6 августа 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-06 общей номинальной стоимостью 8 млрд руб. Организатором размещения выпуска стал ПАО «Совкомбанк». Выпуск размещался в рамках Программы биржевых облигаций, выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-06-36419-R-001P от 01.08.2019 г.
Книга заявок была открыта 30 июля 2019 г. Изначально в дату открытия книги инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-П-05 общей номинальной стоимостью 5 млрд. руб. В результате сбора заявок спрос на облигации ООО «РЕСО-Лизинг» значительно превысил предложение и эмитентом было принято решение об увеличении объема займа и замене размещаемого выпуска.
Маркетинговый диапазон ставки купона составлял 9,00 – 9,20% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,20 – 9,41%. В ходе бук-билдинга первоначальный диапазон ставки купона был снижен, что позволило Эмитенту установить финальную ставку в размере 9,00 годовых, что соответствует доходности к погашению 9,20%. Объем займа был утвержден эмитентом в размере 8 млрд. руб. Срок обращения ценных бумаг – 4 года с даты начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев, номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
Эмитенту присвоен кредитный рейтинг от агентства Эксперт РА на уровне ruA+, а также рейтинг BB+ от S&P. Рейтинговое агентство Эксперт РА 06 августа 2019 года присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-П-06 РЕСО-Лизинг на уровне ruА+
Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Размещение биржевых облигаций состоялось при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, БК РЕГИОН, Со-Организатором - АКБ Пересвет.
Агент по размещению - Совкомбанк
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Востребованность новых жилищно-накопительных депозитов будет зависеть от условий, которые предложат банки по таким вкладам, считает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Базовые параметры, которые обсуждаются...
Пока ставки по вкладам находятся на максимальных значениях, накопления стоит разбить на несколько депозитов. Об этом Банки рассказали банковские эксперты. Что будет со ставками Текущая ситуация с...[/h]
Уже в конце текущей недели укрепление рубля может сойти на нет из-за того, что российская нацвалюта лишится одного из факторов поддержки. В частности, речь идет о завершении налогового периода, рассказал...
Ослабление рубля пока носит умеренный характер и укладывается в прогнозы рынка и властей, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. По мнению аналитиков, в ближайшие дни волна падения российской валюты может приостановиться. С...
Банк России существенно расширит рамки применения системы быстрых платежей, узнали «Ведомости» из проекта указания регулятора. Вскоре планируется интегрировать СБП в браузерные версии платежных приложений банков,...
Во второй половине осени динамика доллара и евро будет зависеть от развития геополитической ситуации и санкционного ответа Запада, говорят опрошенные «Российской газетой» эксперты. При этом поддержку рублю будут...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Соответственно, в первом квартале 2023 года средняя сумма снятия наличных в
ПодробнееДо этого ряд Telegram-каналов сообщили, что турецкие банки прекратили открывать
ПодробнееПо его словам, внедрение новой системы потребует времени, ведется работа над
ПодробнееПремьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с главами крупнейших
ПодробнееС начала 2024 года фьючерсы на золото активно растут и ставят новые рекорды по
ПодробнееПремьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил павильон ЭКСПО, где осмотрел
ПодробнееЭкономика сегодня
📰 Снижению ключевой ставки препятствует сохранение рисков перегрева экономики из-за высокого спроса, на этом фоне российский ВВП продолжает расти высокими темпами, рассказывает «Коммерсант» о заявлениях главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Из данных регулятора следует, что, несмотря на высокие ставки, в
Подробнее Банки начали предлагать вклады с плавающей ставкой, которая зависит от ключевой ставки ЦБ РФ — хотя ставки по ним сейчас высокие, в результате вкладчик может получить не ту доходность, на которую рассчитывал, предупреждает главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич. Как
Подробнее Пожилые люди в Испании получают самую щедрую пенсию в мире. Выплаты могут доходить до 3060 фунтов стерлингов – 356 000 рублей в месяц, пишет
Подробнее Востребованность новых жилищно-накопительных депозитов будет зависеть от условий, которые предложат банки по таким вкладам, считает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Базовые параметры, которые обсуждаются...
Подробнее Пара доллар/рубль в ходе сегодняшних торгов может отступить в район 92 рублей, прогнозирует главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич.
Подробнее Российские дачники в 2024 году могут быть оштрафованы за самозахват и захламление земельных участков, возведение незаконных построек, неправильную установку мангала и задолженность по электроэнергии, рассказал...
Подробнее
Комментарии (0)