Кому удается зарабатывать в рознице - «Финансы» » Новости Банков
bottom-shape image

Кому удается зарабатывать в рознице - «Финансы»


Кому удается зарабатывать в рознице - «Финансы»



Совкомбанк, сделавший ставку на клиентов-пенсионеров, стал единственным прибыльным розничным банком, посчитало агентство Fitch. Остальные монолайнеры находятся на распутье, им придется искать новые бизнес-модели.



Пенсионеры в банке



Совкомбанк оказался единственным банком с большой долей розницы в кредитном портфеле, которому удалось в первом полугодии получить прибыль от кредитования физлиц, посчитало агентство Fitch. Еще один банк, «Тинькофф», вышел в ноль, остальные розничные монолайнеры «глубоко убыточны», отметил аналитик Fitch Дмитрий Васильев на конференции по макроэкономической ситуации и банковскому сектору, организованной Fitch.



Согласно отчетности Совкомбанка по МСФО, чистая прибыль банка за первое полугодие составила 9,4 млрд руб., увеличившись в четыре раза по сравнению с прибылью 2,3 млрд руб. за аналогичный период 2014 года.



Прибыльность розничного бизнеса председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев объяснил удачным выбором целевой аудитории. «Мы работаем немного в другом сегменте, чем другие розничные банки: занимаемся кредитованием людей старшего возраста, пенсионерами, которые отличаются более строгой дисциплиной в обслуживании долгов, они более ответственны при принятии кредитных решений». По его словам, несмотря на то что размер дохода пенсионеров в основном меньше, чем у многих работающих людей, он стабильнее, и клиенты банка меньше зависят от экономических потрясений. «Кроме того, у банка эффективная модель, он работает через сеть легких офисов, что помогает держать затраты на низком уровне», — добавил Гусев.



«Банк, привлекая в качестве клиентов пенсионеров, выбрал очень удачную бизнес-стратегию. Даже в условиях кризиса она позволяет показывать прибыль», — соглашается аналитик Standard & Poor’s Сергей Вороненко. Совкомбанку помогает и то, что у него меньше, чем у конкурентов, размер среднего кредита, и в случае дефолта заемщика банк несет меньшие потери, добавляет Васильев.



Аналитики отмечают, что основной доход банку в первом полугодии принес не розничный бизнес, а операции с ценными бумагами (11,4 млрд руб.). «Это довольно распространенное явление, многие банки в первом полугодии заработали, купив в начале года бумаги по низким ценам. Надеяться, что такое повторится во втором полугодии, не стоит, поэтому оно, вероятно, будет для банка менее прибыльным», — прогнозирует Вороненко. Несмотря на то что база клиентов у Совкомбанка более удачная, чем у конкурентов, нельзя исключать, что под влиянием макроэкономических факторов его кредитный портфель тоже несколько ухудшится, добавляет он.



Васильев добавляет, что у тех монолайнеров, качество портфелей которых уже упало, положение останется тяжелым, но и банки, которые пока показывают прибыль, скорее всего, столкнутся с ухудшением портфелей. «Это макроэкономический тренд: у людей растут расходы из-за высокой инфляции и обесценения рубля, и на платежи по кредитам остается меньше средств, ухудшение качества обслуживания практически неизбежно», — говорит Васильев.



Гусев с выводами аналитиков не согласен. «Мы не видим ухудшения портфеля; более того, во втором полугодии мы отметили очень существенное снижение риска, выходим на лучшие показатели по риску за три-четыре года», — объясняет он.



Монолайнеры на распутье



«Этот год будет очень тяжелым для всей банковской системы, а для розничных монолайнеров — тем более», — говорит Вороненко. Новые кредиты практически не выдаются, сама бизнес-модель розничных банков себя изжила, и они сейчас находятся на распутье: кто-то, как Совкомбанк, пытается наращивать корпоративное кредитование, переходя в универсальный сегмент, кто-то ищет другие ниши, в ближайшее время можно ждать гонки вооружений, прогнозирует Вороненко.



По прогнозам Fitch, в 2015 году можно ждать небольшого сокращения розничного кредитования, в следующем — «околонулевого роста». Основной причиной замедления кредитования является закредитованность заемщиков, падение реальных доходов населения, рост скрытой безработицы, а также проблемы с капиталом у ряда игроков, перечисляет Васильев.



«Мы ожидаем сохранения убыточности у большинства розничных банков в следующем году, потери останутся на крайне высоком уровне», — прогнозирует он.



