Что измениться в банковском секторе после карантина? - «Финансы»

По прогнозам международных рейтинговых агентств совокупная прибыль банковского сектора РК в 2020 году должна снизиться более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Однако иностранные аналитики это связывают не с проблемами внутри системы, а с кризисом, спровоцированным пандемией коронавируса. При этом они отмечают, что у отечественных БВУ достаточно прочный запас ликвидности, который должен помочь им в будущем поглотить негативные экономические явления.

Какие факторы по мнению казахстанских экспертов будут влиять на развитие этого сектора в текущем году выяснил корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Расул Рысмамбетов, финансист:

«Мы помним, как буквально за неделю до введения карантина казахстанская валюта ослабла с 380 до 440 тенге за доллар. Это значительно подорвало позицию торговли, которая по многим товарным пунктам зависит от импорта. При этом финансирование данного сектора составляет едва ли не 25% кредитного банковского портфеля.

Исходя из отчетности об остатках на балансовых счетах можно увидеть, что ссудный портфель по всей банковской системе РК за январь-февраль текущего года снизился на 30 млрд тенге. В то же время совокупный депозитный портфель юридических и физических лиц уменьшился на 215 млрд тенге.

Объем наличности в банковском секторе повысился на 9 млрд тенге, что является в принципе несущественным фактором за первые два месяца. Однако основная доля ликвидных активов сконцентрировалась только в 4-5 банках. При том, что небольшие БВУ предпочли развивать розничное кредитование, соответственно приток наличных средств у них будет напрямую зависеть от возможности клиентов гасить долги по кредитам.

Поэтому я думаю, что можно ожидать дальнейшее снижение кредитного портфеля как продолжение текущей тенденции, а также из-за пандемии коронавируса и мер чрезвычайного характера.

Карантин «заморозил» многие виды бизнеса, оказав негативное влияние практически на все сектора экономики. Относительный рост можно наблюдать у служб доставки, но в абсолютном значении он вряд ли будет значительным.

В свою очередь остановка предприятий МСБ в двух крупнейших городах страны – Алматы и Нур-Султане – может означать нарастание просрочек по кредитным платежам. 

Так как правительство уже рассматривает постепенный вывод бизнеса из-под карантинного режима, маловероятно, что 1-2 месячные просрочки перейдут в полноценные NPL по корпоративным займам. По крайней мере рост в данном сегменте будет умеренный. Тем не менее по потребительскому кредитованию следует ожидать увеличение размера неработающих кредитов до 20-30% от объема данных займов. Подобная ситуация вероятно будет иметь место во многих странах, поэтому казахстанские финансовые институты мало будут выделяться из общемировой тенденции.

Я полагаю, что резкое ослабление тенге постепенно компенсируется, пока что мы наблюдаем, как национальная валюта укрепляется скачками. Сложно предугадать до какого уровня будет отскок по курсу. Однако ослабление тенге может заставить вкладчиков перевести свои депозиты в доллары США, так как нацвалюта на его фоне теряет свою накопительную функцию.

Еще один фактор, который следует учесть при прогнозировании ситуации с банками, является недавняя оценка качества активов AQR.  Мы знаем, что по ее результатам некоторым БВУ предложили докапитализироваться. Можно сделать осторожное предположение, что они не смогут этого сделать до окончания карантина и, скорее всего, уже начали вести переговоры с регулятором об отсрочке выполнения данного требования.

Очевидно, что после карантина банки подумают над недорогими решениями по улучшению своей IT-инфраструктуры, но тем временем им нужно будет выполнять рекомендации по докапитализации и пытаться компенсировать кредитную активность. Поэтому раньше следующего года ожидать активных инвестиций в IT-технологии  на этом рынке не стоит. Также возможно, что БВУ попробуют усовершенствовать системы скоринга, адаптировать их к нынешним рискам – для них такой вариант обойдется дешевле. Однако без диджитализации все процессы будут идти тяжелее.

В случае, если кризис среди МСБ затянется, а спрос будет восстанавливаться слишком долго, то боюсь можно ожидать добровольного закрытия, слияния и даже продажи 3-4 банков. Маловероятно, что государство найдет ресурсы, чтобы снова помогать им. Поэтому не исключено вхождение в этот сектор иностранных игроков, учитывая, что стратегически Казахстан не утерял своей привлекательности для определенного круга инвесторов».

Седред Асретов, руководитель аналитического отдела Ranking.kz:

«Следует отметить, что в условиях жесткого карантина деловая активность отечественных предприятий в марте показала рекордное снижение до 41,5. Основное ее падение зафиксировано в сфере услуг – до 38,7, при этом еще в январе значение ИДА находилось на уровне 48,8.

Для банковского сектора уменьшение деловой активности на фоне режима чрезвычайного положения и смягчения регуляции может стать причиной снижающегося спроса на кредиты, а также оттока депозитов в ближайшие месяцы. 

По итогам февраля совокупный кредитный портфель банков уже сократился на 1,4% и составил 14,5 трлн тенге. В свою очередь обязательства по вкладам за тот же период снизились на 1%. Вместе с тем депозитная база сформирована на 44% из вкладов в иностранной валюте, что может повлечь за собой риски неопределенности у вкладчиков, учитывая повышенную волатильность национальной валюты за последние полтора месяца.

Естественно все вышеперечисленное будет сопровождаться ожидаемым сокращением доходов сектора. (Напомню, что за январь-март прошлого года совокупный убыток банков составлял более 50 млрд тенге).

Более того, в данный момент мы наблюдаем, как банки проходят в «боевых» условиях готовность к предоставлению базовых услуг. Например, открытие счета – дистанционно. И выясняется, что цифровая инфраструктура, способная в сжатые сроки частично перейти на онлайн-обслуживание клиентов, есть лишь у 13 банков из 27. 

Возможно в ближайшие дни этот список увеличится, однако, уже сегодня видны характерные упущения. В то же время карантин стал хорошим стресс-тестом для всех систем операционной деятельности банков. В требованиях нормальной жизнедеятельности ряд проблем было бы сложно идентифицировать, а сейчас у профильных департаментов появилась возможность оптимизировать процессы. 

Полагаю, что как минимум половина банков до конца текущего года начнет активно уходить от классического банкинга в «цифру», со всеми вытекающими обстоятельствами: сокращением количества отделений, обновлением мобильных приложений и снижением уровня бюрократии.

Кроме того, в течение года я не исключаю возможное сокращение количества игроков на рынке. Как известно, два нишевых банка уже длительное время испытывают серьезные проблемы с ликвидностью и достаточностью капитала».