Казкоммерц Секьюритиз выступил со-андеррайтером в размещении облигаций Росагролизинга - «Финансы»

28 мая 2020 года состоялось закрытие книги приема заявок на
приобретение облигаций дебютного выпуска АО «Росагролизинг» со сроком
обращения 5 лет. Выпуск в объеме 8 млрд рублей был размещен полностью. В
данной сделке АО «Казкоммерц Секьюритиз» выступило в качестве
со-андеррайтера.

Организаторами выступили ПАО «Московский
Индустриальный банк», АО «Россельхозбанк» и ПАО «Совкомбанк». Агентом по
размещению являлось ПАО «Совкомбанк».

Выпуск облигаций был
зарегистрирован Банком России 16 апреля 2020 года под номером
4-01-05886-A-001P общим номиналом 8 млрд рублей и был предназначен для
квалифицированных инвесторов.

Первоначальный ориентир ставки
купона составлял 7,60 – 7,90% годовых, что соответствует эффективной
доходности к погашению 7,74 – 8,06% годовых. Первоначальный индикативный
объем сделки составлял 5 млрд рублей.

В ходе приема заявок года
эмитент установил финальную ставку купона на весь период обращения
облигаций в размере 7,35% годовых, а также увеличил объём размещения до 8
млрд рублей. В ходе бук-билдинга было подано 53 заявки от инвесторов, а
общий спрос превысил 15 млрд рублей. Интерес к размещению выпуска
облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие и
страховые компании, а также международные инвесторы.

«Для нас
данная сделка является знаковой, так как впервые казахстанский
инвестбанк принял участие в размещении облигаций российского эмитента
деноминированных в рублях на территории РФ. Данный шаг значительно
расширяет географию присутствия группы Халык и спектр нашей
вовлеченности в проекты», - отметил Управляющий директор АО «Казкоммерц
Секьюритиз» Тимур Салимов.

***

АО «Росагролизинг» -
российская государственная лизинговая компания, деятельность которой
направлена на техническую и технологическую модернизацию АПК Российской
Федерации, посредством передачи в лизинг средств производства
организациям АПК страны. 100% акций компании принадлежат государству в
лице Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Ключевые
направления развития эмитента опираются на исполнение Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы. Реализация направлений позволит повысить техническую оснащённость
предприятий АПК России и сделать доступными для аграриев передовые
технологии сельхозпроизводства.

АО «Казкоммерц Секьюритиз»
является одним из ведущих инвестиционных банков в Казахстане,
оказывающим полный комплекс инвестиционно-банковских услуг: брокерские
услуги, управление инвестиционным портфелем, финансовое консультирование
по вопросам выпуска и размещения ценных бумаг, организация и
сопровождение сделок слияния и поглощения, аналитические исследования и
рекомендации, а также оценка бизнеса. Компания является 100% дочерней
организацией АО «Народный банк Казахстана».

АО «Народный банк
Казахстана» - крупнейший универсальный коммерческий банк Республики
Казахстан, успешно работающий уже более 95 лет. Финансовая группа банка -
Halyk Group, является лидирующей финансовой группой в Казахстане с
самой крупной базой клиентов и сетью распространения и предлагает
широкий спектр финансовых услуг. Помимо Казахстана, организации,
входящие в состав Halyk Group, осуществляют своих операции и в России,
Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.