Совкомбанк выступил со-организатором размещения 6-ти летних еврооблигаций ГТЛК объёмом 500 млн долларов США - «Совкомбанк»

Публичное акционерное общество В«Государственная транспортная лизинговая компанияВ» (ПАО В«ГТЛКВ») разместило на ирландской бирже Euronext Dublin новый выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн долл. США. Ставка купона составила 5,95% годовых, бумаги имеют полугодовой купонный период, дата погашения – 2025 г. Привлеченные от размещения средства будут использованы на общие корпоративные цели, в том числе на рефинансирование задолженности, номинированной в долларах США.
Совместными организаторами выпуска выступили банки J.P.Morgan, Societe Generale, Совкомбанк, VTB Capital, Gazprombank и Renaissance Capital. Эмитентом выпуска стала компания GTLK Europe Capital DAC – специализированная компания по привлечению внешнего финансирования в интересах Группы ГТЛК, зарегистрированная в Ирландии и находящаяся в 100% собственности GTLK Europe DAC. По выпуску предусмотрена гарантия ПАО В«ГТЛКВ» и GTLK Europe DAC. Выпуску еврооблигаций ПАО В«ГТЛКВ» присвоены рейтинги В«BBВ» от агентства Fitch Ratings и В«Ba2В» от агентства Moody’s Investors Service.

Новый выпуск еврооблигаций ПАО В«ГТЛКВ» вызвал большой интерес со стороны международных инвесторов. Около 70% выпуска приобрели инвесторы из Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии и других стран континентальной Европы. Российскими инвесторами было приобретено 21% выпуска. Ключевыми инвесторами выступили инвестиционные фонды и управляющие компании, специализирующиеся на долгосрочных вложениях, около 40% выпуска выкупили банки.
В«ГТЛК остается единственной российской лизинговой компанией, которая привлекает инвестиции через инструмент еврооблигаций. На текущий момент объем средств, привлеченных компанией на зарубежных рынках, составляет 3,3 млрд долл. США, в том числе за счет выпуска еврооблигаций - 1,5 млрд долл. США. Нам было приятно видеть много новых для ГТЛК инвесторов в прошедшем размещении. Мы продолжаем успешно работать в направлении дальнейшего расширения инвесторской базы и диверсификации источников фондирования, направленных на привлечение внебюджетного финансирования в транспортную отрасль РоссииВ», – подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.

Михаил Автухов, Заместитель Председателя правления - Руководитель Корпоративно-инвестиционного блока, ПАО В«СовкомбанкВ»:
В«Мы искренне рады продолжению нашего стратегического партнерства с крупнейшей лизинговой компанией России – ГТЛК и возможности выступить совместным организатором размещения еврооблигаций компании. Широкий охват дистрибуции выпуска со стороны высокопрофессиональной команды участников синдиката размещения, а также системная работа команды ГТЛК по развитию долгосрочных отношений с инвесторами создали синергию, результатом которой стало формирование качественной книги заявок и заметное снижение стоимости заимствований относительно первоначальных ориентировВ».
Поделиться:

Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.

Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.

Есть вопросы. Напишите нам.

Общие правила  поведения на сайте.