bottom-shape image

Казкоммерц Секьюритиз выступил со-андеррайтером в размещении облигаций Росагролизинга - «Финансы»


Выпуск в объеме 8 млрд рублей был размещен полностью





28 мая 2020 года состоялось закрытие книги приема заявок на
приобретение облигаций дебютного выпуска АО «Росагролизинг» со сроком
обращения 5 лет. Выпуск в объеме 8 млрд рублей был размещен полностью. В
данной сделке АО «Казкоммерц Секьюритиз» выступило в качестве
со-андеррайтера.


Организаторами выступили ПАО «Московский
Индустриальный банк», АО «Россельхозбанк» и ПАО «Совкомбанк». Агентом по
размещению являлось ПАО «Совкомбанк».


Выпуск облигаций был
зарегистрирован Банком России 16 апреля 2020 года под номером
4-01-05886-A-001P общим номиналом 8 млрд рублей и был предназначен для
квалифицированных инвесторов.


Первоначальный ориентир ставки
купона составлял 7,60 – 7,90% годовых, что соответствует эффективной
доходности к погашению 7,74 – 8,06% годовых. Первоначальный индикативный
объем сделки составлял 5 млрд рублей.


В ходе приема заявок года
эмитент установил финальную ставку купона на весь период обращения
облигаций в размере 7,35% годовых, а также увеличил объём размещения до 8
млрд рублей. В ходе бук-билдинга было подано 53 заявки от инвесторов, а
общий спрос превысил 15 млрд рублей. Интерес к размещению выпуска
облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие и
страховые компании, а также международные инвесторы.


«Для нас
данная сделка является знаковой, так как впервые казахстанский
инвестбанк принял участие в размещении облигаций российского эмитента
деноминированных в рублях на территории РФ. Данный шаг значительно
расширяет географию присутствия группы Халык и спектр нашей
вовлеченности в проекты», - отметил Управляющий директор АО «Казкоммерц
Секьюритиз» Тимур Салимов.


***


АО «Росагролизинг» -
российская государственная лизинговая компания, деятельность которой
направлена на техническую и технологическую модернизацию АПК Российской
Федерации, посредством передачи в лизинг средств производства
организациям АПК страны. 100% акций компании принадлежат государству в
лице Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.


Ключевые
направления развития эмитента опираются на исполнение Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы. Реализация направлений позволит повысить техническую оснащённость
предприятий АПК России и сделать доступными для аграриев передовые
технологии сельхозпроизводства.


АО «Казкоммерц Секьюритиз»
является одним из ведущих инвестиционных банков в Казахстане,
оказывающим полный комплекс инвестиционно-банковских услуг: брокерские
услуги, управление инвестиционным портфелем, финансовое консультирование
по вопросам выпуска и размещения ценных бумаг, организация и
сопровождение сделок слияния и поглощения, аналитические исследования и
рекомендации, а также оценка бизнеса. Компания является 100% дочерней
организацией АО «Народный банк Казахстана».


АО «Народный банк
Казахстана» - крупнейший универсальный коммерческий банк Республики
Казахстан, успешно работающий уже более 95 лет. Финансовая группа банка -
Halyk Group, является лидирующей финансовой группой в Казахстане с
самой крупной базой клиентов и сетью распространения и предлагает
широкий спектр финансовых услуг. Помимо Казахстана, организации,
входящие в состав Halyk Group, осуществляют своих операции и в России,
Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня


Комментарии (0)

Комментарии для сайта Cackle

Другие новости сегодня

«Газпром» принял важное дляроссиян решение&nbsp - «Экономика»

Руководство «Газпрома» окончательно решило повысить цены на газ для потребителей в России, сообщает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости. Заявление об этом сделал топ-менеджер компании Алексей Андреев. Отмечается,...

«Газпром» окончательно решил повысить цены вРоссии&nbsp - «Экономика»

Решение о повышении цен на газ в России принято окончательно, в настоящее время оно находится на стадии оформления. Об этом ходе телефонной конференции компании рассказал начальник управления департамента «Газпрома»...

