Совкомбанк выступил организатором размещения допвыпуска облигаций «Евроторга» объемом 5 млрд рублей - «Совкомбанк»

30 сентября 2019 г. состоялось размещение дополнительного выпуска облигаций белорусского ритейлера «Евроторг» (эмитент ООО «Ритейл Бел Финанс») (byA+/Эксперт РА, B/Fitch Ratings, B-/Standard & Poor's) серии 01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Цена размещения составила 103% от номинала.

Инвесторам был предложен дополнительный выпуск облигаций серии 01, государственный регистрационный номер 4-01-00482-R. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента через 5 лет. Купонный период бумаг – 91 день. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 25% от номинальной стоимости в дату выплаты 14, 16, 18 купонов. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 10,95% годовых.

Книга заявок по допвыпуску была открыта 26 сентября 2019 года. Первоначальный диапазон цены размещения составлял 102,5%-103,0% от номинала, что соответствует доходности 10,58%-10,41% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении цены размещения 103% от номинала – доходность 10,41% годовых.

По выпуску и допвыпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО «Евроторг», входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 01 ООО «Ритейл Бел Финанс» на уровне ruA-. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, БК Регион, Ренессанс Капитал.

Агент по размещению – Газпромбанк.