Три угрозы, с которыми столкнутся казахстанские банки - «Финансы» » Новости Банков
bottom-shape image

Три угрозы, с которыми столкнутся казахстанские банки - «Финансы»

В отчете S&P Global Ratings говорится, что темпы роста кредитных портфелей остаются неопределенными, а показатели прибыльности могут существенно снизиться





Дополнительными рисками
для казахстанских банков являются значительное снижение
цен на нефть, высокая волатильность тенге
и пандемия коронавируса. Основными
каналами распространения кризисных явлений будут снижение платежеспособности
заемщиков и высокий уровень долларизации банковского сектора, считают в S&P Global
Ratings.


В отчете агентства
говорится, что темпы роста кредитных портфелей банков
остаются неопределенными, а показатели прибыльности могут существенно снизиться
в 2020 году.


Снижение цен на нефть и темпов роста ВВП


Недавно S&P Global Ratings пересмотрело
прогноз роста ВВП в Казахстане с 4,1% до 2,9% в 2020 году. Прогноз стоимости нефти пересмотрен до 30 долларов за баррель в среднем в 2020 году, с постепенным ростом до 55 долларов к 2022 году.


«Допущения
нашего базового сценария остаются довольно благоприятными в международном
контексте, но мы считаем вероятность реализации негативного сценария очень
высокой и по-прежнему полагаем, что ухудшение перспектив экономического роста
может оказать негативное влияние на показатели казахстанских банков на фоне
сохраняющихся низких темпов роста кредитования, увеличения сроков
восстановления проблемных активов (доля которых, по нашей оценке, остается
высокой и составляет 20-23% совокупного кредитного портфеля и может существенно увеличиться в
2020 г.) и потенциального ухудшения качества кредитных портфелей в сегментах
кредитования юридических и физических лиц и предприятий малого и среднего
бизнеса», - пишут аналитики S&P Global Ratings.


Волатильность национальной валюты


На фоне сохранения нестабильности на
финансовых рынках курс тенге уже снизился примерно на 17% с 9 марта 2020 года, когда страны - члены
ОПЕК+ не смогли заключить соглашение о дальнейшем сокращении объема добычи
нефти. По базовому
сценарию, обменный курс будет составлять около 435 тенге за доллар в конце 2020 года, хотя волатильность
национальной валюты может сохраниться в течение года.


«Снижение
обменного курса тенге может оказывать негативное влияние на банковский сектор.
Во-первых, казахстанский банковский сектор имеет короткую валютную позицию:
около 42% совокупных средств клиентов номинировано в иностранной валюте по
сравнению примерно с 16% кредитов по состоянию на 1 марта 2020 г. Мы ожидаем,
что это несовпадение сохранится или еще больше увеличится после ослабления
тенге, обусловливая снижение прибыльности банков. Вместе с тем ценные бумаги в
иностранной валюте обычно имеют относительно низкую доходность, которая едва
покрывает стоимость фондирования для банков. В то же время мы отмечаем, что
большинство банков используют производные инструменты для хеджирования валютных
позиций, которые в результате приближаются к нулю. Во-вторых, мы полагаем, что
ослабление национальной валюты может оказать негативное влияние на способность
многих заемщиков обслуживать и погашать долг, что может обусловить повышение
расходов банков на формирование провизий в ближайшие два года», - говорится в отчете.


Пандемия COVID-19


S&P Global Ratings осознает высокую
степень неопределенности в отношении скорости распространения и срока
достижения пиковых показателей заражения коронавирусной инфекцией. По оценкам
органов власти некоторых стран, пик пандемии придется на промежуток между июнем
и августом 2020 г., аналитики оценивают экономические и кредитные последствия пандемии, опираясь на это
допущение.


«Мы
полагаем, что меры по сдерживанию распространения вируса COVID-19 подтолкнули
мировую экономику к рецессии. В данный момент ситуация находится в процессе развития, и мы
пересматриваем наши оценки и допущения в соответствии с ее изменением. Чем
дольше будет сохраняться неопределенность и чем сильнее окажется экономический
спад, тем более значительное негативное влияние эти факторы могут оказать на
показатели качества активов банков, размер потерь по кредитам и объемы бизнеса
и генерируемой выручки. В конечном счете это обстоятельство представляет собой
значительный остаточный риск для казахстанских банков», - считают эксперты.


В базовом
сценарии S&P Global Ratings рассматривает пандемию коронавируса как временное явление, влияние
которого может снизиться к 2021 году.


Перспективы роста
банковского сектора в 2020 году авторы отчета назвали неопределенными. Оценка качества активов снизила неопределенность в отношении
потребностей в формировании провизий по проблемным кредитам, выданным в прошлые
годы. Однако неясно,
насколько сильным будет негативное влияние на банковский сектор со стороны
ухудшившихся перспектив экономического роста, волатильности обменного курса и
возможных нарушений операционной деятельности, связанных с мерами
противодействия распространению вируса COVID-19.


«Мы
отмечаем, что правительство и регулирующий орган приняли ряд мер по поддержке
кредитной активности казахстанских банков в 2020 г., включая предоставление 600
млрд тенге предприятиям малого и среднего бизнеса на благоприятных условиях и
снижение риск-весов для кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса и
валютных кредитов. Вместе с тем мы полагаем, что, хотя кредитные риски в казахстанской
экономике и остаются чрезвычайно высокими, в настоящее время банковский сектор
имеет более благоприятные показатели капитализации и относительно высокий запас
ликвидности, поэтому он лучше подготовлен к кризису, чем в 2014 и 2008 гг», - считают в S&P Global
Ratings.


