18 декабря 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «ПИК-Корпорация» (BB-/Fitch, ruA/Эксперт РА) серии 001Р-02 общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 8,25% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-02, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций c идентификационным номером 4-00464-R-001P-02E от 20.05.2019. Срок обращения выпуска составляет 5 лет, оферта не предусмотрена. Дюрация – 3,6 года. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен ISIN код RU000A1016Z3.
Книга заявок по выпуску была открыта 10 декабря 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,25% – 8,40% годовых, что соответствует доходности 8,51% – 8,67% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту увеличить итоговый объем выпуска до 7 млрд рублей и установить ставку первого купона по минимальному уровню первоначального ориентира – 8,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,51% годовых. Амортизационная система погашения имеет следующую структуру: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонных периодов.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-02 ООО «ПИК-Корпорация» на уровне ruA. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили: Совкомбанк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. Агент по размещению – ВТБ Капитал.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Пока ставки по вкладам находятся на максимальных значениях, накопления стоит разбить на несколько депозитов. Об этом Банки рассказали банковские эксперты. Что будет со ставками Текущая ситуация с...[/h]
Уже в конце текущей недели укрепление рубля может сойти на нет из-за того, что российская нацвалюта лишится одного из факторов поддержки. В частности, речь идет о завершении налогового периода, рассказал...
Ослабление рубля пока носит умеренный характер и укладывается в прогнозы рынка и властей, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. По мнению аналитиков, в ближайшие дни волна падения российской валюты может приостановиться. С...
Банк России существенно расширит рамки применения системы быстрых платежей, узнали «Ведомости» из проекта указания регулятора. Вскоре планируется интегрировать СБП в браузерные версии платежных приложений банков,...
Во второй половине осени динамика доллара и евро будет зависеть от развития геополитической ситуации и санкционного ответа Запада, говорят опрошенные «Российской газетой» эксперты. При этом поддержку рублю будут...
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Свердловской области
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
📰 С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро,
Подробнее Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в аэропортах: злоумышленники
Подробнее автокредитов в российских банках увеличиваются, пишет «Коммерсант
ПодробнееЭкономика сегодня
📰 С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро, обращают внимание «Ведомости» . Через несколько дней истекает...
Подробнее Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в аэропортах: злоумышленники под видом представителей банков предлагают пассажирам оформить кредитную карту с выгодными условиями, а для этого — скачать или обновить...
Подробнее автокредитов в российских банках увеличиваются, пишет «Коммерсант
Подробнее Накануне стало известно, что Тинькофф Банк и Росбанк объединяются в группу. Владимир Потанин, под чьим контролем находятся оба банка, говорит о создании «универсальной банковской группы» и называет сделку интеграцией...
Подробнее 📰 На банковском рынке появится крупный универсальный игрок – Росбанк может объединиться с «Тинькофф», напоминают «Ведомости» . Хотя...
Подробнее Российские риелторы зафиксировали рост интереса к покупке жилья в складчину, пишет «Лента.ру» . Складчина подразумевает, что несколько...
Подробнее
Комментарии (0)