bottom-shape image

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ООО «ПИК-Корпорация» объемом 7 млрд рублей - «Совкомбанк»

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ООО «ПИК-Корпорация» объемом 7 млрд рублей - «Совкомбанк»

18 декабря 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «ПИК-Корпорация» (BB-/Fitch, ruA/Эксперт РА) серии 001Р-02 общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 8,25% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-02, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций c идентификационным номером 4-00464-R-001P-02E от 20.05.2019. Срок обращения выпуска составляет 5 лет, оферта не предусмотрена. Дюрация – 3,6 года. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен ISIN код RU000A1016Z3.


Книга заявок по выпуску была открыта 10 декабря 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,25% – 8,40% годовых, что соответствует доходности 8,51% – 8,67% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту увеличить итоговый объем выпуска до 7 млрд рублей и установить ставку первого купона по минимальному уровню первоначального ориентира – 8,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,51% годовых. Амортизационная система погашения имеет следующую структуру: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонных периодов.


Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-02 ООО «ПИК-Корпорация» на уровне ruA. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.


Организаторами выпуска выступили: Совкомбанк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. Агент по размещению – ВТБ Капитал.

Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)

Комментарии для сайта Cackle

Другие новости сегодня

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Свердловской области - «Совкомбанк»

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Свердловской области

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ЕАБР объемом 8 млрд рублей - «Совкомбанк»

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ЕАБР объемом 8 млрд рублей

Совкомбанк выступил организатором доразмещения выпуска государственных облигаций Томской области 2017 года - «Совкомбанк»

Совкомбанк выступил организатором доразмещения выпуска государственных облигаций Томской области 2017 года


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Минфин в августе увеличит объем средств для покупки валюты - «Финансы»

Минфин в августе увеличит объем средств для покупки валюты - «Финансы»

Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 14,4 млрд

Подробнее
Банк России оштрафовал «Открытие» и ВСК - «Финансы»

Банк России оштрафовал «Открытие» и ВСК - «Финансы»

Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Подробнее
S&P повысило долгосрочный рейтинг банка «Русский Стандарт» - «Финансы»

S&P повысило долгосрочный рейтинг банка «Русский Стандарт» - «Финансы»

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило банку «Русский Стандарт»

Подробнее
Набиуллина рассказала о приватизации Национальной системы платежных карт - «Финансы»

Набиуллина рассказала о приватизации Национальной системы платежных карт - «Финансы»

В Банке России пока не обсуждают вопрос приватизации Национальной системы

Подробнее
В Минфине объяснили, зачем нужен цифровой рубль - «Финансы»

В Минфине объяснили, зачем нужен цифровой рубль - «Финансы»

Цифровой рубль, который вскоре начнет тестировать Банк России, в первую

Подробнее
Франция отозвала послов из США и Австралии - «Финансы»

Франция отозвала послов из США и Австралии - «Финансы»

МИД Франции решил отозвать для консультаций своих послов из США и Австралии,

Подробнее
Экономика сегодня

Наталья Брежнева, Москоммерцбанк: «Пандемия стала хорошей проверкой на прочность после слияния и 20 лет работы» - «Интервью»

Наталья Брежнева, Москоммерцбанк: «Пандемия стала хорошей проверкой на прочность после слияния и 20 лет работы» - «Интервью»

Партнерский материал Наталья Брежнева председатель правления Москоммерцбанка О том, как были объединены «дочки» двух крупнейших банков Казахстана без приостановки работы и как это отразилось на Москоммерцбанке,...

Подробнее
Дмитрий Бувин, НСПК: «Мы делаем карту, выгодную для каждого» - «Интервью»

Дмитрий Бувин, НСПК: «Мы делаем карту, выгодную для каждого» - «Интервью»

Партнерский материал Дмитрий Бувин коммерческий директор НСПК Почему карты «Мир» перестают быть только «бюджетными», как расширяется их прием за пределами страны и что нового появится в программе лояльности,...

Подробнее
Сергей Путятинский, МКБ: «Через десять лет мы сами станем собственными идентификаторами» - «Интервью»

Сергей Путятинский, МКБ: «Через десять лет мы сами станем собственными идентификаторами» - «Интервью»

Партнерский материал Сергей Путятинский заместитель председателя правления МКБ Как в МКБ втрое сократили объем бумаги, чем опасны чат-боты и как цифровой рубль ...

Подробнее
Мигель Маркарянц, банк ПСБ: «Человек подумал о кредите, и тут ему на телефон приходит одобрение от банка» - «Интервью»

Мигель Маркарянц, банк ПСБ: «Человек подумал о кредите, и тут ему на телефон приходит одобрение от банка» - «Интервью»

Партнерский материал Мигель Маркарянц Руководитель дирекции розничного бизнеса ПСБ Как опорный банк оборонно-промышленного комплекса конкурирует с «классическими» розничными банками, когда для...

Подробнее
Александр Григорьев, финансовый эксперт: «Инфляция низкая, все классно. А чего экономика тогда не растет?» - «Интервью»

Александр Григорьев, финансовый эксперт: «Инфляция низкая, все классно. А чего экономика тогда не растет?» - «Интервью»

Партнерский материал Александр Григорьев финансовый эксперт Почему ЦБ ошибается, борясь с низкой инфляцией, льготная ипотека бессмысленна в России и нам, скорее всего, не избежать третьей волны COVID-19,...

Подробнее
Александр Васильев, ОТП Банк: «В пандемию оказалось, что иметь свою машину на порядок удобнее и безопаснее» - «Интервью»

Александр Васильев, ОТП Банк: «В пандемию оказалось, что иметь свою машину на порядок удобнее и безопаснее» - «Интервью»

Партнерский материал Александр Васильев заместитель председателя правления ОТП Банка Почему люди отказываются от такси и каршеринга, можно ли купить машину в Интернете и чем ценен сегодня опыт POS-кредитования,...

Подробнее

Разделы

Информация


Минфин в августе увеличит объем средств для покупки валюты - «Финансы»

Минфин в августе увеличит объем средств для покупки валюты - «Финансы»

Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 14,4 млрд рублей.

Подробнее

Курс валют сегодня

<a href="https://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>