7 октября Совкомбанк разместил дебютный выпуск субординированных еврооблигаций на $300 млн с купоном 8%.
Инвесторам был предложен выпуск субординированных еврооблигаций со сроком обращения 10,5 лет с колл-опционом через 5,5 лет. Рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску рейтинг ВВ. На сегодняшний день среди всех выпусков субординированных еврооблигаций российских банков выпуск Совкомбанка наряду с выпуском Альфа-Банка имеет самый высокий рейтинг от международного рейтингового агентства.
Инвесторы проявили высокий интерес к еврооблигациям банка: спрос на бумаги превысил $450 млн. 85% выпуска приобрели коммерческие банки и инвестиционные фонды из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии, остальные 15% бумаг выпуска приобрели российские инвесторы. Инвесторы по географии по удовлетворённым заявкам на облигации распределились следующим образом:
Распределение инвесторов в целом отражает первоначальный план Совкомбанка и организаторов сделать еврооблигации банка максимально ликвидными на рынке.
Сделка позволила Совкомбанку достичь нескольких целей: во-первых, повысить достаточность своего капитала для финансирования дальнейшего роста и, во-вторых, успешно дебютировать в качестве эмитента на международных рынках капитала.
«Выпуск субординированных еврооблигаций стал для нас успешным дебютом на международном долговом рынке. Тот факт, что 85% выпуска выкупили иностранные банки и инвестиционные фонды из Европы, Азии и США, является показателем высокого уровня доверия к банку со стороны международных инвесторов».
Организаторами выпуска облигаций стали Citi, JP Morgan, UBS, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Ренессанс Капитал. Размещение выпуска прошло на Ирландской бирже Euronext Dublin (GEM).
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Спустя два года после введения жестких международных санкций против России ЦБ выпустил доклад об основных уроках кризисного 2022 года, в котором дал оценку принятым антикризисным мерам. В ЦБ назвали этот период...
Востребованность новых жилищно-накопительных депозитов будет зависеть от условий, которые предложат банки по таким вкладам, считает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Базовые параметры, которые обсуждаются...
Пока ставки по вкладам находятся на максимальных значениях, накопления стоит разбить на несколько депозитов. Об этом Банки рассказали банковские эксперты. Что будет со ставками Текущая ситуация с...[/h]
Уже в конце текущей недели укрепление рубля может сойти на нет из-за того, что российская нацвалюта лишится одного из факторов поддержки. В частности, речь идет о завершении налогового периода, рассказал...
Ослабление рубля пока носит умеренный характер и укладывается в прогнозы рынка и властей, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. По мнению аналитиков, в ближайшие дни волна падения российской валюты может приостановиться. С...
Банк России существенно расширит рамки применения системы быстрых платежей, узнали «Ведомости» из проекта указания регулятора. Вскоре планируется интегрировать СБП в браузерные версии платежных приложений банков,...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,
Подробнее Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,
Подробнее Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,
ПодробнееКазахстанскую продукцию планируют продвигать в торговой сети Grandiose в
ПодробнееЗа первое полугодие 2024 года Мангистау посетили около 250 тыс. туристов из
ПодробнееВице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин посетил порт Саржа в
ПодробнееЭкономика сегодня
Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 21 декабря 2024 года, составляет 102,3438 рубля (прежнее значение — 103,4207 рубля), официальный курс евро...
Подробнее Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 декабря 2024 года, составляет 102,3438 рубля (прежнее значение — 103,4207 рубля), официальный курс евро...
Подробнее Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 23 декабря 2024 года, составляет 102,3438 рубля (прежнее значение — 103,4207 рубля), официальный курс евро...
Подробнее ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к американской валюте, однако продолжил укрепляться к евро. Курс доллара вырос на 0,0854 рубля, составив 102,9979 рубля (102,9125...
Подробнее Система гарантирования вводится в сегменте страхования жизни. Механизм защиты будет аналогичен действующим системам страхования вкладов в банках и накоплений в негосударственных пенсионных фондах и начнет действовать...
Подробнее Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 декабря 2024 года, составляет 102,9979 рубля (прежнее значение ...
Подробнее
Комментарии (0)