Москва, 09 февраля 2018 года – Дочерний банк Газпромбанка – Bank GPB International S.A. выступил лид-менеджером и букраннером выпуска еврооблигаций ПАО «РусГидро», номинированного в российских рублях, с листингом на Ирландской фондовой бирже.
8 февраля 2018 г. было проведено размещение выпуска еврооблигаций ПАО «РусГидро» номинальным объемом 20 млрд рублей со ставкой купона 7,40% с погашением в 2021 году.
Эмитент еврооблигаций – специально созданная компания RusHydro Capital Markets DAC – провел размещение нот участия в займе (LPN) для целей предоставления финансирования в форме кредита ПАО «РусГидро». Выпуск еврооблигаций был реализован в рамках Положения "S" (Regulation S) с листингом на Ирландской Фондовой Бирже на Глобальном Биржевом Рынке (GEM).
Книга заявок была открыта 8 февраля 2018 года с первоначальным диапазоном по ставке купона 7,65-7,80% на срок до погашения 3 года. Размещение сразу вызвало значительный интерес у международных и российских инвесторов и через несколько часов после открытия размер книги превысил 90 млрд рублей. В результате нескольких пересмотров ценового ориентира объем выпуска был установлен в размере 20 млрд рублей и финальная ставка купона определена в размере 7,40% годовых. Спрэд к ОФЗ на дату размещения составил 68 базисных пунктов.
Расчеты по сделке будут осуществлены 15 февраля 2018 года.
Финальная книга заявок превысила 76 млрд рублей с заявками от 44 инвесторов с ключевым участием счетов из Азии, России, Великобритании и Континентальной Европы. В результате книга заявок была закрыта со ставкой купона, значительно ниже ранее размещенного выпуска еврооблигаций ПАО «РусГидро» в сентябре 2017 г. по ставке купна 8,125% на срок до погашения 5 лет, и ниже локальной вторичной кривой облигаций ПАО «РусГидро» на момент размещения.
Финальное распределение еврооблигаций среди инвесторов характеризуется высокой долей международных инвесторов: Азия – 56%, Великобритания – 11%, Континентальная Европа – 5% и Российская Федерация – 28%. Фонды и управляющие компании приобрели 64% от выпуска, банки и частные банки – 36%.
«Размещение прошло по рекордно низкой ставке купона в рублях для международных выпусков, никто из российских корпоративных эмитентов раньше так дешево не привлекал финансирование на рынке рублевых еврооблигаций. Компания фактически сформировала кривую стоимости заимствований в рублях на международных рынках. Это серьезное позиционирование в истории не только самой компании, но и рубля как валюты заимствований на международных рынках, благодаря успешной сделке и работе компании с инвесторами и банками», – прокомментировал Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Газпромбанка.
Контакты для СМИ:
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
📰 Как санкции США повлияют на платежи системы «Мир», разбираются «Ведомости» . Эксперты считают, что санкции не окажут существенного...
Среднегодовой курс российской валюты в 2023 году в базовом сценарии составит 75 рублей за доллар, узнали «Ведомости» из макроэкономического прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА». Схожие оценки дали и другие...
? Банки фиксируют увеличение доли длинных вкладов. Это происходит на фоне целенаправленного изменения стоимости депозитов, пишет «Коммерсант»: если в марте самые высокие доходности по депозитам граждан были на сроках...
Банк России существенно расширит рамки применения системы быстрых платежей, узнали «Ведомости» из проекта указания регулятора. Вскоре планируется интегрировать СБП в браузерные версии платежных приложений банков,...
Во второй половине осени динамика доллара и евро будет зависеть от развития геополитической ситуации и санкционного ответа Запада, говорят опрошенные «Российской газетой» эксперты. При этом поддержку рублю будут...
Клиенты банков получили возможность отказываться от онлайн-обслуживания. Такая мера введена Центробанком в качестве одной из мер защиты от мошенников. С 1 октября клиенты могут самостоятельно установить...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
📰 С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро,
Подробнее Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в аэропортах: злоумышленники
Подробнее автокредитов в российских банках увеличиваются, пишет «Коммерсант
ПодробнееЭкономика сегодня
📰 С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро, обращают внимание «Ведомости» . Через несколько дней истекает...
Подробнее Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в аэропортах: злоумышленники под видом представителей банков предлагают пассажирам оформить кредитную карту с выгодными условиями, а для этого — скачать или обновить...
Подробнее автокредитов в российских банках увеличиваются, пишет «Коммерсант
Подробнее Накануне стало известно, что Тинькофф Банк и Росбанк объединяются в группу. Владимир Потанин, под чьим контролем находятся оба банка, говорит о создании «универсальной банковской группы» и называет сделку интеграцией...
Подробнее 📰 На банковском рынке появится крупный универсальный игрок – Росбанк может объединиться с «Тинькофф», напоминают «Ведомости» . Хотя...
Подробнее Российские риелторы зафиксировали рост интереса к покупке жилья в складчину, пишет «Лента.ру» . Складчина подразумевает, что несколько...
Подробнее
Комментарии (0)