Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Курской области - «Совкомбанк»

На прошлой неделе состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Курской области серии 35001 (далее – облигации) с датой погашения 12 октября 2025 года, объемом 1,3 млрд. руб. из 4,0 млрд. руб. По решению Эмитента остальной объем выпуска облигаций будет размещен позднее. При заявленном к размещению объеме 1,3 млрд. рублей общий спрос составил 16,9 млрд. рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска RU35001KUR0. Срок обращения облигаций составляет 2 924 дня (8 лет), дюрация выпуска ~ 4,03 года.
Эмитенту присвоен кредитный рейтинг ruA от рейтингового агентства АКРА. По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 7,96% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 8,20% годовых. Ставки 2-32 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 32 купонов: длительность первого купона составляет 101 день, 2-31 купонов - 91 день, 32 купона – 93 дня; и амортизация долга со следующей структурой: 10% от номинала в дату окончания 7-го купона, по 15% от номинала в дату окончания 11-го, 15-го, 19-го, 23-го, 27-го и 32-го (погашение облигаций) купонов.
Размещение облигаций состоится 10 октября 2017 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами выпуска - Совкомбанк, Сбербанк, Газпромбанк, БК Регион.
ПАО В«СовкомбанкВ» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 607 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся более 9 тысяч сотрудников в 2229 отделениях и мини-офисах в 74 регионах, расположенных в 1012 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции активов: за последние годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок по приобретению банков, направлений бизнеса и финансово-технологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: В«В+В», прогноз В«стабильныйВ» (Standard&Poor’s), В«Вa3В», прогноз В«стабильныйВ» (Moody’s), В«ВB-В», прогноз В«стабильныйВ» (Fitch Ratings). Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) В«AВ», прогноз В«стабильныйВ», рейтинговое агентство В«Эксперт РАВ» В«ruА-В», прогноз В«стабильныйВ»

Подробнее о Банке на www.sovcombank.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-000-6 (звонок по России бесплатный)