Газпромбанк разместил еврооблигации объемом 1 млрд евро - «Газпромбанк»

Москва, 1 июля 2014 г. - Газпромбанк разместил еврооблигации в объеме 1 млрд евро на срок 5 лет по ставке купона в размере 4% годовых. Заявки на покупку Еврооблигаций совокупным объемом 5,5 млрд евро выставили 440 инвесторов. Основу инвесторской базы размещения составили европейские институциональные инвесторы. На континентальную Европу пришлось 59% выпуска, по 14% – на Азию и Великобританию, 11% – на Россию; при этом управляющие и страховые компании получили 47% от размещения, клиенты частно-банковского обслуживания – 38%, банки – 12%. Выпуск является четвертым за год выходом Газпромбанка на международные рынки заемного капитала: в начале года Газпромбанк разместил выпуск субординированных еврооблигаций объемом 350 млн швейцарских франков, а также два выпуска старших еврооблигаций объемом 1 млрд китайских юаней и 750 млн долларов США. «Впечатляющая своим размером и качеством книга заявок, привлекательные ценовые условия и солидный объем выпуска красноречиво свидетельствуют об успехе данного размещения. Газпромбанк вновь подтвердил репутацию первоклассного заемщика, обладающего устойчивым доступом к рынку», – отметил Игорь Русанов, Первый Вице-Президент, Член Правления Газпромбанка. * * * Контакты для СМИ Елизавета Тотунова Начальник Управления внешних связей Тел.: 7 (499) 271-90-90 Моб.: 7 (985) 212-81-24 E-mail: Elizaveta.Totunova@Gazprombank.ru Валерий Ли Эксперт Управления внешних связей Тел.: 7 (499) 271-91-15 Моб.: 7 (916) 945-58-75 E-mail: Valery.Lee@Gazprombank.ru Контакты для инвесторов Телефон: 7 (495) 287-63-52 E-mail: ir@gazprombank.ru