Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ХКФ Банка общим объемом 5 млрд рублей - «Совкомбанк» » Новости Банков
bottom-shape image

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ХКФ Банка общим объемом 5 млрд рублей - «Совкомбанк»

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ХКФ Банка общим объемом 5 млрд рублей - «Совкомбанк»

20 сентября 2019 г. состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Эксперт РА/ruA-, Fitch/BB) серии БО-06 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 8,65% годовых.

Сбор заявок проходил 18 сентября 2019 года. Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 5 млрд рублей. Срок обращения составляет 5 лет, срок до оферты – 3 года с даты начала размещения. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения составляет 100% от номинала.


Первоначальный ориентир ставки купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 9,00%-9,50% годовых, что соответствуют доходности 9,31%-9,84% годовых. В ходе формирования книги инвесторы проявили высокий интерес к выпуску, что позволило эмитенту трижды изменить диапазон ставки первого купона. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки 1-го купона в размере 8,65% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года – 8,93%. Ставка 2-12 купонов равна ставке 1-го купона.


Наибольший интерес к выпуску проявили управляющие компании, пенсионные фонды и частные инвесторы. Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило кредитный рейтинг биржевым облигациям серии БО-06 ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на уровне ruА-. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.


Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили ПАО «Совкомбанк» и BCS Global Markets.


20 сентября 2019 г. состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Эксперт РА/ruA-, Fitch/BB) серии БО-06 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 8,65% годовых. Сбор заявок проходил 18 сентября 2019 года. Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 5 млрд рублей. Срок обращения составляет 5 лет, срок до оферты – 3 года с даты начала размещения. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения составляет 100% от номинала. Первоначальный ориентир ставки купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 9,00%-9,50% годовых, что соответствуют доходности 9,31%-9,84% годовых. В ходе формирования книги инвесторы проявили высокий интерес к выпуску, что позволило эмитенту трижды изменить диапазон ставки первого купона. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки 1-го купона в размере 8,65% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года – 8,93%. Ставка 2-12 купонов равна ставке 1-го купона. Наибольший интерес к выпуску проявили управляющие компании, пенсионные фонды и частные инвесторы. Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило кредитный рейтинг биржевым облигациям серии БО-06 ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на уровне ruА-. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организаторами выпуска выступили ПАО «Совкомбанк» и BCS Global Markets.
Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)


Другие новости сегодня

ЦБ назвал главные уроки кризиса 2022 года - «Тема дня»

​ Спустя два года после введения жестких международных санкций против России ЦБ выпустил доклад об основных уроках кризисного 2022 года, в котором дал оценку принятым антикризисным мерам. В ЦБ назвали этот период...

В Совкомбанке ответили, как банки будут привлекать клиентов к новым вкладам - «Тема дня»

​ Востребованность новых жилищно-накопительных депозитов будет зависеть от условий, которые предложат банки по таким вкладам, считает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Базовые параметры, которые обсуждаются...

Ставки на максимуме: вкладчикам назвали лучшую стратегию для размещения накоплений - «Тема дня»

​ Пока ставки по вкладам находятся на максимальных значениях, накопления стоит разбить на несколько депозитов. Об этом Банки рассказали банковские эксперты. Что будет со ставками Текущая ситуация с...[/h]

Россиянам рассказали, почему укрепление рубля может скоро закончиться - «Тема дня»

Уже в конце текущей недели укрепление рубля может сойти на нет из-за того, что российская нацвалюта лишится одного из факторов поддержки. В частности, речь идет о завершении налогового периода, рассказал...

Эксперты предсказали, долго ли будет слабеть рубль и какие будут последствия - «Тема дня»

Ослабление рубля пока носит умеренный характер и укладывается в прогнозы рынка и властей, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. По мнению аналитиков, в ближайшие дни волна падения российской валюты может приостановиться. С...