В первом полугодии 2015 года розничные банки принесли пятую часть убытков всей банковской системы по итогам первого полугодия. Общий убыток по системе составил 256 млрд руб., а убыток семи из десяти крупнейших розничных банков — 49 мрлд руб. Самый большой убыток среди банков, специализирующихся на кредитовании физических лиц, по итогам первого полугодия 2015 года у ВТБ24 — 12,3 млрд руб. (против прибыли 10,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года). За ним следовал «Хоум Кредит» с убытком 9,5 млрд руб. «Связной» и «Восточный экспресс» потеряли по 6,3 млрд, «Русский стандарт» — 5,6 млрд, «Ренессанс Кредит» — 5,1 млрд, ОТП — 3,9 млрд руб.



Доходы розничных монолайнеров падают по двум основным причинам: во-первых, Банк России ввел потолок ставок потребительских кредитов; во-вторых, сами банки, которые сейчас менее активно и более аккуратно наращивают портфели, конкурируя за более качественного заемщика, вынуждены снижать ставки, говорит Васильев. При этом банкам приходится больше платить за фондирование, и рост депозитных ставок подрывает бизнес-модель даже игроков с приемлемым уровнем кредитных потерь. Банки активно сокращают отделения, персонал, уменьшают масштабы бизнеса, но это не покрывает роста стоимости фондирования, добавляет он.



«Сектор, о котором идет речь, по нашим оценкам, никогда не вернется в прибыль», — соглашается первый зампредправления Совкомбанка Сергей Хотимский. «То, что большинство монолайнеров показывали в качестве прибыли, было основано на неверном понимании справедливых резервов, которые должны были быть сформированы», — заявил он на конференции Fitch. Все всегда говорили, что бизнес-модель розничных банков неустойчива, возможна только на фоне очень высоких темпов роста, отметил он. «Чем больше шкаф, тем громче он падает, и размеры портфелей определяют масштабы убытков. Никакого оптимизма нет по этому поводу, идея, что можно в два раза дороже Сбербанка выдавать кредиты и при этом зарабатывать, не имеет отношения к реальной жизни, что мы сейчас и видим», — объяснил Хотимский.


Совкомбанк, сделавший ставку на клиентов-пенсионеров, стал единственным прибыльным розничным банком, посчитало агентство Fitch. Остальные монолайнеры находятся на распутье, им придется искать новые бизнес-модели. Пенсионеры в банке Совкомбанк оказался единственным банком с большой долей розницы в кредитном портфеле, которому удалось в первом полугодии получить прибыль от кредитования физлиц, посчитало агентство Fitch. Еще один банк, «Тинькофф», вышел в ноль, остальные розничные монолайнеры «глубоко убыточны», отметил аналитик Fitch Дмитрий Васильев на конференции по макроэкономической ситуации и банковскому сектору, организованной Fitch. Согласно отчетности Совкомбанка по МСФО, чистая прибыль банка за первое полугодие составила 9,4 млрд руб., увеличившись в четыре раза по сравнению с прибылью 2,3 млрд руб. за аналогичный период 2014 года. Прибыльность розничного бизнеса председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев объяснил удачным выбором целевой аудитории. «Мы работаем немного в другом сегменте, чем другие розничные банки: занимаемся кредитованием людей старшего возраста, пенсионерами, которые отличаются более строгой дисциплиной в обслуживании долгов, они более ответственны при принятии кредитных решений». По его словам, несмотря на то что размер дохода пенсионеров в основном меньше, чем у многих работающих людей, он стабильнее, и клиенты банка меньше зависят от экономических потрясений. «Кроме того, у банка эффективная модель, он работает через сеть легких офисов, что помогает держать затраты на низком уровне», — добавил Гусев. «Банк, привлекая в качестве клиентов пенсионеров, выбрал очень удачную бизнес-стратегию. Даже в условиях кризиса она позволяет показывать прибыль», — соглашается аналитик Standard
Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)


Другие новости сегодня

С 1 января 2025 года единое пособие на очередного ребенка в семье будут назначать проактивно - «Финансы»

Единое пособие на новорожденного ребенка будет назначаться без проведения комплексной оценки нуждаемости, если семья уже получает аналогичные выплаты на старших детей. С 1 января 2025 года правила назначения...

Аналитик назвал главные риски для российской экономики в 2025 году - «Финансы»

Мировая рецессия и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики являются главными рисками для российской экономики в 2025 году, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон...

Рубль понижается в паре с юанем при открытии торгов на фоне стабильной нефти - «Финансы»

Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в четверг, рубль слабеет на фоне стабильной нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,606 руб. (+9,6 коп. к уровню предыдущего закрытия)...

ЦБ изменил методы подсчёта курсов валют: основной - средневзвешенное трех совокупных цен - «Финансы»

Новое указание ЦБ об определении курсов с использованием биржевой информации (но без упоминания ММВБ) уже вступило в силу. ЦБ выпустил новое указание о порядке установления и опубликования официальных курсов...

