18 июля 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» серии БО-001Р-04 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций, имеющий идентификационный номер 4B02-04-31153-H-001P от 16 июля 2019 года, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций. Срок обращения выпуска – 3,5 года с даты начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев, номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещался по открытой подписке. Поручителем по выпуску выступила компания EuroChem Group AG. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг от агентства Эксперт РА на уровне ruA+. Кредитные рейтинги поручителя: Moody's - Ba2, S&P - BB-, Fitch – BB.
Книга заявок по выпуску была открыта 10 июля 2019 года. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,90% – 8,00% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8,06% – 8,16% годовых.
В ходе бук-билдинга инвесторы предъявили высокий спрос на облигации, что позволило снизить первоначальный диапазон ставки купона до 7,85% - 7,90%, что соответствует доходности к погашению 8,00%-8,06%. По итогам закрытия книги заявок компанией было принято решение об установлении ставки первого купона на уровне 7,85% годовых, что соответствует эффективной доходности в 8,00%. Ставки последующих купонов до погашения равны ставке первого купона.
Зам. председателя правления и Руководитель корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка Михаил Автухов отметил: «Размещение Еврохима - одного из лидеров российской промышленности это всегда заметное и яркое событие на долговом рынке. Мы зафиксировали высокий спрос инвесторов на бумаги компании, что позволило эмитенту установить локальный минимум по ставке заимствования на длительный срок».
Агентом по размещению выпуска выступил ПАО «Совкомбанк». Организаторами выпуска выступили ПАО «Совкомбанк», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «Россельхозбанк», АО ЮниКредит Банк.
Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение биржевых облигаций состоялось при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Пресс-служба
ПАО «Совкомбанк»
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Востребованность новых жилищно-накопительных депозитов будет зависеть от условий, которые предложат банки по таким вкладам, считает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Базовые параметры, которые обсуждаются...
Пока ставки по вкладам находятся на максимальных значениях, накопления стоит разбить на несколько депозитов. Об этом Банки рассказали банковские эксперты. Что будет со ставками Текущая ситуация с...[/h]
Уже в конце текущей недели укрепление рубля может сойти на нет из-за того, что российская нацвалюта лишится одного из факторов поддержки. В частности, речь идет о завершении налогового периода, рассказал...
Ослабление рубля пока носит умеренный характер и укладывается в прогнозы рынка и властей, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. По мнению аналитиков, в ближайшие дни волна падения российской валюты может приостановиться. С...
Банк России существенно расширит рамки применения системы быстрых платежей, узнали «Ведомости» из проекта указания регулятора. Вскоре планируется интегрировать СБП в браузерные версии платежных приложений банков,...
Во второй половине осени динамика доллара и евро будет зависеть от развития геополитической ситуации и санкционного ответа Запада, говорят опрошенные «Российской газетой» эксперты. При этом поддержку рублю будут...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
В число банков КНР, практически переставших принимать юаневые платежи из
ПодробнееДоллар укрепляется на фоне отдаляющейся перспективы понижения процентных ставок
ПодробнееВ России предлагают установить минимальную тарифную ставку заработной платы не
ПодробнееВ марте 2024 года так называемый Индекс Мишек вырос на 11,2% по сравнению с
ПодробнееПоправки в Гражданский кодекс, которые позволят легализовать невозвратные
ПодробнееМошенники от имени банков стали предлагать россиянам отказаться от спама и
ПодробнееЭкономика сегодня
📰 Снижению ключевой ставки препятствует сохранение рисков перегрева экономики из-за высокого спроса, на этом фоне российский ВВП продолжает расти высокими темпами, рассказывает «Коммерсант» о заявлениях главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Из данных регулятора следует, что, несмотря на высокие ставки, в
Подробнее Банки начали предлагать вклады с плавающей ставкой, которая зависит от ключевой ставки ЦБ РФ — хотя ставки по ним сейчас высокие, в результате вкладчик может получить не ту доходность, на которую рассчитывал, предупреждает главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич. Как
Подробнее Пожилые люди в Испании получают самую щедрую пенсию в мире. Выплаты могут доходить до 3060 фунтов стерлингов – 356 000 рублей в месяц, пишет
Подробнее Востребованность новых жилищно-накопительных депозитов будет зависеть от условий, которые предложат банки по таким вкладам, считает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Базовые параметры, которые обсуждаются...
Подробнее Пара доллар/рубль в ходе сегодняшних торгов может отступить в район 92 рублей, прогнозирует главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич.
Подробнее Российские дачники в 2024 году могут быть оштрафованы за самозахват и захламление земельных участков, возведение незаконных построек, неправильную установку мангала и задолженность по электроэнергии, рассказал...
Подробнее
Комментарии (0)