Импортная пошлина на линейный полиэтилен защитит рынок ЕАЭС - «Экономика»

Свободные экономические связи
между предприятиями, находящимися в странах ЕАЭС, создают прочную основу для их
развития и роста. Поддержание, укрепление и защита этих связей находится в
области задач соответствующих Министерств государств ЕАЭС. Их решения
продиктованы глубиной исследования тематики, здравым смыслом, перспективным
видением и не приемлют искажения информации.

В этой связи история с восстановлением ввозной таможенной пошлины на линейный
полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП), о которой все чаще стали писать в
интернете, вызывает неподдельный интерес и требует прояснения.

Как
известно, до 2010 года ставка импортной пошлины на ЛПЭНП составляла 10%.
Пошлина была обнулена по инициативе одного из крупных потребителей ЛПЭНП –
производителя стретч-пленки - в связи с недостаточными объемами производства в
странах ЕАЭС. За последние несколько лет ситуация на рынке ЛПЭНП изменилась
кардинально.

Несколько слов о самом продукте. ЛПЭНП – это полиэтилен с
плотностью меньшее 0,94 г/см3 и содержанием этилена менее 95%. Это продукт с
кодом товарной-номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 3901 40 0000
содержит в своем составе альфа-олефины С4, С6 или С8. В основном, этот вид
полиэтилена используется для производства стретч-пленки, в виде отдельного слоя
при производстве множества других видов пленки, геомембран, в качестве добавки
при производстве компаундов и некоторых других видов изделий. Добавляя ЛПЭНП в
сырье при производстве изделий переработчики добиваются лучшей технологичности
самого производственного процесса и улучшают гибкость или снижают хрупкость
изделий. 

ЛПЭНП может производится на двух
видах катализаторов: Циглера-Натта и металлоценовых. Свойства полиэтилена,
изготовленных на различных катализаторах могут быть различны. Изделия,
изготовленные из ЛПЭНП, произведенном на металлоценовом катализаторе имеют
более высокую прочность. В этой связи, ЛПЭНП на металлоценовым катализаторе
применяют на высокоскоростных машинах, где нагрузка на изделие при производстве
может быть высокой. Вместе с тем, в связи с тем, что ЛПЭНП на металлоценовом
катализаторе стоит значительно дороже, чем его аналог на Циглера-Натта, его
покупают в незначительных количествах в качестве добавки с ЛПЭНП,
изготовленному на Циглера-Натта. Стоит заметить, что есть еще несколько других
ключевых показателей, которые отличают одни виды марок ЛПЭНП от других.
Например, показатель текучести расплава или ПТР. Обычную стретч-пленку
изготавливают из ЛПЭНП с ПТР равным 3. Геомембраны изготавливают из ЛПЭНП с ПТР
0,5 до 1. В качестве добавок при производстве пленок используют ПТР около 2.

Производство.
В Российской Федерации три производителя производят
ЛПЭНП: ПАО «Нижнекамскнефтехим», г.Нижнекамск; ПАО «Казаньоргсинтез», г.Казань;
ПАО «ЗабСибНефтехим», г.Тобольск. в 2018 году ПАО «Нижнекамскнефтехим»
полностью перешел на производство ЛПЭНП и довел его объем до 170 тыс.тн в год,
отказавшись от производства полиэтилена высокой плотности. ПАО
«Казаньоргсинтез» производит 60 тыс.тонн в год, а ПАО «ЗабСибНефтехим» выходит на
полную мощность и на своих четырех установках сможет производить до 400 тыс.тн
в год. Итого суммарно переработчики стран ЕАЭС смогут свободно потреблять до
630 тыс.тн в год ЛПЭНП.

Потребление. Однако потребление ЛПЭНП в странах ЕАЭС в последние 10
лет не росло такими темпами как производство. Уровень потребления стран ЕАЭС в
ЛПЭНП оценивается на уровне 367 тыс.тонн в год, что более чем в 1,5 раза меньше
производимых объемов.

Импорт. В связи с резким увеличением внутреннего производства ввоз
иностранного ЛПЭНП в страны ЕАЭС соответственно значительно сокращался. Анализ
потребления импорта за первое полугодие показывает, что основные объемы ЛПЭНП
ввозились для производства стретч и других видов пленок – 47 %, а также для
переработчиков, использующих металлоценовый ЛПЭНП – 35%.

Экспорт. Если в 2018 году на экспорт за пределы стран ЕАЭС было
отгружено всего 7,5 тыс.тн ЛПЭНП, то уже за первое полугодие 2020 года на
экспорт было отгружено 122,43 тыс.тонн. 

