Как спасти Deutsche Bank - «Финансы»

Deutsche Bank снова станет «нормальным банком», когда будет завершена реструктуризация бизнеса и закончены все судебные разбирательства, пообещал новый глава банка Джон Крайан. Пока банк торгуется дешевле своих глобальных конкурентов.

«Deutsche Bank снова станет нормальным банком», — пообещал в четверг, 29 октября, глава крупнейшего немецкого банка Джон Крайан на пресс-конференции, посвященной финансовым результатам банка за третий квартал 2015 года. За указанный период банк получил рекордный за последние десять лет убыток ?6 млрд. «Мы знаем, что мы не были успешны в прошлом, но мы не собираемся повторять собственных ошибок. Банк ждут тяжелые времена, но у нас правильные цели», — добавил Крайан.

Финансовый директор Deutsche Bank Маркус Шенк добавил, что «2015 и 2016 годы уйдут на реструктуризацию бизнеса и на финансовых результатах будут сказываться разовые списания — на инвестиции в IT, создание резервов под кадровые перестановки и судебные разбирательства и т.д.». По мнению Шенка, к 2017 году Deutsche Bank «снова станет нормальным банком», а к 2018 году будет виден полный эффект от планируемого новым руководством сокращения расходов.

Джон Крайан возглавил крупнейший немецкий банк в июле, после того как предыдущий соруководитель банка Аншу Джейн подал в отставку из-за давления со стороны акционеров, недовольных финансовыми результатами банка. Второй соруководитель банка, Юрген Фитчен, заявил, что он уйдет в отставку в мае 2016 года после ежегодного собрания акционеров. В новой стратегии, представленной в четверг, Крайан обещает снизить затраты, повысить нормативы достаточности капитала и остановить падение стоимости акций, которое, по подсчетам Bloomberg, сделало Deutsche Bank самым дешевым из глобальных банков.

Рекордный убыток

Deutsche Bank отчитался о рекордном убытке ?6 млрд по итогам третьего квартала 2015 года. Это крупнейший квартальный убыток банка за последние десять лет, превышающий убыток ?92 млн за аналогичный период прошлого года в 65 раз. Убыток за девять месяцев 2015 года вырос в три раза и составил ?4,6 млрд.

Согласно отчетности доход Deutsche Bank в третьем квартале снизился всего на 7%, до ?7,3 млрд. Причиной рекордных убытков стало списание гудвила и нематериальных активов на ?5,8 млрд. Банк также записал в расходы ?649 млн, отражающие списание доли 19,9% в Huaxia Bank of China, и ?1,2 млрд издержек по судебным искам. Без учета одноразовых факторов прибыль Deutsche Bank в третьем квартале была бы сравнима с прошлогодними показателями, несмотря на «сложные рыночные условия», отметил Крайан.

По мнению нового главы банка, чтобы снова выйти в прибыль, банку необходимо оптимизировать расходы за 2015 год до ?22 млрд (против расходов ?27,7 млрд в 2014 году). В частности, Deutsche Bank к концу года сократит 9 тыс. штатных сотрудников и разорвет контракты с 6 тыс. внешних сотрудников, работающих по контрактам. Сейчас в банке работают около 100 тыс. штатных сотрудников и около 30 тыс. контрактных сотрудников, уточнил Крайан. Еще 20 тыс. позиций будет закрыто в течение следующих двух лет в результате продажи бизнесов, и это позволит экономить ?4 млрд в год, добавил он.

Deutsche Bank также уйдет из десяти стран, закрыв свои отделения в Дании, Финляндии, Норвегии, на Мальте, в Новой Зеландии, Аргентине, Чили, Перу, Мексике и Уругвае, а также переведя торговые операции из Бразилии в другие «глобальные и региональные центры».

Кроме того, Крайан заявил, что для достижения финансовых целей не будет выплачивать дивиденды за 2015 и 2016 годы.

Исправить «недостойное поведение»

«Недостаточный контроль и недостойное поведение привели к огромным судебным расходам», — говорится в презентации банка. В 2014 и 2015 годах Deutsche Bank был в центре судебных разбирательств. На конец третьего квартала резервы банка на судебные издержки составили ?4,8 млрд, сказал Крайан. За девять месяцев 2015 года банк уже потратил на судебные разбирательства ?4 млрд (при выручке ?1,2 млрд), в 2014 году — ?1,6 млрд (при выручке ?1,7 млрд).

В апреле 2015 года банк обязался выплатить финансовым регуляторам Великобритании и США в общей сложности $2,5 млрд штрафа по делу о манипуляции межбанковскими ставками (в первую очередь британской LIBOR), длившемуся с 2011 года. Трейдеры Deutsche Bank в сговоре с сотрудниками других крупнейших банков предоставляли британскому регулятору искаженную информацию о займах на межбанковском рынке, тем самым искусственно занижая или завышая общую ставку.

В мае Deutsche Bank начал внутреннее расследование возможных махинаций на $6 млрд в московском представительстве банка. Руководство корпорации и финансовый регулятор ФРГ BaFin обратили внимание на «зеркальные» сделки, проводимые банком: вначале банк продавал ценные бумаги российским клиентам за рубли и через несколько секунд выкупал их на внебиржевом рынке в Лондоне за доллары. При такой «зеркальной» сделке клиенты и кредитное учреждение фактически оставались каждый при своих активах, однако ее проведение позволяло клиентам переводить наличные в другую валюту в другой стране. Несмотря на то что формально такие транзакции считаются легальными, в данном случае топ-менеджмент Deutsche Bank заподозрил московский офис в отмывании денег. По данным Bloomberg, среди российских клиентов Deutsche Bank, которые могли быть замешаны в отмывании денег, оказались лица, подпавшие под финансовые санкции США: в первую очередь бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги.

В сентябре Deutsche Bank объявил об оптимизации своего российского филиала: отдел корпоративного финансирования и торговли ценными бумагами будет полностью закрыт в течение нескольких месяцев. Как минимум 200 из 1300 сотрудников банка в России ждет сокращение.