ЦБ радикально расширяет систему быстрых платежей. Что это значит и к чему приведет - «Тема дня»

Банк России существенно расширит рамки применения системы быстрых платежей, узнали «Ведомости» из проекта указания регулятора. Вскоре планируется интегрировать СБП в браузерные версии платежных приложений банков,...


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

В РФ предложили снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ - «Финансы»

В РФ предложили снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ - «Финансы»

Депутаты Госдумы рассмотрят предложение о снижении срока владения недвижимостью

Подробнее
Доллар по 100 рублей: курс Банка России превысил психологически значимую отметку - «Финансы»

Доллар по 100 рублей: курс Банка России превысил психологически значимую отметку - «Финансы»

Центробанк установил курс доллара к рублю, который вступит в силу с 20 ноября,

Подробнее
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 ноября - «Финансы»

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 ноября - «Финансы»

Фото: Zakon.kz Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи

Подробнее
Экономика сегодня

Клиенты Модульбанка получили возможность без комиссий выводить выручку с десяти маркетплейсов - «Тема дня»

Клиенты Модульбанка получили возможность без комиссий выводить выручку с десяти маркетплейсов - «Тема дня»

​ Модульбанк расширил список маркетплейсов, партнеры которых имеют возможность подключить специальные условия обслуживания и выводить выручку без комиссии и лимитов. Теперь в этом списке значатся Wildberries, Ozon,...

Подробнее
«Новая нормальность». Аналитики спрогнозировали курс рубля к доллару - «Тема дня»

«Новая нормальность». Аналитики спрогнозировали курс рубля к доллару - «Тема дня»

​ Девальвация рубля в октябре оказалась значительнее, чем ожидалось: российская валюта ослабла к доллару еще на 4%, а к юаню — на 3%. По мнению аналитиков инвестиционного Банка Синара, к началу 2025 года ожидается...

Подробнее
Рубль укрепляется. Курсы доллара и евро на 8 ноября - «Тема дня»

Рубль укрепляется. Курсы доллара и евро на 8 ноября - «Тема дня»

​ Российский рубль опустился к доллару США и укрепился к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 ноября 2024 года, составляет 98,0726 рубля (прежнее значение — 98,2236 рубля), официальный...

Подробнее
Рубль уступает основным валютам. Курсы доллара и евро на 29 октября - «Тема дня»

Рубль уступает основным валютам. Курсы доллара и евро на 29 октября - «Тема дня»

​ Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 октября 2024 года, составляет 97,2300 рубля (прежнее значение — 96,6657 рубля), официальный курс евро — 105,2229 рубля (предыдущий показатель — 104,8094 рубля). Прекращение торгов валютами

Подробнее
Рубль продолжает дешеветь. ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября - «Тема дня»

Рубль продолжает дешеветь. ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября - «Тема дня»

​ ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября. Рубль продолжает дешеветь к американской и европейской валютам. Курс доллара вырос на 0,0961 рубля, составив 97,3261 рубля (97,2300 рубля на 29 октября). Курс...

Подробнее
Рубль снова подешевел. Курсы доллара и евро на 30 октября - «Тема дня»

Рубль снова подешевел. Курсы доллара и евро на 30 октября - «Тема дня»

​ Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 октября 2024 года, составляет 97,3261 рубля (прежнее значение — 97,2300 рубля), официальный курс евро — 105,4375 рубля (предыдущий показатель — 105,2229 рубля). Прекращение торгов валютами

Подробнее

Разделы

Информация


Как воспользоваться льготой, не учтенной в налоговом уведомлении, рассказало УФНС по Москве - «Финансы»

Как воспользоваться льготой, не учтенной в налоговом уведомлении, рассказало УФНС по Москве - «Финансы»

Управление напомнило, какие граждане имеют право на льготы на всей территории России и рассказало о льготах в Москве. Московское УФНС указало, что для начала надо проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении...

Подробнее

      
Курс валют сегодня