
24 января 2014, Москва - Журнал EuroWeek подвел итоги лучших в 2013 году сделок с облигациями на развивающихся рынках в рамках ежегодного опроса Emerging Market Bond Awards 2013. Профессионалы ведущих международных инвестиционных банков отметили среди таких сделок два проекта Газпромбанка, которые вошли в список лучших сразу в четырех номинациях: «Сделка года на развивающихся рынках», «Лучший выпуск суверена из развивающихся рынков», «Лучший выпуск суверена из Центральной и Восточной Европы», «Лучший выпуск еврооблигаций финансового института».
В сентябре 2013 года Газпромбанк выступил лид-менеджером в составе синдиката банков (Barclays, Deutsche Bank, Gazprombank, Renaissance Capital, Royal Bank of Scotland, VTB Capital) размещения четырех траншей еврооблигаций Российской Федерации по правилу 144А/Reg S совокупным размером $7,0 млрд (три выпуска в долларах США объемом $1,5 млрд, 3,0 млрд и 1,5 млрд и один выпуск в евро объемом ?750 млн). Кредитные рейтинги: BВВ/Baa1/BBB. Сделка получила признание сразу в трех номинациях: «Сделка года на развивающихся рынках» (3-е место), «Лучший выпуск суверена из развивающихся рынков» (1-е место), «Лучший выпуск суверена из Центральной и Восточной Европы» (1-е место).
Состоявшееся размещение еврооблигаций Российской Федерации считается уникальным, поскольку является единственным размещением на рынке еврооблигаций российских эмитентов за всю его историю, проведенным в четыре транша. Кроме того, это первое размещение выпуска еврооблигаций Российской Федерации, номинированных в евро, и первое размещение еврооблигаций Российской Федерации без проведения роуд-шоу. Это позволило Российской Федерации единовременно выбрать годовой лимит на внешние заимствования в 2013 году ($7,0 млрд).
В октябре 2013 года Газпромбанк выступил лид-менеджером в составе синдиката банков (Citi, Credit Agricole, Deutsche Bank, Gazprombank) собственного выпуска еврооблигаций, номинированных в евро, в объеме ?1,0 млрд сроком 5 лет и ставкой купона 3,984% годовых по правилу Reg S. Рейтинг эмитента: ВВВ-/Baa3/BBB-, листинг на Ирландской фондовой бирже. Сделка была отмечена как «Лучший выпуск еврооблигаций финансового института» (2-е место).
Сделка по размещению еврооблигаций, номинированных в евро, стала знаковой для Газпромбанка, поскольку является крупнейшим по объему единовременным заимствованием на рынке (?1,0 млрд) и дебютным выпуском Банка в евро. Двухдневное фокусное роуд-шоу, проведенное в Мюнхене, Франкфурте, Париже и Амстердаме, позволило выявить сильный интерес со стороны потенциальных инвесторов. Итоговый спрос превысил ?4,9 млрд (490 заявок инвесторов) и обеспечил практически пятикратную переподписку книги заявок.
«Мы благодарны нашим международным коллегам за столь высокую оценку работы команды Банка, результатом которой стало получение этой престижной награды. Журнал EuroWeek уже не первый год отмечает наградами крупнейшие сделки Банка, что вдохновляет нас на новые победы и стремление к лидерству», – сказал Павел Исаев, Исполнительный Вице-Президент – начальник Департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка.
=====
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям, а также в тройку крупнейших банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. Банк обладает рейтингом инвестиционного уровня международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service - рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте находится на уровне «Ваа3», прогноз стабильный, рейтинг долговых обязательств – на уровне «Baa3». Долгосрочный рейтинг контрагента и рейтинг по долговым заимствованиям Банка, присвоенный агентством Standard & Poor’s, находится на уровне «ВВB-», прогноз стабильный. Fitch Ratings присвоило Банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «ВВВ-», прогноз – стабильный. Разветвленная сеть Банка представлена 39 региональными филиалами, тремя дочерними российскими банками и четырьмя зарубежными аффилированными банками.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
📰 Как санкции США повлияют на платежи системы «Мир», разбираются «Ведомости» . Эксперты считают, что санкции не окажут существенного...
Среднегодовой курс российской валюты в 2023 году в базовом сценарии составит 75 рублей за доллар, узнали «Ведомости» из макроэкономического прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА». Схожие оценки дали и другие...
? Банки фиксируют увеличение доли длинных вкладов. Это происходит на фоне целенаправленного изменения стоимости депозитов, пишет «Коммерсант»: если в марте самые высокие доходности по депозитам граждан были на сроках...
Банк России существенно расширит рамки применения системы быстрых платежей, узнали «Ведомости» из проекта указания регулятора. Вскоре планируется интегрировать СБП в браузерные версии платежных приложений банков,...
Во второй половине осени динамика доллара и евро будет зависеть от развития геополитической ситуации и санкционного ответа Запада, говорят опрошенные «Российской газетой» эксперты. При этом поддержку рублю будут...
Клиенты банков получили возможность отказываться от онлайн-обслуживания. Такая мера введена Центробанком в качестве одной из мер защиты от мошенников. С 1 октября клиенты могут самостоятельно установить...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года,
ПодробнееГлава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов 10 марта заявил, что
ПодробнееЛиквидная часть российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) по
ПодробнееГруппа компаний TÜV намерена открыть региональный офис в Казахстане, сообщает
ПодробнееРасширенная добыча нефти на Тенгизе запланирована на вторую половину 2025 года,
ПодробнееГендерная инклюзивность в управленческом звене корпоративного сектора...
ПодробнееЭкономика сегодня
Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, в период с 7 марта 2025 года по 4 апреля 2025 года составит 60,1 млрд рублей. Об этом сообщило Министерство финансов. На закупку...
Подробнее ЦБ установил официальные курсы валют на 6 марта. Рубль падает к американской и европейской валютам. Курс доллара вырос на 0,5430 рубля, составив 89,7878 рубля (89,2448 рубля на 5 марта). Евро подорожал на...
Подробнее Российская валюта подешевела к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 6 марта 2025 года, составляет 89,7878 рубля (прежнее значение — 89,2448
Подробнее ЦБ установил официальные курсы валют на 1 марта. Рубль продолжает уступать американской валюте, однако укрепился к евро. Курс доллара поднялся на 0,5601 рубля, составив 88,2568 рубля (87,6967 рубля на 28...
Подробнее Российская валюта подешевела к доллару и укрепилась к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 1 марта 2025 года, составляет 88,2568 рубля (прежнее значение — 87,6967 рубля), официальный курс евро — 91,5655 рубля (предыдущий показатель — 92,0362 рубля). Прекращение торгов
Подробнее Российская валюта подешевела к доллару и укрепилась к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 2 марта 2025 года, составляет 88,2568 рубля (прежнее значение — 87,6967 рубля), официальный курс евро — 91,5655 рубля (предыдущий показатель — 92,0362 рубля). Прекращение торгов
Подробнее
Комментарии (0)