Газпромбанк успешно выступил Генеральным агентом размещения государственных облигаций Московской области 2016 года объемом 25 млрд рублей - «Газпромбанк» » Новости Банков
bottom-shape image

Газпромбанк успешно выступил Генеральным агентом размещения государственных облигаций Московской области 2016 года объемом 25 млрд рублей - «Газпромбанк»





Москва, 30 ноября  2016  года - Газпромбанк, являясь Генеральным агентом, 29 ноября 2016 года осуществил размещение государственных облигаций Министерства финансов Московской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга общим номинальным объемом 25 млрд рублей.
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер – RU35010MOO0.
По итогам сбора книги заявок Эмитент принял решение об установлении ставки 1 купона на уровне 9,65% годовых, ставки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Купонный период составляет 91 день, срок обращения – 7 лет. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуском предусмотрена амортизация долга частями в даты выплаты: 16 купона – 10%, 20 купона – 25%, 24 купона – 30%, 28 купона – 35%.
Благодаря правильному выбору времени сбора книги заявок, наблюдался ажиотажный спрос со стороны всех категорий рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также частных инвесторов. В ходе букбилдинга было подано более 100 заявок, общий спрос составил порядка 100 млрд руб., что является рекордным показателем локального рынка.
Данное размещение открывает новую страницу в истории Московской области на локальном рынке облигаций. Последняя сделка была реализована в 2008 году. В этом году размещение Московской области станет крупнейшей сделкой в субфедеральном секторе рынка.
Вторичное размещение бумаг состоялось 29 ноября 2016 года на ФБ ММВБ.
Генеральный агент – Банк ГПБ (АО).
Организаторы – Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, ЗАО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Совкомбанк».
«Это была сложная и ответственная задача ввиду стратегической значимости Московской области и ее ключевой роли как заемщика в развитии не только рынка региональных облигаций, но и всего локального долгового рынка России. Не секрет, что формирование книги заявок по облигациям Московской области происходило в нестабильных рыночных условиях, но, несмотря на это, нам удалось достичь целевых результатов сделки. Во многом это заслуга команды Эмитента, чей высокий профессионализм и готовность оперативно и взвешенно принимать решения позволили провести успешное размещение. Фактически создан новый ориентир на российском рынке региональных облигаций: это вопрос и ценовых условий, и ликвидности выпуска. Широкий спрос инвесторов при размещении принципиально важен для вторичных торгов, а также для выпусков как самой Московской области, так и целевых – для финансирования ГЧП-проектов на территории области, включая проектные облигации. Следует также отметить, что в этой сделке Газпромбанк выступил Генеральным агентом и координатором совместной работы синдиката банков, включающего ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ и Совкомбанк, – это важно для развития франшизы Банка в субфедеральном сегменте российского долгового рынка», – прокомментировал Денис Шулаков, Первый Вице-Президент.
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru
*  *  *


Справочно:


Газпромбанк – лидер российского рынка облигаций. По итогам 2015 года и 3 квартала 2016 года Газпромбанк занимает I место в рэнкинге организаторов Cbonds (все выпуски российских государственных, муниципальных и корпоративных заемщиков).
В 2015 году Банк признан лучшим инвестиционным банком по работе с I эшелоном заемщиков по результатам голосования участников рынка в рамках ежегодной премии Cbonds Awards.
Банк стал победителем в номинации «Компания рынка облигаций» в рамках ежегодного конкурса «Элита фондового рынка» по итогам 2015 года, проводимым Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР).

Москва, 30 ноября 2016 года - Газпромбанк, являясь Генеральным агентом, 29 ноября 2016 года осуществил размещение государственных облигаций Министерства финансов Московской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга общим номинальным объемом 25 млрд рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер – RU35010MOO0. По итогам сбора книги заявок Эмитент принял решение об установлении ставки 1 купона на уровне 9,65% годовых, ставки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Купонный период составляет 91 день, срок обращения – 7 лет. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуском предусмотрена амортизация долга частями в даты выплаты: 16 купона – 10%, 20 купона – 25%, 24 купона – 30%, 28 купона – 35%. Благодаря правильному выбору времени сбора книги заявок, наблюдался ажиотажный спрос со стороны всех категорий рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также частных инвесторов. В ходе букбилдинга было подано более 100 заявок, общий спрос составил порядка 100 млрд руб., что является рекордным показателем локального рынка. Данное размещение открывает новую страницу в истории Московской области на локальном рынке облигаций. Последняя сделка была реализована в 2008 году. В этом году размещение Московской области станет крупнейшей сделкой в субфедеральном секторе рынка. Вторичное размещение бумаг состоялось 29 ноября 2016 года на ФБ ММВБ. Генеральный агент – Банк ГПБ (АО). Организаторы – Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, ЗАО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Совкомбанк». «Это была сложная и ответственная задача ввиду стратегической значимости Московской области и ее ключевой роли как заемщика в развитии не только рынка региональных облигаций, но и всего локального долгового рынка России. Не секрет, что формирование книги заявок по облигациям Московской области происходило в нестабильных рыночных условиях, но, несмотря на это, нам удалось достичь целевых результатов сделки. Во многом это заслуга команды Эмитента, чей высокий профессионализм и готовность оперативно и взвешенно принимать решения позволили провести успешное размещение. Фактически создан новый ориентир на российском рынке региональных облигаций: это вопрос и ценовых условий, и ликвидности выпуска. Широкий спрос инвесторов при размещении принципиально важен для вторичных торгов, а также для выпусков как самой Московской области, так и целевых – для финансирования ГЧП-проектов на территории области, включая проектные облигации. Следует также отметить, что в этой сделке Газпромбанк выступил Генеральным агентом и координатором совместной работы синдиката банков, включающего ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ и Совкомбанк, – это важно для развития франшизы Банка в субфедеральном сегменте российского долгового рынка», – прокомментировал Денис Шулаков, Первый Вице-Президент. Департамент внешних коммуникаций и маркетинга «Газпромбанк» (Акционерное общество) E-mail: pr@gazprombank.ru * * * Справочно: Газпромбанк – лидер российского рынка облигаций. По итогам 2015 года и 3 квартала 2016 года Газпромбанк занимает I место в рэнкинге организаторов Cbonds (все выпуски российских государственных, муниципальных и корпоративных заемщиков). В 2015 году Банк признан лучшим инвестиционным банком по работе с I эшелоном заемщиков по результатам голосования участников рынка в рамках ежегодной премии Cbonds Awards. Банк стал победителем в номинации «Компания рынка облигаций» в рамках ежегодного конкурса «Элита фондового рынка» по итогам 2015 года, проводимым Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР).
Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)


Другие новости сегодня

Угроза картам «Мир», вкладчиков пытаются вытащить из депозитов. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

​ 📰 Как санкции США повлияют на платежи системы «Мир», разбираются «Ведомости» . Эксперты считают, что санкции не окажут существенного...

Скачки и затишье. В «Эксперт РА» назвали средний курс рубля к доллару в 2023 году - «Тема дня»

Среднегодовой курс российской валюты в 2023 году в базовом сценарии составит 75 рублей за доллар, узнали «Ведомости» из макроэкономического прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА». Схожие оценки дали и другие...

Что будет с ключевой ставкой и какие вклады выгоднее. Обзор прессы 21 октября - «Тема дня»

? Банки фиксируют увеличение доли длинных вкладов. Это происходит на фоне целенаправленного изменения стоимости депозитов, пишет «Коммерсант»: если в марте самые высокие доходности по депозитам граждан были на сроках...

ЦБ радикально расширяет систему быстрых платежей. Что это значит и к чему приведет - «Тема дня»

Банк России существенно расширит рамки применения системы быстрых платежей, узнали «Ведомости» из проекта указания регулятора. Вскоре планируется интегрировать СБП в браузерные версии платежных приложений банков,...

Курс, вклады и цены. Что будет с валютой в России до конца осени - «Тема дня»

Во второй половине осени динамика доллара и евро будет зависеть от развития геополитической ситуации и санкционного ответа Запада, говорят опрошенные «Российской газетой» эксперты. При этом поддержку рублю будут...

