Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» объемом 7 млрд рублей - «Совкомбанк» » Новости Банков
bottom-shape image

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» объемом 7 млрд рублей - «Совкомбанк»

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» объемом 7 млрд рублей - «Совкомбанк»

4 октября 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» (B1/ Moody’s, ruА/Эксперт РА, B/Fitch) серии 001P-04 общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 8,50% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001P-04 сроком обращения 5 лет, дюрация – 3,54 года. Бумаги имеют квартальные купоны, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-04-55234-E-001P от 02.10.2019.


Книга заявок по выпуску была открыта 27 сентября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,60%-8,75% годовых, что соответствуют доходности 8,88%-9,04% годовых. В ходе букбилдинга спрос на облигации многократно превысил предложение, что позволило эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 8,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,77% годовых. В результате эмитент увеличил объем предложения с 5 млрд рублей до 7 млрд рублей.


По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 12-го купона, по 40% от номинала – в даты выплаты 16-го и 20-го купонов.


Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001P-04 ПАО «Группа ЛСР» на уровне ruА. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.


Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, банк «Открытие», Россельхозбанк.


Агент по размещению – Совкомбанк.


4 октября 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» (B1/ Moody’s, ruА/Эксперт РА, B/Fitch) серии 001P-04 общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 8,50% годовых. Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001P-04 сроком обращения 5 лет, дюрация – 3,54 года. Бумаги имеют квартальные купоны, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-04-55234-E-001P от 02.10.2019. Книга заявок по выпуску была открыта 27 сентября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,60%-8,75% годовых, что соответствуют доходности 8,88%-9,04% годовых. В ходе букбилдинга спрос на облигации многократно превысил предложение, что позволило эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 8,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,77% годовых. В результате эмитент увеличил объем предложения с 5 млрд рублей до 7 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 12-го купона, по 40% от номинала – в даты выплаты 16-го и 20-го купонов. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001P-04 ПАО «Группа ЛСР» на уровне ruА. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, банк «Открытие», Россельхозбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.
Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)


Другие новости сегодня

ЦБ назвал главные уроки кризиса 2022 года - «Тема дня»

​ Спустя два года после введения жестких международных санкций против России ЦБ выпустил доклад об основных уроках кризисного 2022 года, в котором дал оценку принятым антикризисным мерам. В ЦБ назвали этот период...

В Совкомбанке ответили, как банки будут привлекать клиентов к новым вкладам - «Тема дня»

​ Востребованность новых жилищно-накопительных депозитов будет зависеть от условий, которые предложат банки по таким вкладам, считает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Базовые параметры, которые обсуждаются...

Ставки на максимуме: вкладчикам назвали лучшую стратегию для размещения накоплений - «Тема дня»

​ Пока ставки по вкладам находятся на максимальных значениях, накопления стоит разбить на несколько депозитов. Об этом Банки рассказали банковские эксперты. Что будет со ставками Текущая ситуация с...[/h]

Россиянам рассказали, почему укрепление рубля может скоро закончиться - «Тема дня»

Уже в конце текущей недели укрепление рубля может сойти на нет из-за того, что российская нацвалюта лишится одного из факторов поддержки. В частности, речь идет о завершении налогового периода, рассказал...

Эксперты предсказали, долго ли будет слабеть рубль и какие будут последствия - «Тема дня»

Ослабление рубля пока носит умеренный характер и укладывается в прогнозы рынка и властей, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. По мнению аналитиков, в ближайшие дни волна падения российской валюты может приостановиться. С...

ЦБ радикально расширяет систему быстрых платежей. Что это значит и к чему приведет - «Тема дня»

Банк России существенно расширит рамки применения системы быстрых платежей, узнали «Ведомости» из проекта указания регулятора. Вскоре планируется интегрировать СБП в браузерные версии платежных приложений банков,...


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 21 декабря - «Тема дня»

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 21 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,

Подробнее
Рубль опять укрепился. Курсы доллара и евро на 22 декабря - «Тема дня»

Рубль опять укрепился. Курсы доллара и евро на 22 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,

Подробнее
Рубль снова укрепился. Курсы доллара и евро на 23 декабря - «Тема дня»

Рубль снова укрепился. Курсы доллара и евро на 23 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,

Подробнее
Для курортной зоны Кендерли начали строить инженерную инфраструктуру - «Экономика»

Для курортной зоны Кендерли начали строить инженерную инфраструктуру - «Экономика»

За первое полугодие 2024 года Мангистау посетили около 250 тыс. туристов из

Подробнее
В Казахстане планируют добывать ежегодно 10 тыс. тонн каспийской кильки - «Экономика»

В Казахстане планируют добывать ежегодно 10 тыс. тонн каспийской кильки - «Экономика»

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин посетил порт Саржа в

Подробнее
Экономика сегодня

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 21 декабря - «Тема дня»

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 21 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 21 декабря 2024 года, составляет 102,3438 рубля (прежнее значение — 103,4207 рубля), официальный курс евро...

Подробнее
Рубль опять укрепился. Курсы доллара и евро на 22 декабря - «Тема дня»

Рубль опять укрепился. Курсы доллара и евро на 22 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 декабря 2024 года, составляет 102,3438 рубля (прежнее значение — 103,4207 рубля), официальный курс евро...

Подробнее
Рубль снова укрепился. Курсы доллара и евро на 23 декабря - «Тема дня»

Рубль снова укрепился. Курсы доллара и евро на 23 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 23 декабря 2024 года, составляет 102,3438 рубля (прежнее значение — 103,4207 рубля), официальный курс евро...

Подробнее
Рубль больше не растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря - «Тема дня»

Рубль больше не растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря - «Тема дня»

​ ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к американской валюте, однако продолжил укрепляться к евро. Курс доллара вырос на 0,0854 рубля, составив 102,9979 рубля (102,9125...

Подробнее
По аналогии с вкладами. Полисы страхования жизни будут защищены гарантиями - «Тема дня»

По аналогии с вкладами. Полисы страхования жизни будут защищены гарантиями - «Тема дня»

​ Система гарантирования вводится в сегменте страхования жизни. Механизм защиты будет аналогичен действующим системам страхования вкладов в банках и накоплений в негосударственных пенсионных фондах и начнет действовать...

Подробнее
Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 18 декабря - «Тема дня»

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 18 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 декабря 2024 года, составляет 102,9979 рубля (прежнее значение ...

Подробнее

Разделы

Информация


Путин отметил, что в новых регионах России наблюдается рост собираемости налогов - «Финансы»

Путин отметил, что в новых регионах России наблюдается рост собираемости налогов - «Финансы»

Президент России Владимир Путин во время "Итогов года" рассказал о значительном росте налогов в новых регионах России. Это связано, прежде всего, с увеличением налогооблагаемой базы и восстановлением предприятий...

Подробнее

      
Курс валют сегодня