Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ЕАБР объемом 8 млрд рублей - «Совкомбанк» » Новости Банков
bottom-shape image

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ЕАБР объемом 8 млрд рублей - «Совкомбанк»

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ЕАБР объемом 8 млрд рублей - «Совкомбанк»

13 декабря 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Евразийского банка развития (Baa1/Moody's, BBB/S&P, BBB+/Fitch, ААA/АКРА) серии 001Р-05 общей номинальной стоимостью 8 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,80% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций c идентификационным номером 4-00002-L-001P-02E от 14.06.2018. Срок обращения выпуска составляет 3,5 года, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен ISIN код RU000A101574.


Книга заявок по выпуску была открыта 3 декабря 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,85% – 6,95% годовых, что соответствует доходности 6,97% – 7,07% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 6,80% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,92% годовых. Ставки 2 – 7 купонов равны ставке первого купона.


Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-05 Евразийского банка развития на уровне AAA. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.


Организаторами выпуска выступили: Совкомбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, банк «ФК Открытие». Агент по размещению – Райффайзенбанк.

Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)

Комментарии для сайта Cackle

Другие новости сегодня

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Свердловской области - «Совкомбанк»

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Свердловской области

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ЕАБР объемом 8 млрд рублей - «Совкомбанк»

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ЕАБР объемом 8 млрд рублей

Совкомбанк выступил организатором доразмещения выпуска государственных облигаций Томской области 2017 года - «Совкомбанк»

Совкомбанк выступил организатором доразмещения выпуска государственных облигаций Томской области 2017 года


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Новак: Россия ожидает двукратного роста рынка СПГ к 2050 году - «Финансы»

Новак: Россия ожидает двукратного роста рынка СПГ к 2050 году - «Финансы»

По словам вице-премьера, газ — наиболее перспективный и экологичный вид

Подробнее
ЦБ призвал банки активнее предупреждать клиентов о мошенниках - «Финансы»

ЦБ призвал банки активнее предупреждать клиентов о мошенниках - «Финансы»

Сейчас регулятор не видит достаточных усилий со стороны кредитных организаций

Подробнее
Экс-министр финансов сравнил биткоин с финансовой пирамидой - «Финансы»

Экс-министр финансов сравнил биткоин с финансовой пирамидой - «Финансы»

Глава группы "Открытие", бывший министр финансов Михаил Задорнов сравнил

Подробнее
ЦБ установил факты манипулирования акциями "Газпрома" и Сбербанка - «Финансы»

ЦБ установил факты манипулирования акциями "Газпрома" и Сбербанка - «Финансы»

Банк России установил факты манипулирования в период с марта 2016 года по

Подробнее
Дмитрий Бувин, НСПК: «Мы делаем карту, выгодную для каждого» - «Интервью»

Дмитрий Бувин, НСПК: «Мы делаем карту, выгодную для каждого» - «Интервью»

Партнерский материал Дмитрий Бувин коммерческий директор НСПК Почему карты

Подробнее
Экономика сегодня

Дмитрий Бувин, НСПК: «Мы делаем карту, выгодную для каждого» - «Интервью»

Дмитрий Бувин, НСПК: «Мы делаем карту, выгодную для каждого» - «Интервью»

Партнерский материал Дмитрий Бувин коммерческий директор НСПК Почему карты «Мир» перестают быть только «бюджетными», как расширяется их прием за пределами страны и что нового появится в программе лояльности,...

Подробнее
Сергей Путятинский, МКБ: «Через десять лет мы сами станем собственными идентификаторами» - «Интервью»

Сергей Путятинский, МКБ: «Через десять лет мы сами станем собственными идентификаторами» - «Интервью»

Партнерский материал Сергей Путятинский заместитель председателя правления МКБ Как в МКБ втрое сократили объем бумаги, чем опасны чат-боты и как цифровой рубль ...

Подробнее
Мигель Маркарянц, банк ПСБ: «Человек подумал о кредите, и тут ему на телефон приходит одобрение от банка» - «Интервью»

Мигель Маркарянц, банк ПСБ: «Человек подумал о кредите, и тут ему на телефон приходит одобрение от банка» - «Интервью»

Партнерский материал Мигель Маркарянц Руководитель дирекции розничного бизнеса ПСБ Как опорный банк оборонно-промышленного комплекса конкурирует с «классическими» розничными банками, когда для...

Подробнее

Разделы

Информация


Увеличение утильсбора может привести к росту тарифов на тепло и электроэнергию - «Финансы»

Увеличение утильсбора может привести к росту тарифов на тепло и электроэнергию - «Финансы»

В Минэнерго считают, что сборы лучше повышать поэтапно и на часть техники оставить прежними Тарифы на тепло и электроэнергию могут вырасти из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году. Об этом говорится в письме замглавы Минэнерго Анатолия Яновского в Минэкономики и

Подробнее

Курс валют сегодня

<a href="https://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>