18.05.12 | СМП Банк планирует осуществить размещение дебютного выпуска облигаций в объеме 3 млрд. руб. до конца мая 2012 года - «СМП Банк»

СМП Банк рассматривает возможность размещения первого в своей истории выпуска облигаций до конца мая 2012 года. Об этом сообщил Первый заместитель Председателя Правления СМП Банка Александр Левковский в ходе презентации, проведенной для участников долгового рынка. Мероприятие, в котором приняло участие более 40 представителей банков и инвестиционных компаний прошло 17 мая 2012 г. в Москве в гостинице «Националь».
Организаторами планируемого размещения облигаций выступают Банк ЗЕНИТ и СМП Банк.
Руководство СМП Банка рассказало о ключевых корпоративных событиях, произошедших в банке, финансово-экономических достижения Банка в 2011 году, новой стратегии и перспективах дальнейшего развития, а также прогнозных финансовых показателей до конца 2014 года.
В ходе презентации были подняты вопросы о высоких темпах роста балансовых показателей Банка за 2010-2011 гг., превышающих среднеотраслевые, способах оптимизации бизнес-модели банка, развитие новых направлений деятельности и публичной кредитной истории, а также представлена информация об основных параметрах планируемого облигационного займа.
Кроме того, был обозначен ориентир по купонной ставке до оферты через 6 месяцев в диапазоне 10,00-10,50%, что соответствует доходности 10,25-10,78% годовых. Размещение будет проходить по открытой подписке в форме «Book-building», книга заявок открыта с 15 мая по 25 мая 2012 года.
Электронная версия презентации доступна здесь