Совкомбанк выступил организатором размещения дополнительного выпуска биржевых облигаций ПАО В«ГТЛКВ» серии БО-02 - «Совкомбанк»

30 июня 2016 года состоялось успешное размещение дополнительного выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества В«Государственная транспортная лизинговая компанияВ» (Moody's Investors Service: В«Ba2В»/Негативный; Fitch Ratings: В«BB-В»/Негативный; S&P: В«B+В»/СтабильныйВ») серии БО-02. Инвесторам были предложены биржевые облигации общей номинальной стоимостью 4,710 млрд. руб. с датой погашения 20.09.2018 года с ежеквартальными купонами. Погашение номинальной стоимости биржевых облигаций осуществляется амортизационными частями в следующие даты и в следующих размерах: 22.09.2016 - 10% от номинала, 23.03.2017 - 10% от номинала; 21.09.2017 - 10% от номинала; 22.03.2018 - 10% от номинала; 20.09.2018 - 20% от номинала.
Книга заявок по выпуску была открыта 27 июня 2016 с первоначальным диапазоном цены размещения 95,75% - 96,25% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению 13,61% - 13,14% годовых. В ходе букбилдинга совокупный спрос превысил номинальный объем в 2 раза и превысил 9 млрд. руб. В ходе приема заявок повышенный интерес к биржевым облигациям ПАО В«ГТЛКВ» позволил снизить маркетинговый диапазон – с исходных 95,75% - 96,25% до 96,00%-96,25% от номинальной стоимости. В результате книга заявок была закрыта по верхней границе – 96,25% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению 13,14% годовых. Всего в рамках процедуры букбилдинга было подано 19 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, брокерские и страховые компании.
Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 30 июня 2016 года при использовании торговых и расчетных систем ЗАО В«ФБ ММВБВ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. Выпуск включен в Ломбардный список Банка России, а также в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО с Банком России.
Организатором и андеррайтером размещения дополнительного выпуска выступил Совкомбанк.
Михаил Автухов, Заместитель Председателя Правления ПАО В«СовкомбанкВ»: В«Высокое кредитное качество эмитента, а также высокий спрос со стороны инвесторов на долги высококачественных заемщиков - позволили сформировать качественную книгу и достичь заметного снижения стоимости заимствования относительно первоначально объявленных ориентиров. Мы уверены в отличных перспективах бумаг на вторичном рынке и со стороны Совкомбанка будем способствовать формированию высокой ликвидности и постоянных котировок на торгахВ».