Значительный запас ликвидности должен помочь банковскому сектору справиться с возможной
нестабильностью на рынке.


По прогнозам S&P Global Ratings,
показатели прибыльности казахстанского банковского сектора снизятся, а
совокупная чистая прибыль уменьшится с 800 млрд тенге в 2019 г. примерно до 300
млрд тенге в 2020 г. Также, по
прогнозам, сократится чистый процентный доход банков из-за снижения спроса корпоративных и розничных клиентов на кредиты в период действия
карантина и, возможно, после его окончания.


«Мы
также ожидаем снижения чистой процентной маржи банков вследствие того, что
изменение процентов по краткосрочным вкладам клиентов может происходить более
быстрыми темпами, чем изменение процентов по долгосрочным кредитам. Наконец, мы ожидаем,
что показатели прибыли казахстанских банков будут и в дальнейшем существенно
различаться, при этом у большинства банков они будут находиться на уровне
безубыточности в 2020 г. в связи с увеличением расходов на формирование
провизий», - говорится в отчете.


В отчете S
Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)


Другие новости сегодня

Казахстанскую продукцию планируют продвигать в торговой сети Grandiose в ОАЭ - «Экономика»

Казахстанскую продукцию планируют продвигать в торговой сети Grandiose в Объединенных Арабских Эмиратах, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу...

Для курортной зоны Кендерли начали строить инженерную инфраструктуру - «Экономика»

За первое полугодие 2024 года Мангистау посетили около 250 тыс. туристов из регионов Казахстана и зарубежных стран. Это на 30% больше в сравнении с прошлым годом. Объем оказанных услуг в сфере туризма...

В Казахстане планируют добывать ежегодно 10 тыс. тонн каспийской кильки - «Экономика»

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин посетил порт Саржа в поселке Курык, где состоялась церемония отплытия кораблей на промысловый лов кильки. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства. Спустя три десятилетия Мангистауская область возрождает традиции промыслового

Более 1 млн тонн зерна экспортировал Казахстан в Таджикистан за 10 месяцев - «Экономика»

Более 1 млн тонн зерна экспортировал Казахстан в Таджикистан за 10 месяцев текущего года, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства. «АО «НК «Продкорпорация»...

Как переработка зерна может изменить экономику Казахстана - «Экономика»

Казахстан — страна с богатыми аграрными традициями, известная во всем мире как один из ведущих...

Обзор новостей недели на Kapital.kz - «Экономика»

Лидирует по количеству просмотров на портале центра деловой информации Kapital.kz на уходящей неделе новость о послаблениях потенциальным получателям займов...


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 21 декабря - «Тема дня»

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 21 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,

Подробнее
Рубль опять укрепился. Курсы доллара и евро на 22 декабря - «Тема дня»

Рубль опять укрепился. Курсы доллара и евро на 22 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,

Подробнее
Рубль снова укрепился. Курсы доллара и евро на 23 декабря - «Тема дня»

Рубль снова укрепился. Курсы доллара и евро на 23 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,

Подробнее
Для курортной зоны Кендерли начали строить инженерную инфраструктуру - «Экономика»

Для курортной зоны Кендерли начали строить инженерную инфраструктуру - «Экономика»

За первое полугодие 2024 года Мангистау посетили около 250 тыс. туристов из

Подробнее
В Казахстане планируют добывать ежегодно 10 тыс. тонн каспийской кильки - «Экономика»

В Казахстане планируют добывать ежегодно 10 тыс. тонн каспийской кильки - «Экономика»

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин посетил порт Саржа в

Подробнее
Экономика сегодня

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 21 декабря - «Тема дня»

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 21 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 21 декабря 2024 года, составляет 102,3438 рубля (прежнее значение — 103,4207 рубля), официальный курс евро...

Подробнее
Рубль опять укрепился. Курсы доллара и евро на 22 декабря - «Тема дня»

Рубль опять укрепился. Курсы доллара и евро на 22 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 декабря 2024 года, составляет 102,3438 рубля (прежнее значение — 103,4207 рубля), официальный курс евро...

Подробнее
Рубль снова укрепился. Курсы доллара и евро на 23 декабря - «Тема дня»

Рубль снова укрепился. Курсы доллара и евро на 23 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 23 декабря 2024 года, составляет 102,3438 рубля (прежнее значение — 103,4207 рубля), официальный курс евро...

Подробнее
Рубль больше не растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря - «Тема дня»

Рубль больше не растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря - «Тема дня»

​ ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к американской валюте, однако продолжил укрепляться к евро. Курс доллара вырос на 0,0854 рубля, составив 102,9979 рубля (102,9125...

Подробнее
По аналогии с вкладами. Полисы страхования жизни будут защищены гарантиями - «Тема дня»

По аналогии с вкладами. Полисы страхования жизни будут защищены гарантиями - «Тема дня»

​ Система гарантирования вводится в сегменте страхования жизни. Механизм защиты будет аналогичен действующим системам страхования вкладов в банках и накоплений в негосударственных пенсионных фондах и начнет действовать...

Подробнее
Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 18 декабря - «Тема дня»

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 18 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 декабря 2024 года, составляет 102,9979 рубля (прежнее значение ...

Подробнее

Разделы

Информация


Путин отметил, что в новых регионах России наблюдается рост собираемости налогов - «Финансы»

Путин отметил, что в новых регионах России наблюдается рост собираемости налогов - «Финансы»

Президент России Владимир Путин во время "Итогов года" рассказал о значительном росте налогов в новых регионах России. Это связано, прежде всего, с увеличением налогооблагаемой базы и восстановлением предприятий...

Подробнее

      
Курс валют сегодня