29.05.12 | СМП Банк успешно разместил дебютный выпуск облигаций на сумму 3 млрд рублей - «СМП Банк»

Сегодня состоялось размещение облигаций СМП Банка серии 01 общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. (индивидуальный государственный регистрационный номер 40103368В от 05.08.2011). Размещение проходило на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме букбилдинг.
25 мая 2012 года СМП Банк закрыл книгу заявок на приобретение пятилетних облигаций серии 01 на 3 млрд. рублей. В ходе формирования книги заявок было получено более 30 предложений о приобретении с диапазоном ставок первого купона от 10,00 % до 10,50 % годовых. Общий спрос составил более 3,5 млрд руб.. В результате ставка первого купона была определена в размере 10,25 % годовых. Эффективная доходность облигаций к полугодовой оферте составила 10,51 % годовых. Облигации серии 01 имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на 30 ноября 2012 года.
«Несмотря на сложную рыночную ситуацию на мировых финансовых рынках в целом, успешное закрытие книги заявок на приобретение облигаций дебютного выпуска СМП Банка свидетельствует о высоком интересе к банку со стороны различных групп инвесторов, что положило хорошее начало формирования успешной публичной истории СМП Банка на долговом рынке», - отметил Александр Левковский, Первый Заместитель Председателя Правления СМП Банка.
«Гибкость и нестандартный подход к определению параметров выпуска, которые продемонстрировал Эмитент, стали залогом успеха размещения. Мы также благодарны коллегам-инвесторам, которые своим участием в данном проекте выразили доверие не только Эмитенту, но и нам, как Организатору выпуска», - прокомментировал результаты размещения Кирилл Копелович, Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.
Организаторы займа: ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «СМП Банк».
Со-организаторы: ООО «Компания БКС» и ОАО «Углеметбанк».
Андеррайтеры: АКБ «Вятка-банк» ОАО, АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), ОАО АКБ «АВАНГАРД», ОАО «МЕТКОМБАНК» (Каменск – Уральский).
Со-андеррайтеры: АКБ «Военно-Промышленный Банк» (ЗАО), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Технический агент размещения и платежный агент: ОАО «СМП Банк».