Россиянам пообещали двукратный рост реальных доходов - «Финансы»

Реальные доходы россиян вырастут на 108-109% в среднем по итогам 2024 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он...

Наиболее важные новости недели 23 - 28 декабря 2024 года - «Финансы»

НАЛОГИ, БУХУЧЕТ Стихийные проверки ККТ и другие изменения в госконтроле – Путин подписал закон Меняется подход к определению уровней риска, к профилактическим визитам > Два набора ОКВЭДов в ЕГРЮЛ, ЕГРИП под контролем органов статистики – закон подписан Сами страхователи подтверждать свой вид


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Россиянам сообщили о подводных камнях досрочного погашения кредитов - «Тема дня»

Россиянам сообщили о подводных камнях досрочного погашения кредитов - «Тема дня»

​ Досрочное погашение кредитов не всегда выгодно, рассказала руководитель

Подробнее
Рубль уступает доллару. ЦБ установил официальные курсы валют на 10 января - «Тема дня»

Рубль уступает доллару. ЦБ установил официальные курсы валют на 10 января - «Тема дня»

​ ЦБ установил официальные курсы валют на 10 января. Рубль продолжает снижаться

Подробнее
Курсы доллара и евро на 10 января - «Тема дня»

Курсы доллара и евро на 10 января - «Тема дня»

​ Российская валюта уступает доллару и евро. Официальный курс доллара,

Подробнее
Аналитик назвал главные риски для российской экономики в 2025 году - «Финансы»

Аналитик назвал главные риски для российской экономики в 2025 году - «Финансы»

Мировая рецессия и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики являются

Подробнее
Рубль понижается в паре с юанем при открытии торгов на фоне стабильной нефти - «Финансы»

Рубль понижается в паре с юанем при открытии торгов на фоне стабильной нефти - «Финансы»

Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в четверг, рубль слабеет

Подробнее
Экономика сегодня

Россиянам сообщили о подводных камнях досрочного погашения кредитов - «Тема дня»

Россиянам сообщили о подводных камнях досрочного погашения кредитов - «Тема дня»

​ Досрочное погашение кредитов не всегда выгодно, рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки Инна Солдатенкова. Перед тем как погасить кредит досрочно, она рекомендовала ознакомиться с условиями...

Подробнее
Рубль уступает доллару. ЦБ установил официальные курсы валют на 10 января - «Тема дня»

Рубль уступает доллару. ЦБ установил официальные курсы валют на 10 января - «Тема дня»

​ ЦБ установил официальные курсы валют на 10 января. Рубль продолжает снижаться к американской валюте, однако укрепился к евро. Курс доллара вырос на 0,6114 рубля, составив 102,2911 рубля (101,6797 рубля на 9 января). Евро подешевел на 1,0135 рубля и составил 105,0893 рубля (предыдущее значение —

Подробнее
Курсы доллара и евро на 10 января - «Тема дня»

Курсы доллара и евро на 10 января - «Тема дня»

​ Российская валюта уступает доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 10 января 2025 года, составляет 102,2911 рубля (прежнее значение — 101,6797 рубля), официальный курс евро — 105,0893...

Подробнее
Увидят ли россияне доллар ниже 100 рублей в 2025 году: отвечают экономисты - «Тема дня»

Увидят ли россияне доллар ниже 100 рублей в 2025 году: отвечают экономисты - «Тема дня»

​ Курс доллара стабилизировался на уровне 100 рублей надолго — если курс и опустится ниже этого значения в 2025 году, то лишь краткосрочно, считают опрошенные ...

Подробнее
Что будет с рублем после праздников: прогноз аналитика - «Тема дня»

Что будет с рублем после праздников: прогноз аналитика - «Тема дня»

​ Во второй декаде января доллар будет торговаться в диапазоне 109–111 рублей, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Подробнее
Курсы доллара и евро на 4 января - «Тема дня»

Курсы доллара и евро на 4 января - «Тема дня»

​ Российская валюта уступает доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 4 января 2025 года, составляет 101,6797 рубля (прежнее значение — 100,5281 рубля), официальный курс евро — 106,1028...

Подробнее

Разделы

Информация


С 1 января 2025 года единое пособие на очередного ребенка в семье будут назначать проактивно - «Финансы»

С 1 января 2025 года единое пособие на очередного ребенка в семье будут назначать проактивно - «Финансы»

Единое пособие на новорожденного ребенка будет назначаться без проведения комплексной оценки нуждаемости, если семья уже получает аналогичные выплаты на старших детей. С 1 января 2025 года правила назначения...

Подробнее

      
Курс валют сегодня