Вышеприведенный баланс спроса и
предложения ЛПЭНП показывает, что рынок стран ЕАЭС стал сильно профицитным и
производителям ничего не остается делать как конкурировать между собой, чтобы предоставлять
наилучшие условия сотрудничества для переработчиков. Отсюда понятна и причина
предложения Российской Федерации о поднятии ввозной пошлины на ЛПЭНП до уровня
6,5%, который принят в странах ВТО: снизить и заместить значительный объем
импорта ЛПЭНП при его избытке в странах ЕАЭС. Это обычная мировая практика
защиты внутреннего рынка на профицитных рынках направлена для стимулирования
внутренней конкуренции поставщиков сырья, а также стимулирования создания и
укрепления кооперации между производителями и переработчиками сырьевых
материалов.

Так уж
сложилось, что в Казахстане не производится полиэтилен, поэтому  сырье приходится ввозить из других стран. В
этой связи, наиболее очевидным и выгодным вариантом является использование
российского сырья, который находится в избыточных объемах.

«Во-первых, это возможность
получения конкурентных цен. Мы работаем с российскими поставщиками уже больше
года и их цены ниже импортного сырья и даже ниже полиэтилена из Узбекистана», -
перечисляет выгоды генеральный директор компании
«INTELLPACK» Евгений Емельянов.

«Не стоит забывать, что качество российского
сырья намного лучше узбекистанского, хотя цены ниже. К тому же, поставки
российской продукции гарантированы профицитом полиэтилена в Российской
Федерации и отсутствием таможенной границы между нашими странами, а поставки из
третьих стран зависят от конъюнктуры мирового рынка.

Во-вторых, при работе с
российскими поставщиками полиэтилена оборачиваемость денежных средств
составляет всего 10 дней, а при работе с Корейскими или Саудовскими
поставщиками оборачиваемость составляет не меньше 70 дней. Сегодня в условиях
быстро меняющегося рынка, это очень важный момент.

«Я могу обернуть две партии
российского сырья, пока получу доход от договорных отношений с дальним
экспортом.  В-третьих, при поставках с третьих стран нужно покупать большие
месячные объёмы, а из России любой переработчик может купить полиэтилен по
одной машине или вагону», - сказал Евгений Емельянов.

В-четвертых, из дальнего зарубежья переработчики
получают сырье в основном в мешках навалом, что увеличивает затраты на
перетарку, устранение порывов мешков и надлежащее хранение. В тоже время, из
Российской Федерации товар приходит в мешках на паллетах, которые легко
перегружать и хранить без ущерба для товара.

В-пятых, очень важный момент для
всех переработчиков: при работе с зарубежной валютой, товар может быть куплен в
валюте с одним курсом, но по факту поставки часто оказывается, что курс уже
другой и поставка не выгодна, но отказаться уже невозможно. А при работе в
рублях, такого риска просто не существует.

«Я уже не говорю о таких расходах как
оплата услуг складов временного хранения и стоимость таможенных процедур при
импорте продукции из третьих стран. При ввозе продукции из России такие
расходы  отсутствуют», - добавил Евгений Емельянов.

Анализируя выгоды от работы с
союзной республикой тяжело согласиться с мнением главы Ассоциации упаковщиков о
негативных последствиях прямых договорных отношений. Однако поведение
Ассоциации вполне объяснимо, так как их основной идеей было создание «единого
оператора, который будет собирать заявки мелких переработчиков республики
Казахстан на поставку ЛПЭНП и формировать единую заявку. Единый оператор
организует склады в 4 основных городах: Нурсултан, Алматы, Караганда и Атырау
для хранения постоянных запасов продукции для переработчиков и обеспечения их
сырьем «по звонку». Оператор будет закупать продукцию на условиях предоплаты и
распределять ее по переработчикам в соответствии с заявками» (выписка из
Протокола переговоров представителя «Ассоциации упаковщиков» республики
Казахстан с представителями ПАО «Нижнекамскнефтехим», республика Татарстан от
11.07.2019.).

Однако идею о создании единого
оператора не поддержали большинство участников Ассоциации упаковщиков. Любой
оператор – это удорожание стоимости сырья, потому что ему нужно будет тоже
платить за работу. Нас устраивает прямая работа с поставщиками сырья» - говорит
директор «Уральского завода полиэтиленовых труб». 

