bottom-shape image

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «Группы Черкизово» объемом 10 млрд рублей - «Совкомбанк»


Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «Группы Черкизово» объемом 10 млрд рублей - «Совкомбанк»

28 ноября 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Группа Черкизово» (B1/Moody's, ruA/Эксперт РА) серии БО-001Р-02 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,50% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-001Р-02, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10797-A-001P-02E от 21.09.2015. Срок обращения выпуска составляет 3,5 года, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-02-10797-A-001P от 26.11.2019.


Книга заявок по выпуску была открыта 20 ноября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,45% – 7,60% годовых, что соответствует доходности 7,66% – 7,82% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 7,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,71% годовых.


Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-001Р-02 ПАО «Группа Черкизово» на уровне ruА. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.


Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Банк «Открытие», МКБ и Райффайзенбанк. Агент по размещению – Райффайзенбанк.

Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня


Комментарии (0)

Комментарии для сайта Cackle

Другие новости сегодня

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Свердловской области - «Совкомбанк»

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Свердловской области

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ЕАБР объемом 8 млрд рублей - «Совкомбанк»

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ЕАБР объемом 8 млрд рублей

Совкомбанк выступил организатором доразмещения выпуска государственных облигаций Томской области 2017 года - «Совкомбанк»

Совкомбанк выступил организатором доразмещения выпуска государственных облигаций Томской области 2017 года


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Путин поручил оказать меры поддержки транспортной отрасли&nbsp - «Экономика»

Путин поручил оказать меры поддержки транспортной отрасли&nbsp - «Экономика»

Президент России Владимир Путин поручил оказать меры поддержки транспортной

Подробнее
ВЕРрассказали, когда вГосдуме могут принять поправки обудаленке&nbsp - «Экономика»

ВЕРрассказали, когда вГосдуме могут принять поправки обудаленке&nbsp - «Экономика»

Законопроект о поправках в Трудовой кодекс, в которых планируется

Подробнее
Мишустин сообщил, чтоутвердил продление моратория наналоговые проверки бизнеса&nbsp - «Экономика»

Мишустин сообщил, чтоутвердил продление моратория наналоговые проверки бизнеса&nbsp - «Экономика»

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил мораторий на налоговые проверки

Подробнее
В Казахстане планируют собирать беспилотники - «Экономика»

В Казахстане планируют собирать беспилотники - «Экономика»

Производство будет организовано на базе ТОО «Казахстанская авиационная

Подробнее
АБР проанализировал цепочки поставок ключевых товаров в борьбе с COVID-19 - «Финансы»

АБР проанализировал цепочки поставок ключевых товаров в борьбе с COVID-19 - «Финансы»

Банк опубликовал интерактивную карту Knews.kgАзиатский банк развития

Подробнее
Экономика сегодня

Василий Бусаров, Страховой Дом ВСК: «Страховым компаниям сегодня жизненно важны IT-инновации» - «Интервью»

Василий Бусаров, Страховой Дом ВСК: «Страховым компаниям сегодня жизненно важны IT-инновации» - «Интервью»

Партнерский материал Василий Бусаров вице-президент Страхового Дома ВСК Какие технологии позволяют страховщику максимально учитывать характеристики автовладельца и транспортного средства и более объективно оценивать...

Подробнее
«Решающую роль будет играть искусство управления страной» - «Интервью»

«Решающую роль будет играть искусство управления страной» - «Интервью»

Партнерский материал Александр Григорьев эксперт рынка, член совета директоров «Ингосстраха» Чем обернется пандемия для мировой и российской экономики? Что должны делать власти, чтобы реально помочь людям?...

Подробнее
«Главное качество для банкира сейчас — не быть банкиром» - «Интервью»

«Главное качество для банкира сейчас — не быть банкиром» - «Интервью»

Оливер Хьюз председатель правления Тинькофф Банка Как в «Тинькофф» борются с коронавирусом, может ли банк изменить свои планы и кто в действительности управляет его бизнесом, Банки.ру рассказал председатель правления...

Подробнее

Разделы

Информация


Путин поручил установить для железной дороги налог на имущество 1,6% - «Финансы»

Путин поручил установить для железной дороги налог на имущество 1,6% - «Финансы»

Президент поручил представить предложения об установлении с 2021 года ставки налога на имущество в отношении объектов железнодорожной инфраструктуры в размере 1,6 процента. Срок - 10 августа.Путин поручил...

Подробнее

Курс валют сегодня

<a href="https://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>