Какими будут комиссии на эквайринг в Казахстане? - «Финансы»

10 августа
Центробанк России отменил ограничения на размер эквайринговых комиссий для интернет-торговли
и медицинских услуг.

Эквайринговая
комиссия – это плата банку за прием оплаты по картам от торговых организаций. В
начале пандемии российский Центробанк решил поддержать сферу интернет-торговли
и медицинских услуг и снизил предельный размер эквайринговых комиссий для
предприятий из этих отраслей до 1%. Ранее комиссии оставляли от 1,2% до 2,2%.

Эта мера
должна была, во-первых, стимулировать развитие онлайн торговли, во-вторых,
помочь предприятиям сократить издержки и сдерживать цены на товары и услуги для
населения. В действительности, онлайн-торговля на карантине и без этого
показала взрывной рост. А цены на товары и услуги первой необходимости выросли,
несмотря на снижение эквайринговых комиссий.

Российские
банки, чтобы компенсировать потери от снижения комиссионных поступлений, начали
сокращать бонусы и кэшбеки для клиентов и повышать стоимость выпуска карт. В
итоге рядовые потребители проиграли дважды – от повышения цен на товары и
услуги, и от сокращения кэшбеков и бонусов.

Изначально
Центробанк планировал, что ограничение будет действовать до 30 сентября. Ассоциация
банков России еще в мае обратилась к регулятору с просьбой отменить ограничение
комиссии за эквайринг. Эксперты Ассоциации указали на то, что банкам стало
невыгодно развивать рынок безналичных платежей.

В итоге
Центробанк принял решение отменить ограничение эквайринговых комиссий раньше
запланированного срока.

В Казахстане
подобное ограничение действует с 1 мая 2020 года. В среднем комиссия снижена с
2 и 3% до 1,5% для организаций из таких социально значимых отраслей, как
образование, медицинские услуги, аптеки, городские парковки, платные дороги,
сельскохозяйственные сервисы, сделки с недвижимостью. В том числе 1% - это
плата за услуги международных платежных систем (Visa,
Mastercard) и 0,5% - плата за организацию платежа казахстанскими
банками.

По мнению экспертов, эквайринговую комиссию должен
определять сам рынок. А роль государства – в том, чтобы создавать условия для
здоровой рыночной конкуренции. «Комиссия должна снижаться в результате
конкуренции платежных систем, ускорения цифровизации, создания возможностей для
безналичной оплаты в регионах, в отдаленных районах РК. Банки не должны
работать себе в убыток. Если государство заставляет их снижать комиссионный
доход от платежей, то банки просто перераспределят упущенный доход на другие
продукты и услуги», - отмечает генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев.

Казахстанские
банки, как и российские, финансировали свои программы лояльности для клиентов в
основном за счет доходов от эквайринга. После того, как эти доходы сократились,
крупные банки уменьшили размеры бонусов клиентам за использование карточек.

«Размер комиссии берется не с потолка. Это стоимость
услуги, которая формируется на рыночной основе. Когда мы административным путем
вмешиваемся и устанавливаем нерыночную цену, система перестает нормально
работать. Что сейчас и происходит. Банки просто снижают кэшбеки, которые раньше
они платили клиентам за счет доходов от эквайринга. Это большой минус для
дальнейшего развития безналичных платежей», - считает аналитик Арман Бейсембаев.

Государство,
уменьшая комиссию на эквайринг, стремилось поддержать бизнес в период пандемии.
Но, по словам экспертов, это попытка косметическим путем решить капитальную проблему.

«Раньше
некоторые предприниматели платили 2,5% с каждого платежа, теперь – 1,5%, -
говорит Арман Бейсембаев, - И что Все бросились развивать платежи по картам
Стали снижать цены на свои товары и услуги Нет, потому что проблема не в
эквайринге, а гораздо глубже. У нас есть системные налоговые и административные
барьеры в развитии бизнеса. Вместо того, чтобы устранять эти барьеры и реально
помогать предпринимателям выжить, государство пытается решить проблему
косметическими средствами. Снижение эквайринговых комиссий выглядит красиво. На
деле это абсолютно популистская мера с сомнительным результатом».

«Снижение эквайринговой комиссии, конечно, уменьшает
издержки предпринимателей. Но стоит учесть, что размер этой комиссии, как и
размер ее снижения, занимают очень небольшую долю в расходах. Поэтому
серьезного влияния на бизнес это не оказывает. Тем более, инициатива по сжатию
комиссии, не повлекла снижения цен на товары и услуги. Долгосрочные меры,
которые могут способствовать удешевлению товаров, включают стимулирование
конкуренции, устранение из цепочек поставок искусственных посредников,
антимонопольная политика и устранение административных, коррупционных издержек
бизнеса», - уверен Мурат Кастаев.

Между тем, в российском рейтинговом
агентстве АКРА оценивают эту меру более оптимистично. «В пресс-релизе
казахстанского регулятора говорится, что Visa и Mastercard снизили ставку
межбанковской комиссии для казахстанских банков в два раза - до 1%, в
фармацевтическом сегменте – до 1,3%. Если это действительно так, то уменьшение
нагрузки на бизнес, тем более в текущих непростых условиях, выглядит вполне
оправданным», - отмечает заместитель директора группы рейтингов финансовых
институтов АКРА Сурен Асатуров.

При этом российский эксперт согласен
с казахстанскими аналитиками в том, что у банков из-за снижения комиссии по
эквайрингу сократятся ресурсы для развития программ лояльности для клиентов.
«Насколько критичным будет это сокращение для развития сегмента розничных безналичных
платежей пока непонятно. Поскольку Нацбанк РК в продвижении этой инициативы
учитывал интересы банков второго уровня, полагаю, что вопрос этот однозначно с
ними обсуждался. Как именно эта выгода будет перераспределяться между
потребителями и продавцами будет зависеть от множества рыночных факторов», -
считает Сурен Асатуров.

Мурат Кастаев уверен, что по мере развития платежных
сервисов комиссия снизится естественным рыночным путем.

«Технологии развиваются
в сторону подтверждения оплаты через sms-сообщения, сканирование QR-кодов.
Поэтому, предположу, что вскоре платежные карточки перестанут быть
необходимостью и постепенно уйдут в прошлое. Соответственно, банкам и бизнесу
не нужно будет нести расходы на приобретение и обслуживание платежных
терминалов, платежи будут осуществляться через смартфоны. В результате, эквайринговая
комиссия будет снижаться пропорционально удешевлению и упрощению платежных
процессов. И снова это будет результатом внедрения новых технологий и здоровой
конкуренции между банками. Поэтому вмешиваться государству в этот процесс не
стоит».