Клиенты банков получили возможность отказываться от онлайн-обслуживания - «Тема дня»

Клиенты банков получили возможность отказываться от онлайн-обслуживания. Такая мера введена Центробанком в качестве одной из мер защиты от мошенников. С 1 октября клиенты могут самостоятельно установить...


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

В РФ предложили снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ - «Финансы»

В РФ предложили снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ - «Финансы»

Депутаты Госдумы рассмотрят предложение о снижении срока владения недвижимостью

Подробнее
Доллар по 100 рублей: курс Банка России превысил психологически значимую отметку - «Финансы»

Доллар по 100 рублей: курс Банка России превысил психологически значимую отметку - «Финансы»

Центробанк установил курс доллара к рублю, который вступит в силу с 20 ноября,

Подробнее
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 ноября - «Финансы»

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 ноября - «Финансы»

Фото: Zakon.kz Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи

Подробнее
Экономика сегодня

Клиенты Модульбанка получили возможность без комиссий выводить выручку с десяти маркетплейсов - «Тема дня»

Клиенты Модульбанка получили возможность без комиссий выводить выручку с десяти маркетплейсов - «Тема дня»

​ Модульбанк расширил список маркетплейсов, партнеры которых имеют возможность подключить специальные условия обслуживания и выводить выручку без комиссии и лимитов. Теперь в этом списке значатся Wildberries, Ozon,...

Подробнее
«Новая нормальность». Аналитики спрогнозировали курс рубля к доллару - «Тема дня»

«Новая нормальность». Аналитики спрогнозировали курс рубля к доллару - «Тема дня»

​ Девальвация рубля в октябре оказалась значительнее, чем ожидалось: российская валюта ослабла к доллару еще на 4%, а к юаню — на 3%. По мнению аналитиков инвестиционного Банка Синара, к началу 2025 года ожидается...

Подробнее
Рубль укрепляется. Курсы доллара и евро на 8 ноября - «Тема дня»

Рубль укрепляется. Курсы доллара и евро на 8 ноября - «Тема дня»

​ Российский рубль опустился к доллару США и укрепился к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 ноября 2024 года, составляет 98,0726 рубля (прежнее значение — 98,2236 рубля), официальный...

Подробнее
Рубль уступает основным валютам. Курсы доллара и евро на 29 октября - «Тема дня»

Рубль уступает основным валютам. Курсы доллара и евро на 29 октября - «Тема дня»

​ Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 октября 2024 года, составляет 97,2300 рубля (прежнее значение — 96,6657 рубля), официальный курс евро — 105,2229 рубля (предыдущий показатель — 104,8094 рубля). Прекращение торгов валютами

Подробнее
Рубль продолжает дешеветь. ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября - «Тема дня»

Рубль продолжает дешеветь. ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября - «Тема дня»

​ ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября. Рубль продолжает дешеветь к американской и европейской валютам. Курс доллара вырос на 0,0961 рубля, составив 97,3261 рубля (97,2300 рубля на 29 октября). Курс...

Подробнее
Рубль снова подешевел. Курсы доллара и евро на 30 октября - «Тема дня»

Рубль снова подешевел. Курсы доллара и евро на 30 октября - «Тема дня»

​ Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 октября 2024 года, составляет 97,3261 рубля (прежнее значение — 97,2300 рубля), официальный курс евро — 105,4375 рубля (предыдущий показатель — 105,2229 рубля). Прекращение торгов валютами

Подробнее

Разделы

Информация


Как воспользоваться льготой, не учтенной в налоговом уведомлении, рассказало УФНС по Москве - «Финансы»

Как воспользоваться льготой, не учтенной в налоговом уведомлении, рассказало УФНС по Москве - «Финансы»

Управление напомнило, какие граждане имеют право на льготы на всей территории России и рассказало о льготах в Москве. Московское УФНС указало, что для начала надо проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении...

Подробнее

      
Курс валют сегодня