![]()
Москва, 30 ноября 2016 года - Газпромбанк, являясь Генеральным агентом, 29 ноября 2016 года осуществил размещение государственных облигаций Министерства финансов Московской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга общим номинальным объемом 25 млрд рублей.
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер – RU35010MOO0.
По итогам сбора книги заявок Эмитент принял решение об установлении ставки 1 купона на уровне 9,65% годовых, ставки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Купонный период составляет 91 день, срок обращения – 7 лет. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуском предусмотрена амортизация долга частями в даты выплаты: 16 купона – 10%, 20 купона – 25%, 24 купона – 30%, 28 купона – 35%.
Благодаря правильному выбору времени сбора книги заявок, наблюдался ажиотажный спрос со стороны всех категорий рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также частных инвесторов. В ходе букбилдинга было подано более 100 заявок, общий спрос составил порядка 100 млрд руб., что является рекордным показателем локального рынка.
Данное размещение открывает новую страницу в истории Московской области на локальном рынке облигаций. Последняя сделка была реализована в 2008 году. В этом году размещение Московской области станет крупнейшей сделкой в субфедеральном секторе рынка.
Вторичное размещение бумаг состоялось 29 ноября 2016 года на ФБ ММВБ.
Генеральный агент – Банк ГПБ (АО).
Организаторы – Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, ЗАО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Совкомбанк».
«Это была сложная и ответственная задача ввиду стратегической значимости Московской области и ее ключевой роли как заемщика в развитии не только рынка региональных облигаций, но и всего локального долгового рынка России. Не секрет, что формирование книги заявок по облигациям Московской области происходило в нестабильных рыночных условиях, но, несмотря на это, нам удалось достичь целевых результатов сделки. Во многом это заслуга команды Эмитента, чей высокий профессионализм и готовность оперативно и взвешенно принимать решения позволили провести успешное размещение. Фактически создан новый ориентир на российском рынке региональных облигаций: это вопрос и ценовых условий, и ликвидности выпуска. Широкий спрос инвесторов при размещении принципиально важен для вторичных торгов, а также для выпусков как самой Московской области, так и целевых – для финансирования ГЧП-проектов на территории области, включая проектные облигации. Следует также отметить, что в этой сделке Газпромбанк выступил Генеральным агентом и координатором совместной работы синдиката банков, включающего ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ и Совкомбанк, – это важно для развития франшизы Банка в субфедеральном сегменте российского долгового рынка», – прокомментировал Денис Шулаков, Первый Вице-Президент.
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга«Газпромбанк» (Акционерное общество)E-mail: pr@gazprombank.ru
* * *
Справочно:
Газпромбанк – лидер российского рынка облигаций. По итогам 2015 года и 3 квартала 2016 года Газпромбанк занимает I место в рэнкинге организаторов Cbonds (все выпуски российских государственных, муниципальных и корпоративных заемщиков).В 2015 году Банк признан лучшим инвестиционным банком по работе с I эшелоном заемщиков по результатам голосования участников рынка в рамках ежегодной премии Cbonds Awards.Банк стал победителем в номинации «Компания рынка облигаций» в рамках ежегодного конкурса «Элита фондового рынка» по итогам 2015 года, проводимым Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР).
Москва, 30 ноября 2016 года - Газпромбанк, являясь Генеральным агентом, 29 ноября 2016 года осуществил размещение государственных облигаций Министерства финансов Московской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга общим номинальным объемом 25 млрд рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер – RU35010MOO0. По итогам сбора книги заявок Эмитент принял решение об установлении ставки 1 купона на уровне 9,65% годовых, ставки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Купонный период составляет 91 день, срок обращения – 7 лет. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуском предусмотрена амортизация долга частями в даты выплаты: 16 купона – 10%, 20 купона – 25%, 24 купона – 30%, 28 купона – 35%. Благодаря правильному выбору времени сбора книги заявок, наблюдался ажиотажный спрос со стороны всех категорий рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также частных инвесторов. В ходе букбилдинга было подано более 100 заявок, общий спрос составил порядка 100 млрд руб., что является рекордным показателем локального рынка. Данное размещение открывает новую страницу в истории Московской области на локальном рынке облигаций. Последняя сделка была реализована в 2008 году. В этом году размещение Московской области станет крупнейшей сделкой в субфедеральном секторе рынка. Вторичное размещение бумаг состоялось 29 ноября 2016 года на ФБ ММВБ. Генеральный агент – Банк ГПБ (АО). Организаторы – Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, ЗАО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Совкомбанк». «Это была сложная и ответственная задача ввиду стратегической значимости Московской области и ее ключевой роли как заемщика в развитии не только рынка региональных облигаций, но и всего локального долгового рынка России. Не секрет, что формирование книги заявок по облигациям Московской области происходило в нестабильных рыночных условиях, но, несмотря на это, нам удалось достичь целевых результатов сделки. Во многом это заслуга команды Эмитента, чей высокий профессионализм и готовность оперативно и взвешенно принимать решения позволили провести успешное размещение. Фактически создан новый ориентир на российском рынке региональных облигаций: это вопрос и ценовых условий, и ликвидности выпуска. Широкий спрос инвесторов при размещении принципиально важен для вторичных торгов, а также для выпусков как самой Московской области, так и целевых – для финансирования ГЧП-проектов на территории области, включая проектные облигации. Следует также отметить, что в этой сделке Газпромбанк выступил Генеральным агентом и координатором совместной работы синдиката банков, включающего ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ и Совкомбанк, – это важно для развития франшизы Банка в субфедеральном сегменте российского долгового рынка», – прокомментировал Денис Шулаков, Первый Вице-Президент. Департамент внешних коммуникаций и маркетинга «Газпромбанк» (Акционерное общество) E-mail: pr@gazprombank.ru * * * Справочно: Газпромбанк – лидер российского рынка облигаций. По итогам 2015 года и 3 квартала 2016 года Газпромбанк занимает I место в рэнкинге организаторов Cbonds (все выпуски российских государственных, муниципальных и корпоративных заемщиков). В 2015 году Банк признан лучшим инвестиционным банком по работе с I эшелоном заемщиков по результатам голосования участников рынка в рамках ежегодной премии Cbonds Awards. Банк стал победителем в номинации «Компания рынка облигаций» в рамках ежегодного конкурса «Элита фондового рынка» по итогам 2015 года, проводимым Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР).
Комментарии (0)