Минвостокразвития: введение льгот дляинвесторов вАрктике даст толчок развитию бизнеса&nbsp - «Экономика»

Принятие закона о системе преференций в Арктической зоне, который ранее подписал президент России Владимир Путин, поможет развитию бизнеса в Арктике, что позволит создать новые предприятия с рабочими местами для местных...

Эксперт: Туристический сектор Камчатки ждет взрывной рост&nbsp - «Экономика»

Многие жители центральной России и иностранцы мечтают оказаться на Камчатке, осмотреть вулканы, порыбачить. Поэтому врио губернатора Владимир Солодов сфокусировался на планах создания туристического кластера. Думаю,...

Россия реструктурировала задолженность Венесуэлы&nbsp - «Экономика»

Госдума ратифицировала протокол к соглашению между правительствами России и Венесуэлы об изменении ряда условий, связанных с реструктуризацией задолженности Венесуэлы. По словам замминистра финансов Тимура Максимова,...

Решетников: рост ВВПРоссии в2022-2023 годах прогнозируется науровне 3% ивыше&nbsp - «Экономика»

Рост ВВП России в 2022-2023 годах прогнозируется на уровне 3% и выше, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. Во вторник Решетников в рамках онлайн-трансляции Политического форума высокого...


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Чехии - «Финансы»

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Чехии - «Финансы»

Два поезда столкнулись недалеко от Праги, десятки пассажиров пострадали.Два

Подробнее
Вильфанд назвал причину дождливого лета в Москве - «Финансы»

Вильфанд назвал причину дождливого лета в Москве - «Финансы»

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пальцах объяснил,

Подробнее
Роналду подарил кубинским врачам футболки с автографом - «Финансы»

Роналду подарил кубинским врачам футболки с автографом - «Финансы»

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отправил футболки со своим

Подробнее
Крупный пожар на обувном складе в Подмосковье локализован - «Финансы»

Крупный пожар на обувном складе в Подмосковье локализован - «Финансы»

Крупный пожар на обувном складе в Подмосковье локализован, никто не пострадал.

Подробнее
Перехват американского самолета-разведчика попал на видео - «Финансы»

Перехват американского самолета-разведчика попал на видео - «Финансы»

Перехват американского разведывательного самолета RС-135 над Черным морем попал

Подробнее
Сбербанк начал давать кредиты на кассах магазинов - «Финансы»

Сбербанк начал давать кредиты на кассах магазинов - «Финансы»

Новый способ оформить кредит предложил своим клиентам Сбербанк. Кредитный

Подробнее
Экономика сегодня

«Отрасль опасается перегибов в регулировании» - «Интервью»

«Отрасль опасается перегибов в регулировании» - «Интервью»

Фото: «Европлан» Александр Михайлов генеральный директор лизинговой компании «Европлан» Компания «Европлан» отметила в этом году 20-летие деятельности на рынке лизинга. О судьбоносных решениях, допущенных ошибках,...

Подробнее
Ольга Сорокина, ВСК: «Мы продолжим наш стратегический переход в сервисно-страховые продукты» - «Интервью»

Ольга Сорокина, ВСК: «Мы продолжим наш стратегический переход в сервисно-страховые продукты» - «Интервью»

Партнерский материал Ольга Сорокина заместитель генерального директора Страхового Дома ВСК Как рынок страховых услуг переживает пандемию? Чем страховщики могут поддержать клиентов? Об этом в интервью рассказывает...

Подробнее
Василий Бусаров, Страховой Дом ВСК: «Страховым компаниям сегодня жизненно важны IT-инновации» - «Интервью»

Василий Бусаров, Страховой Дом ВСК: «Страховым компаниям сегодня жизненно важны IT-инновации» - «Интервью»

Партнерский материал Василий Бусаров вице-президент Страхового Дома ВСК Какие технологии позволяют страховщику максимально учитывать характеристики автовладельца и транспортного средства и более объективно оценивать...

Подробнее

Разделы

Информация


Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Чехии - «Финансы»

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Чехии - «Финансы»

Два поезда столкнулись недалеко от Праги, десятки пассажиров пострадали.Два пассажирских поезда столкнулись в Карловых Варах в ЧехииАвария произошла рядом со станцией Чески-Брод в 21:30 по местному времени...

Подробнее

Курс валют сегодня

<a href="https://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>