Газпромбанк выступил лид-менеджером выпуска еврооблигаций ЕВРАЗа объёмом 750 млн долл. - «Газпромбанк» » Новости Банков
bottom-shape image

Газпромбанк выступил лид-менеджером выпуска еврооблигаций ЕВРАЗа объёмом 750 млн долл. - «Газпромбанк»





Москва, 25  декабря  2015 года - Газпромбанк успешно выступил лид-менеджером старшего необеспеченного выпуска USD-еврооблигаций ЕВРАЗа в объеме 750 млн долл. со ставкой купона 8,25% годовых с обращением до 28 января 2021 года, подготовленного по правилу Reg S.
Данное размещение позволило ЕВРАЗу снизить краткосрочную долговую нагрузку за счет выкупа обращающихся еврооблигаций суммарным объемом около 525 млн долл. по номинальной стоимости, а также удлинить дюрацию портфеля за счет выпуска новых 5-летних еврооблигаций.
Сделка была объявлена в объеме «бэнчмарк» в непростых рыночных условиях с первоначальным ценовым ориентиром по купону на уровне «low-mid 8%» годовых с прайсингом в пределах объявленного ценового диапазона. Правильно выбранная лид-менеджерами тактика размещения и высокий интерес иностранных инвесторов позволили переподписать книгу заявок и закрыть сделку по нижней границе ценового диапазона в 8,25% (MS + 661).
Итоговый спрос инвесторов превысил 900 млн долл. (около 80 заявок инвесторов). Самый значительный спрос был сформирован банками (66%), прежде всего из Континентальной Европы.
Важно отметить, что выпуск разместился без премии к вторичной кривой еврооблигаций ЕВРАЗа, что еще раз доказывает высокий интерес западных инвесторов к качественному российскому риску даже в условиях повышенной волатильности на рынках.
«В этом размещении Газпромбанк впервые после введения секторальных санкций в отношении российских банков выступил ведущим организатором и букраннером вместе с ведущими мировыми инвестиционными банками. Успех сделки - пример эффективного взаимодействия различных подразделений в решении общих задач в интересах клиентов Банка в сжатые сроки», - сообщил Первый Вице-Президент Газпромбанка Денис Шулаков.
***
Контакты для СМИ
Елизавета Тотунова,
Тел.: +7 (499) 271-90-90
Моб.: +7 (985) 212-81-24
E-mail: Elizaveta.Totunova@Gazprombank.ru
Ольга Александрова,
Тел.: +7 (495) 428-46-67
Моб.: +7 (909) 667-98-04
E-mail: Olga.Aleksandrova@Gazprombank.ru

Москва, 25 декабря 2015 года - Газпромбанк успешно выступил лид-менеджером старшего необеспеченного выпуска USD-еврооблигаций ЕВРАЗа в объеме 750 млн долл. со ставкой купона 8,25% годовых с обращением до 28 января 2021 года, подготовленного по правилу Reg S. Данное размещение позволило ЕВРАЗу снизить краткосрочную долговую нагрузку за счет выкупа обращающихся еврооблигаций суммарным объемом около 525 млн долл. по номинальной стоимости, а также удлинить дюрацию портфеля за счет выпуска новых 5-летних еврооблигаций. Сделка была объявлена в объеме «бэнчмарк» в непростых рыночных условиях с первоначальным ценовым ориентиром по купону на уровне «low-mid 8%» годовых с прайсингом в пределах объявленного ценового диапазона. Правильно выбранная лид-менеджерами тактика размещения и высокий интерес иностранных инвесторов позволили переподписать книгу заявок и закрыть сделку по нижней границе ценового диапазона в 8,25% (MS 661). Итоговый спрос инвесторов превысил 900 млн долл. (около 80 заявок инвесторов). Самый значительный спрос был сформирован банками (66%), прежде всего из Континентальной Европы. Важно отметить, что выпуск разместился без премии к вторичной кривой еврооблигаций ЕВРАЗа, что еще раз доказывает высокий интерес западных инвесторов к качественному российскому риску даже в условиях повышенной волатильности на рынках. «В этом размещении Газпромбанк впервые после введения секторальных санкций в отношении российских банков выступил ведущим организатором и букраннером вместе с ведущими мировыми инвестиционными банками. Успех сделки - пример эффективного взаимодействия различных подразделений в решении общих задач в интересах клиентов Банка в сжатые сроки», - сообщил Первый Вице-Президент Газпромбанка Денис Шулаков. *** Контакты для СМИ Елизавета Тотунова, Тел.: 7 (499) 271-90-90 Моб.: 7 (985) 212-81-24 E-mail: Elizaveta.Totunova@Gazprombank.ru Ольга Александрова, Тел.: 7 (495) 428-46-67 Моб.: 7 (909) 667-98-04 E-mail: Olga.Aleksandrova@Gazprombank.ru

Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)

Комментарии для сайта Cackle

Другие новости сегодня

Угроза картам «Мир», вкладчиков пытаются вытащить из депозитов. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

​ 📰 Как санкции США повлияют на платежи системы «Мир», разбираются «Ведомости» . Эксперты считают, что санкции не окажут существенного...

