Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций АФК «Система» объемом 10 млрд рублей - «Совкомбанк» » Новости Банков
bottom-shape image

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций АФК «Система» объемом 10 млрд рублей - «Совкомбанк»


Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций АФК «Система» объемом 10 млрд рублей - «Совкомбанк»

5 ноября 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО АФК «Система» (BB-/S&P, BB-/Fitch, ruA/Эксперт РА) серии 001P-12 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,85% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-12, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-01669-A-001P-02E от 23.09.15. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, срок до оферты – 5 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны, дюрация – 4,22 года. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-12-01669-A-001P от 30.10.2019.


Книга заявок по выпуску была открыта 24 октября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,00% – 8,10% годовых, что соответствует доходности 8,16% – 8,26% годовых. В ходе букбилдинга ориентир ставки был снижен дважды. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 7,85% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,00% годовых.


Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-12 ПАО АФК «Система» на уровне ruA. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.


Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МТС Банк, Банк Открытие, Промсвязьбанк, Сбербанк КИБ, ИФК Солид.


Агент по размещению – Альфа-Банк.

Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня


Комментарии (0)

Комментарии для сайта Cackle

Другие новости сегодня

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Свердловской области - «Совкомбанк»

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Свердловской области

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ЕАБР объемом 8 млрд рублей - «Совкомбанк»

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ЕАБР объемом 8 млрд рублей

Совкомбанк выступил организатором доразмещения выпуска государственных облигаций Томской области 2017 года - «Совкомбанк»

Совкомбанк выступил организатором доразмещения выпуска государственных облигаций Томской области 2017 года


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

БРК презентовал финансовые инструменты для сельскохозяйственной отрасли - «Финансы»

БРК презентовал финансовые инструменты для сельскохозяйственной отрасли - «Финансы»

На сегодняшний день Банк предлагает среднесрочное и долгосрочное финансирование

Подробнее
В Алматы установили предельные цены на гречку - «Финансы»

В Алматы установили предельные цены на гречку - «Финансы»

Предельная цена установлена на 90 дней. Фото : profile.ru Постановлением

Подробнее
Что изменилось в поддержке МСБ при погашении кредитов - «Финансы»

Что изменилось в поддержке МСБ при погашении кредитов - «Финансы»

Изменения внесены на период карантина и ограничительных мер. ...

Подробнее
Минстрой объяснил рост цен на новостройки в России - «Финансы»

Минстрой объяснил рост цен на новостройки в России - «Финансы»

Благодаря увеличению спроса, разогретому льготной ипотекой, у застройщиков

Подробнее
Экономика сегодня

Александр Васильев, ОТП Банк: «В пандемию оказалось, что иметь свою машину на порядок удобнее и безопаснее» - «Интервью»

Александр Васильев, ОТП Банк: «В пандемию оказалось, что иметь свою машину на порядок удобнее и безопаснее» - «Интервью»

Партнерский материал Александр Васильев заместитель председателя правления ОТП Банка Почему люди отказываются от такси и каршеринга, можно ли купить машину в Интернете и чем ценен сегодня опыт POS-кредитования,...

Подробнее
Денис Сивачёв, НПФ «Сафмар»: «Россияне делятся на две категории — «мне на пенсию копить рано» и «мне на пенсию копить поздно» - «Интервью»

Денис Сивачёв, НПФ «Сафмар»: «Россияне делятся на две категории — «мне на пенсию копить рано» и «мне на пенсию копить поздно» - «Интервью»

Партнерский материал Денис Сивачёв генеральный директор НПФ «Сафмар» Почему клиенты НПФ не хотят копить на пенсию, есть ли у частных фондов альтернативы банковским вкладам и какое влияние пандемия оказала на...

Подробнее
Дмитрий Пилевин, PNK rental: «Мы с инвесторами в одной лодке» - «Интервью»

Дмитрий Пилевин, PNK rental: «Мы с инвесторами в одной лодке» - «Интервью»

Партнерский материал Дмитрий Пилевин управляющий фондом «ПНК Девелопмент» и инвестиционной стратегией PNK rental Как инвестиции в реальный работающий бизнес стали доступны частным российским инвесторам, порталу...

Подробнее

Разделы

Информация


БРК презентовал финансовые инструменты для сельскохозяйственной отрасли - «Финансы»

БРК презентовал финансовые инструменты для сельскохозяйственной отрасли - «Финансы»

На сегодняшний день Банк предлагает среднесрочное и долгосрочное финансирование инвестиционных проектов и оборотного капитала в рамках проектов. ...

Подробнее

Курс валют сегодня

<a href="https://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>