Москва, 25 октября 2017 года – Газпромбанк, являясь Генеральным агентом, 24 октября 2017 года осуществил размещение государственных облигаций Министерства финансов Свердловской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга объемом 5 млрд рублей.
Сделка реализована в формате Конкурса по определению ставки первого купона по итогам двухнедельного маркетинга. Ставка 1 купона установлена на уровне 7,70% годовых, ставки 2-31 купонов равны ставке 1 купона. Срок обращения облигаций – 8 лет, номинал выпуска – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Продолжительность 1 купонного периода – 188 дней, 2-30 купонных периодов – 91 день, 31 купонного периода – 93 дня. Выпуск структурирован по классической для заемщиков субфедерального сектора схеме с погашением номинала амортизационными частями (в даты выплаты: 15, 19, 23, 27 и 31 купона – по 20%).
В ходе Конкурса было получено около 300 заявок от банков, инвестиционных и управляющих компаний, а также физических лиц. Общий объем спроса в финальном реестре заявок составил свыше 17,3 млрд рублей, превысив объём выпуска в 3,5 раза.
По результатам сделки Министерство финансов Свердловской области достигло исторически минимальной ставки по собственным публичным заимствованиям, а также минимальной ставки купона среди всех рыночных размещений на российском рынке облигаций с 2013 года.
Генеральный агент – Банк ГПБ (АО).
Организаторы – Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, ПAO «Промсвязьбанк».
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
📰 Как санкции США повлияют на платежи системы «Мир», разбираются «Ведомости» . Эксперты считают, что санкции не окажут существенного...
Среднегодовой курс российской валюты в 2023 году в базовом сценарии составит 75 рублей за доллар, узнали «Ведомости» из макроэкономического прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА». Схожие оценки дали и другие...
? Банки фиксируют увеличение доли длинных вкладов. Это происходит на фоне целенаправленного изменения стоимости депозитов, пишет «Коммерсант»: если в марте самые высокие доходности по депозитам граждан были на сроках...
Банк России существенно расширит рамки применения системы быстрых платежей, узнали «Ведомости» из проекта указания регулятора. Вскоре планируется интегрировать СБП в браузерные версии платежных приложений банков,...
Во второй половине осени динамика доллара и евро будет зависеть от развития геополитической ситуации и санкционного ответа Запада, говорят опрошенные «Российской газетой» эксперты. При этом поддержку рублю будут...
Клиенты банков получили возможность отказываться от онлайн-обслуживания. Такая мера введена Центробанком в качестве одной из мер защиты от мошенников. С 1 октября клиенты могут самостоятельно установить...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Законодательные и нормативные условия лизинговой деятельности, виды лизинга и
ПодробнееСвой отзыв для правительства подготовил Минпромторг, сообщают СМИ со ссылкой на
ПодробнееВ России представили окончательный вариант изменения шкалы налогообложения для
ПодробнееЭкономика сегодня
🏠 Сбер и ВТБ запустили обновленную льготную ипотеку под 2%
Подробнее Дальнейший рост ставок по депозитам маловероятен, однако возможна коррекция доходности как сезонный фактор, заявил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич в комментарии для Банки...
Подробнее 🔸 Сбер и ВТБ запустили обновленную льготную ипотеку под 2%...
Подробнее Только четверть россиян — 24% — не копят деньги и не собираются это делать. В то же время 44% формируют финансовые накопления, а еще 32% рассматривают такую возможность. Об этом свидетельствуют результаты...
Подробнее Россияне пожилого возраста, которые отправляются в заграничные путешествия, могут столкнуться с неприятностями не только из-за травм, но и обострения хронических заболеваний. О некоторых типичных случаях...
Подробнее 🔷 В Сбере предсказали, как вырастет курс доллара . В мае рубль будет...
Подробнее
Комментарии (0)