Скачки и затишье. В «Эксперт РА» назвали средний курс рубля к доллару в 2023 году - «Тема дня»

Среднегодовой курс российской валюты в 2023 году в базовом сценарии составит 75 рублей за доллар, узнали «Ведомости» из макроэкономического прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА». Схожие оценки дали и другие...

Что будет с ключевой ставкой и какие вклады выгоднее. Обзор прессы 21 октября - «Тема дня»

? Банки фиксируют увеличение доли длинных вкладов. Это происходит на фоне целенаправленного изменения стоимости депозитов, пишет «Коммерсант»: если в марте самые высокие доходности по депозитам граждан были на сроках...

ЦБ радикально расширяет систему быстрых платежей. Что это значит и к чему приведет - «Тема дня»

Банк России существенно расширит рамки применения системы быстрых платежей, узнали «Ведомости» из проекта указания регулятора. Вскоре планируется интегрировать СБП в браузерные версии платежных приложений банков,...

Курс, вклады и цены. Что будет с валютой в России до конца осени - «Тема дня»

Во второй половине осени динамика доллара и евро будет зависеть от развития геополитической ситуации и санкционного ответа Запада, говорят опрошенные «Российской газетой» эксперты. При этом поддержку рублю будут...

Клиенты банков получили возможность отказываться от онлайн-обслуживания - «Тема дня»

Клиенты банков получили возможность отказываться от онлайн-обслуживания. Такая мера введена Центробанком в качестве одной из мер защиты от мошенников. С 1 октября клиенты могут самостоятельно установить...


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Каким будет порог беспошлинного ввоза и снизятся ли цены на жилье. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

Каким будет порог беспошлинного ввоза и снизятся ли цены на жилье. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

​ 📰 С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро,

Подробнее
Пассажиров в аэропортах атакуют лжепредставители банков: чего хотят мошенники - «Тема дня»

Пассажиров в аэропортах атакуют лжепредставители банков: чего хотят мошенники - «Тема дня»

​ Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в аэропортах: злоумышленники

Подробнее
Автокредиты на три года уходят в прошлое: как покупают машины сейчас - «Тема дня»

Автокредиты на три года уходят в прошлое: как покупают машины сейчас - «Тема дня»

​ автокредитов в российских банках увеличиваются, пишет «Коммерсант

Подробнее
Экономика сегодня

Каким будет порог беспошлинного ввоза и снизятся ли цены на жилье. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

Каким будет порог беспошлинного ввоза и снизятся ли цены на жилье. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

​ 📰 С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро, обращают внимание «Ведомости» . Через несколько дней истекает...

Подробнее
Пассажиров в аэропортах атакуют лжепредставители банков: чего хотят мошенники - «Тема дня»

Пассажиров в аэропортах атакуют лжепредставители банков: чего хотят мошенники - «Тема дня»

​ Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в аэропортах: злоумышленники под видом представителей банков предлагают пассажирам оформить кредитную карту с выгодными условиями, а для этого — скачать или обновить...

Подробнее
Автокредиты на три года уходят в прошлое: как покупают машины сейчас - «Тема дня»

Автокредиты на три года уходят в прошлое: как покупают машины сейчас - «Тема дня»

​ автокредитов в российских банках увеличиваются, пишет «Коммерсант

Подробнее
Раскрыты риски для инвесторов от объединения Тинькофф Банка и Росбанка - «Тема дня»

Раскрыты риски для инвесторов от объединения Тинькофф Банка и Росбанка - «Тема дня»

​ Накануне стало известно, что Тинькофф Банк и Росбанк объединяются в группу. Владимир Потанин, под чьим контролем находятся оба банка, говорит о создании «универсальной банковской группы» и называет сделку интеграцией...

Подробнее
Что будет с Тинькофф Банком, россиян потянуло на депозиты. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

Что будет с Тинькофф Банком, россиян потянуло на депозиты. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

​ 📰 На банковском рынке появится крупный универсальный игрок – Росбанк может объединиться с «Тинькофф», напоминают «Ведомости» . Хотя...

Подробнее
Экономия и заработок: на рынке жилья появился новый тренд - «Тема дня»

Экономия и заработок: на рынке жилья появился новый тренд - «Тема дня»

​ Российские риелторы зафиксировали рост интереса к покупке жилья в складчину, пишет «Лента.ру» . Складчина подразумевает, что несколько...

Подробнее

Разделы

Информация


Каким будет порог беспошлинного ввоза и снизятся ли цены на жилье. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

Каким будет порог беспошлинного ввоза и снизятся ли цены на жилье. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

​ 📰 С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро, обращают внимание «Ведомости» . Через несколько дней истекает...

Подробнее

      
Курс валют сегодня

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика