
13 декабря 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Евразийского банка развития (Baa1/Moody's, BBB/S&P, BBB+/Fitch, ААA/АКРА) серии 001Р-05 общей номинальной стоимостью 8 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,80% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций c идентификационным номером 4-00002-L-001P-02E от 14.06.2018. Срок обращения выпуска составляет 3,5 года, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен ISIN код RU000A101574.
Книга заявок по выпуску была открыта 3 декабря 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,85% – 6,95% годовых, что соответствует доходности 6,97% – 7,07% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 6,80% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,92% годовых. Ставки 2 – 7 купонов равны ставке первого купона.
Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-05 Евразийского банка развития на уровне AAA. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили: Совкомбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, банк «ФК Открытие». Агент по размещению – Райффайзенбанк.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Свердловской области
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ЕАБР объемом 8 млрд рублей
Совкомбанк подключил Samsung Pay для бесконтактной оплаты карт «Мир»
Вклады Совкомбанка: изменение условий с 18.12.19
Совкомбанк выступил организатором доразмещения выпуска государственных облигаций Томской области 2017 года
Совкомбанк принял участие в секьюритизации кредитов МСП Банка
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
В Минэнерго считают, что сборы лучше повышать поэтапно и на часть техники
ПодробнееПо словам вице-премьера, газ — наиболее перспективный и экологичный вид
ПодробнееСейчас регулятор не видит достаточных усилий со стороны кредитных организаций
ПодробнееГлава группы "Открытие", бывший министр финансов Михаил Задорнов сравнил
ПодробнееБанк России установил факты манипулирования в период с марта 2016 года по
ПодробнееПартнерский материал Дмитрий Бувин коммерческий директор НСПК Почему карты
ПодробнееЭкономика сегодня
Партнерский материал Дмитрий Бувин коммерческий директор НСПК Почему карты «Мир» перестают быть только «бюджетными», как расширяется их прием за пределами страны и что нового появится в программе лояльности,...
ПодробнееПартнерский материал Сергей Путятинский заместитель председателя правления МКБ Как в МКБ втрое сократили объем бумаги, чем опасны чат-боты и как цифровой рубль ...
ПодробнееПартнерский материал Мигель Маркарянц Руководитель дирекции розничного бизнеса ПСБ Как опорный банк оборонно-промышленного комплекса конкурирует с «классическими» розничными банками, когда для...
Подробнее
Комментарии (0)