ПАО В«ФСК ЕЭСВ» успешно закрыло книгу заявок по биржевым облигациям общей номинальной стоимостью 10,0 млрд руб. - «Совкомбанк»

18 октября 2018 г. состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ПАО В«ФСК ЕЭСВ». Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 5 лет.
Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,75-8.90% годовых. Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций ПАО В«ФСК ЕЭСВ» позволил достичь значительно уровня переподписки на ценные бумаги Компании уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон дважды пересматривался в сторону понижения, финальная ставка была зафиксирована на уровне 8,70% годовых, что соответствует доходности к погашению – 8,99%.
Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций ПАО В«ФСК ЕЭСВ». По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации ПАО В«ФСК ЕЭСВ» превысил объем размещения более чем в 2,5 раза. Всего в книгу было подано около 40 заявок от широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, а также частные инвесторы - физические лица.
Размещение биржевых облигаций запланировано на 25 октября 2018 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Номер серии выпуска - 001P-01R. Облигации размещаются в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-65018-D-001P-02E от 29.03.2018 г.
Организаторами выступили БК Регион, Московский Кредитный банк, Совкомбанк, Сбербанк КИБ, Газпромбанк и ВТБ Капитал. Агент по размещению - Сбербанк КИБ.
Поделиться: