Как изменится кредитная политика банков? - «Финансы»

Увеличение базовой ставки Национального банка РК до 12% приведет к росту ставок по кредитам. Однако это увеличение будет несущественным, считают опрошенные корреспондентом центра деловой информации Kapital.kz аналитики. Тренд затронет как розничные, так и
корпоративные займы, считают они. Наши собеседники уверены: для стимулирования спроса на кредиты банки могут пойти на смягчение требований к заемщикам и условий кредитования. 

Жансая Кантаева, старший аналитик HalykFinance[/b]

Для защиты тенге в период
снижения цен на нефть Нацбанк принял решение о повышении базовой ставки до
12%. Позже он не стал ее пересматривать. Рост базовой ставки влечет за собой рост ставок по депозитам и, следовательно, увеличение
стоимости фондирования для банков. Это неизбежно приведет к удорожанию кредитов
для бизнеса и населения, что негативно повлияет на рост экономики страны.

Вслед за увеличением
рекомендуемых гарантированных ставок КФГД по вкладам в тенге многие банки уже пересмотрели свои
ставки по розничным депозитам.

На рынке
ипотечного жилищного кредитования, где доминирует государственная поддержка, скорее
всего, будет наблюдаться рост ставок по займам. В частности, по кредитам
в рамках программы «Баспана-Хит», ориентированной на вторичный рынок жилья. Это связано
с тем, что ставка по займам по этой программе привязана к базовой
ставке.

Если
же рассматривать другие кредитные
продукты, то мы не ожидаем значительных изменений ставок по ним. Предполагаю, что определенные банки повысят свои ставки и по потребительским займам, так как им нужно сохранить рентабельность
своего бизнеса. Но потенциал роста ставок по займам ограничивается высокой
конкуренцией на рынке. По данным Нацбанка, средневзвешенные ставки по потребительским
займам на 1 февраля 2020 года составляли 21,4%. Мы ожидаем рост данного показателя на 3-4% в
краткосрочном периоде.

Ставки по корпоративным займам
также будут увеличиваться, так как они, как и розничные кредиты, зависят от
стоимости фондирования банков. При этом исторически ставки по займам для
бизнеса более чувствительны к базовой ставке, чем розничные.  

Повышение ставок
вознаграждения по кредитам приведет к снижению спроса на займы. Для стимулирования спроса в
условиях жесткой конкуренции банки могут пойти на смягчение требований к
заемщикам и условий кредитования.   

Удорожание займов приведет к
снижению кредитной активности. Влияние банковского сектора на экономику еще
сильнее сократится. На протяжении нескольких лет показатель отношения кредитов, выданных экономике, к ВВП падал. На конец 2019 года он составил
21%, и это значительно ниже соответствующих показателей развитых
стран.

Не исключаем и ухудшение
качества кредитного портфеля банков. Рзкое ослабление тенге приведет к ухудшению финансового
положения некоторых заемщиков. Это отразится на их платежеспособности и приведет к росту расходов банков на провизирование по займам, скажется на
показателях рентабельности. Отметим, эти показатели только начали
восстановление после шоков 2014-2015 годов.  

[b]Арман Байганов, экономист

После повышения базовой ставки банки станут повышать ставки по
розничным кредитам. Но незначительно, так как ранее базовая ставка была
увеличена лишь на 2,75% - с 9,25% до 12%. Те банки, в которых доля корпоративных
кредитов, включая МСБ, значительна, неохотно пойдут на повышение ставок
по займам. Это связано с тем, что бизнес сейчас находится в сложной ситуации в
связи с введенным ЧП. К тому же нужно учитывать, что между банками идет жесткая борьба за предпринимателя с хорошей кредитной историей. А
качественных бизнес-заемщиков не так много в Казахстане.

В России базовая
ставка составляет 6%, то есть в два раза ниже, чем в Казахстане. Поэтому если
говорить о стоимости денег, то наши предприниматели находятся в  невыгодном по сравнению с их российскими коллегами положении. Получается, что две ведущие
страны, входящие в ЕАЭС, ведут разную монетарную политику. Это может негативно сказаться на конкурентоспособности казахстанских производителей. Высокие процентные ставки по займам повысят себестоимость местной производимой продукции. Это будет способствовать доминированию российских производителей на рынке Казахстана.

Еще один из намечающихся  трендов - многие банки будут испытывать сложности с
текущей ликвидностью. В первую очередь это будет связано с тем, что некоторые
казахстанцы станут снимать часть средств со своих депозитов, чтобы
компенсировать недополученные доходы. А некоторые из них могут полностью
закрыть свои депозиты, ведь часть граждан страны лишилась официального
дохода. К тому же на панические настроения вкладчиков могут повлиять колебания
курса доллара, которые наблюдаются в настоящее время.

Антикоррупционная
служба проверяет сейчас 40 квазигосударственных компаний на наличие средств на
долгосрочных депозитах в банках по делу экс-главы «КазАгро». Поэтому, скорее всего, нацкомпании будут активнее снимать средства со своих депозитов. А
значит, депозитная база банков будет сжиматься, как и уровень их ликвидности. Возможно,
Нацбанку РК придется оказывать помощь банкам.