Видимо с этого момента и
наметились разногласия среди членов Ассоциации упаковщиков. В своем письме
Министру торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыту Султанову представители мелких и средних предприятий так и пишут: «Мы вынуждены
констатировать, что действия ассоциаций республики, а именно, Ассоциации
упаковщиков, Союза обрабатывающей промышленности в защиту тех компаний,
которые используют материалы только в качестве добавок, а не в качестве
основного сырья, в вопросе изменения ставок ввозных таможенных пошлин не
учитывают мнение большинства предприятий, которые действительно потребляют
ЛПЭНП с кодом ТН ВЭД 3901 40 0000 довели компанию «INTELLPACK» до грани
остановки, снижают инвестиционную привлекательность республики Казахстан для
создания новых предприятий по переработке ЛПЭНП, а также выставляют наши
предприятия в негативном свете перед производителями ЛПЭНП Российской
Федерации, которые уже целый год исполняют свои обязательства по поставке ЛПЭНП
в республику Казахстан с наименьшими ценами» (выписка из письма переработчиков
республики Казахстан Министру торговли и интеграции РК Султанову Б.Т. от
2.06.2020.).

«Я демонстративно вышел из
ассоциации, так как не вижу практической пользы и создаю другую, которая
действительно будет помогать переработчикам. Я понимаю, что Ассоциация
упаковщиков частная компания и тоже стремится заработать, но нельзя же так
манипулировать мнением своих участников, что им же самим становится не
выносимо!» - говорит Евгений Емельянов. - Я нахожусь на грани остановки и
говорю им об этом. А они даже не слышат меня!».

В том же письме переработчики
раскрывают одну из проблем, которая существует при нулевой таможенной пошлине
на ЛПЭНП: «… в Российской Федерации функционируют также крупнейшие
производители товаров народного потребления, а, в частности, стретч-пленки,
сельхозпленок, которые имея возможность покупать более дешевое беспошлинное
импортное сырье (из-за крупных объемов закупа), успешно захватывают рынок
конечной продукции республики Казахстан и уничтожают малые и средние
предприятия нашей Республики. Показательным примером является прекращение
деятельности производства некоторых 
предприятий, которые стали убыточными в связи с заводом из Российской
Федерации аналогичной продукции по более дешевым ценам, что стало возможным
благодаря использованию российскими производителями ЛПЭНП, ввозимого из
зарубежных стран с нулевой ставкой импортной пошлины. В настоящее время в
аналогичной ситуации находятся предприятия «INTELLPACK», «Европолимер», «Ыстык
Уя», а также много мелких переработчиков, продукция которых не может
конкурировать со стретч-пленкой, ввозимой из Российской Федерации».

Кстати, об аналогичной проблеме
и даже ее решении говорит сам председатель Ассоциации упаковщиков в своем
последнем послании в LS: «В ассоциации считают, что Казахстан должен повышать
пошлины на ввоз иностранной готовой продукции. Тогда это защитит местного
производителя и приведет к удорожанию продукции иностранных конкурентов. Также
эта мера приведет к увеличению рабочих мест и налоговых отчислений». Он явно
видит угрозу в лице Узбекистана и убежден, что из узбекистанского полиэтилена
более низкого качества можно делать продукцию высшего качества и продавать
дешевле, чем в Казахстане. При этом доводы переработчиков о том, что российское
сырье продается дешевле узбекистанского остаются не услышанными.

Не может не оставаться не замеченным активная и настойчивая работа
Министерства торговли и интеграции Республики, которые в целях выяснения
истинной ситуации совместно с ассоциацией «Атамекен» провели множество встреч с
переработчиками и даже с приглашением одного из российских поставщиков ЛПЭНП,
организовали подписание протоколов с обязательствами по гарантированным
поставкам ЛПЭНП по заявкам переработчиков республики Казахстан, настояли на подписании
договоров и, самое главное, несмотря на пандемию коронавируса, уже получили
результат: реальное увеличение поставок ЛПЭНП в республику Казахстан по
приемлемым ценам.

Более того, представители
Министерства торговли и интеграции рассматривают согласование меры только на 1
год, по результатам которого можно будет судить об ее эффективности.

Кроме того, в целях исключения
влияния меры на переработчиков, которые используют уникальное дорогостоящее
импортное сырье, рассматривается согласование разделения кода ТН ВЭД 3901 40
0000 на два: 

-
3901 40 0001 – ЛПЭНП с удельным весом менее 0,916 или с сомономером октен-1
(С8), или с температурой плавления ниже 120 градС., на который пошлина
останется нулевой, и

-
3901 40 0009 – ЛПЭНП прочий, на который пошлина будет восстановлена до 6,5% и
по гарантированным поставкам которого получены соответствующие обязательства от
одного из производителей Российской Федерации.

Таким образом, можно оставаться
уверенным, что переработчики линейного полиэтилена низкой плотности защищены
Министерством торговли и интеграции. 

Партнерский материал