Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций МТС объемом 15 млрд рублей - «Совкомбанк»

31 октября 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «МТС» (BB+/S&P, BB+/Fitch, ruAA/Эксперт РА) серии 001Р-12 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,85% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-12, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-04715-A-001P-02E от 27.07.2016. Срок обращения выпуска составляет 4 года, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-12-04715-A-001P от 28.10.2019.

Книга заявок по выпуску была открыта 23 октября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,00% – 7,10% годовых, что соответствует доходности 7,19% – 7,29% годовых. В ходе букбилдинга ориентир ставки был снижен три раза. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 6,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,03% годовых.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-12 ПАО «МТС» на уровне ruAA. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Выпуск облигаций соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, МКБ, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ.

Агент по размещению – Сбербанк КИБ.