Газпромбанк успешно разместил выпуск рублевых облигаций ОАО «РУСАЛ Братск» номинальным объемом 15 млрд рублей - «Газпромбанк»

Москва, 4 марта. –  3 марта 2011 года Газпромбанк разместил облигации ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» серии 07 объемом 15 млрд. рублей с погашением в 2018 году. Ставка купонов установлена Эмиентом на срок 3 года в размере 8,3% годовых.
Сбор заявок инвесторов проходил в период с 16 февраля по 1 марта. Совокупный спрос на облигации ОАО «РУСАЛ Братск» был превышен более чем в два раза, и составил 35 млрд. рублей, что позволило последовательно снизить ориентир ставки первого купона с первоначально установленных 9-9,5% до 8,5-9%, а затем до 8,3-8,5% годовых. Книга была закрыта по нижней границе ценового диапазона.

Срок обращения займа составляет 7 лет, купонный период равен 182 дням. Поручителями по займу выступают: ОАО «РУСАЛ-Красноярск» и ОАО «РУСАЛ-Ачинск».  UC RUSAL предоставила безотзывную оферту на выкуп облигаций в случае неисполнения обязательств эмитентом и поручителями.

Газпромбанк выступил организатором, букраннером и агентом по размещению облигаций.

Департамент по информационной политике
телефон: +7 (495) 332 77 81
+7 (495) 719 15 50