Совкомбанк выступил организатором размещения гособлигаций Московской области 2017 года на 12,5 млрд рублей - «Совкомбанк»

22 декабря 2017 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Московской области 2017 года серии 34011 с датой погашения 22 декабря 2022 года, объемом 12,5 млрд руб. из 25 млрд руб. По решению Эмитента остальной объем выпуска облигаций будет размещен позднее. Срок обращения облигаций составляет 1 820 дней (5 лет), дюрация выпуска ~ 3,07 года. Совкомбанк выступил одним из организаторов выпуска.

Эмитенту присвоены кредитные рейтинги В«AA(RU)В»/В«СтабильныйВ» от рейтингового агентства В«АКРАВ», В«Ba2В»/ В«СтабильныйВ» от Moody’s, В«BB+В»/ В«ПозитивныйВ» от Fitch Ratings. По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 7,50% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 7,71% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона. Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов: длительность каждого купона составляет 91 день, и амортизация долга со следующей структурой: в даты выплаты 8 купона – 25%, 12 купона – 25%, 16 купона – 25%, 20 купона – 25%.

Размещение облигаций состоится 28 декабря 2017 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Государственный регистрационный номер выпуска RU34011МОО0. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Газпромбанк, организаторами выпуска – Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.