Совкомбанк выступил организатором дебютного выпуска биржевых облигаций ООО В«Связьинвестнефтехим-ФинансВ» - «Совкомбанк»

4 июля 2017 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ООО В«Связьинвестнефтехим-ФинансВ» (рейтинг выпуска Fitch “BB ”) с публичной безотзывной офертой от АО В«СвязьинвестнефтехимВ» (Moody’s “Ba2”, Fitch “BB ”, Эксперт РА “ruAA ”) серии БО-001Р-01 общим номинальным объемом 20 млрд. рублей. Срок обращения – 5 лет с даты начала размещения, купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8,80-9,00% годовых, что соответствует доходности погашению в размере 8,99-9,20% годовых. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 8,90% годовых (доходность к погашению – 9,10% годовых), что составляет 115 б.п. к кривой ОФЗ. В ходе маркетинга было подано 28 заявок инвесторов, общий спрос на биржевые облигации превысил объем размещения. Техническое размещение бумаг состоится предварительно 11 июля 2017 года на Московской Бирже. Организаторы размещения – ПАО В«АК БАРСВ» БАНК, Банк ГПБ (АО), ПАО "Совкомбанк", ПАО РОСБАНК. Со-андеррайтеры – ПАО В«МЕТКОМБАНКВ», АО В«АБ В«РОССИЯВ». ПАО В«СовкомбанкВ» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 565 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся более 9 тысяч сотрудников в 2100 отделениях и мини-офисах в 75 регионах, расположенных в 1059 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции активов: за последние годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок по приобретению банков, направлений бизнеса и финансово-технологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: « », прогноз В«стабильныйВ» (Standard