Газпромбанк выступил организатором доразмещения выпуска государственных облигаций Республики Коми 2015 года серии 35012 на 5 млрд рублей - «Газпромбанк» » Новости Банков
bottom-shape image

Газпромбанк выступил организатором доразмещения выпуска государственных облигаций Республики Коми 2015 года серии 35012 на 5 млрд рублей - «Газпромбанк»





Москва, 11 ноября 2015 г. - Доразмещение облигаций Республики Коми 2015 года серии 35012 объемом 5 млрд рублей состоялось на ЗАО «ФБ ММВБ» 17 ноября 2015 года в форме государственных документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга по цене 99,64% от номинала (государственный регистрационный номер выпуска RU35012KOM0 от 22.06.2015).
Книга заявок была закрыта 12 ноября 2015 года с переподпиской в 2,7 раза. Сделка проходила в формате букбилдинга по цене, было подано 37 инвесторских заявок общим объемом 13,4 млрд рублей, что позволило трижды повысить первоначальный маркетинговый диапазон 98.00-98.50% от номинальной стоимости облигаций и закрыть книгу заявок по цене 99,64% от номинала (что соответствует доходности на уровне 12,29% годовых). Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков, инвестиционных и управляющих компаний.
Срок обращения выпуска составляет 2 184 дня с даты начала размещения (дата погашения – 23.06.2021). По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения номинальной стоимости облигаций в даты выплаты 2 купона – 15%, 4 купона – 15%, 7 купона – 15%, 9 купона – 15%, 11 купона – 20% и 12 купона – 20%. Периодичность выплаты купона – 2 раза в год.
Газпромбанк выступил организатором размещения.
«Доразмещение облигаций Республики Коми пользовалось значительным спросом со стороны банков, УК и НПФ. Общий объем заявок составил – более 13 млрд рублей Кол-во инвесторов – 37. Привлекательный уровень доходности для высокого кредитного качества Эмитента (214 б.п. над ОФЗ при рейтинге BB от Fitch), установленный в процессе премаркетинга, стал одним из факторов повышенного интереса со стороны широкого круга инвесторов. Это позволило повысить первоначальный ценовой диапазон и достигнуть финального уровня 99,64% от номинала (что соответствует эффективной доходности на уровне 12,29% годовых). Размещение в формате букбилдинга в очередной раз показало свою эффективность по сравнению с конкурсом» - сообщил Семен Одинцов, глава долгового синдиката Газпромбанка.

Москва, 11 ноября 2015 г. - Доразмещение облигаций Республики Коми 2015 года серии 35012 объемом 5 млрд рублей состоялось на ЗАО «ФБ ММВБ» 17 ноября 2015 года в форме государственных документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга по цене 99,64% от номинала (государственный регистрационный номер выпуска RU35012KOM0 от 22.06.2015). Книга заявок была закрыта 12 ноября 2015 года с переподпиской в 2,7 раза. Сделка проходила в формате букбилдинга по цене, было подано 37 инвесторских заявок общим объемом 13,4 млрд рублей, что позволило трижды повысить первоначальный маркетинговый диапазон 98.00-98.50% от номинальной стоимости облигаций и закрыть книгу заявок по цене 99,64% от номинала (что соответствует доходности на уровне 12,29% годовых). Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков, инвестиционных и управляющих компаний. Срок обращения выпуска составляет 2 184 дня с даты начала размещения (дата погашения – 23.06.2021). По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения номинальной стоимости облигаций в даты выплаты 2 купона – 15%, 4 купона – 15%, 7 купона – 15%, 9 купона – 15%, 11 купона – 20% и 12 купона – 20%. Периодичность выплаты купона – 2 раза в год. Газпромбанк выступил организатором размещения. «Доразмещение облигаций Республики Коми пользовалось значительным спросом со стороны банков, УК и НПФ. Общий объем заявок составил – более 13 млрд рублей Кол-во инвесторов – 37. Привлекательный уровень доходности для высокого кредитного качества Эмитента (214 б.п. над ОФЗ при рейтинге BB от Fitch), установленный в процессе премаркетинга, стал одним из факторов повышенного интереса со стороны широкого круга инвесторов. Это позволило повысить первоначальный ценовой диапазон и достигнуть финального уровня 99,64% от номинала (что соответствует эффективной доходности на уровне 12,29% годовых). Размещение в формате букбилдинга в очередной раз показало свою эффективность по сравнению с конкурсом» - сообщил Семен Одинцов, глава долгового синдиката Газпромбанка.

Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)

Комментарии для сайта Cackle

Другие новости сегодня

Угроза картам «Мир», вкладчиков пытаются вытащить из депозитов. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

​ 📰 Как санкции США повлияют на платежи системы «Мир», разбираются «Ведомости» . Эксперты считают, что санкции не окажут существенного...

Скачки и затишье. В «Эксперт РА» назвали средний курс рубля к доллару в 2023 году - «Тема дня»

Среднегодовой курс российской валюты в 2023 году в базовом сценарии составит 75 рублей за доллар, узнали «Ведомости» из макроэкономического прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА». Схожие оценки дали и другие...

Что будет с ключевой ставкой и какие вклады выгоднее. Обзор прессы 21 октября - «Тема дня»

? Банки фиксируют увеличение доли длинных вкладов. Это происходит на фоне целенаправленного изменения стоимости депозитов, пишет «Коммерсант»: если в марте самые высокие доходности по депозитам граждан были на сроках...

ЦБ радикально расширяет систему быстрых платежей. Что это значит и к чему приведет - «Тема дня»

Банк России существенно расширит рамки применения системы быстрых платежей, узнали «Ведомости» из проекта указания регулятора. Вскоре планируется интегрировать СБП в браузерные версии платежных приложений банков,...

Курс, вклады и цены. Что будет с валютой в России до конца осени - «Тема дня»

Во второй половине осени динамика доллара и евро будет зависеть от развития геополитической ситуации и санкционного ответа Запада, говорят опрошенные «Российской газетой» эксперты. При этом поддержку рублю будут...

Клиенты банков получили возможность отказываться от онлайн-обслуживания - «Тема дня»

Клиенты банков получили возможность отказываться от онлайн-обслуживания. Такая мера введена Центробанком в качестве одной из мер защиты от мошенников. С 1 октября клиенты могут самостоятельно установить...


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

В России на туризм выделят сотни миллиардов рублей - «Финансы»

В России на туризм выделят сотни миллиардов рублей - «Финансы»

© wayhomestudio / https://ru.freepik.com На реализацию национального проекта по

Подробнее
Эксперт предупредил об активизации мошенников из-за ухода Samsung Pay - «Финансы»

Эксперт предупредил об активизации мошенников из-за ухода Samsung Pay - «Финансы»

Телефонные мошенники могут активизироваться после ухода Samsung Pay. Об этом

Подробнее
Каким будет порог беспошлинного ввоза и снизятся ли цены на жилье. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

Каким будет порог беспошлинного ввоза и снизятся ли цены на жилье. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

​ 📰 С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро,

Подробнее
Пассажиров в аэропортах атакуют лжепредставители банков: чего хотят мошенники - «Тема дня»

Пассажиров в аэропортах атакуют лжепредставители банков: чего хотят мошенники - «Тема дня»

​ Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в аэропортах: злоумышленники

Подробнее
Автокредиты на три года уходят в прошлое: как покупают машины сейчас - «Тема дня»

Автокредиты на три года уходят в прошлое: как покупают машины сейчас - «Тема дня»

​ автокредитов в российских банках увеличиваются, пишет «Коммерсант

Подробнее
Экономика сегодня

Каким будет порог беспошлинного ввоза и снизятся ли цены на жилье. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

Каким будет порог беспошлинного ввоза и снизятся ли цены на жилье. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

​ 📰 С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро, обращают внимание «Ведомости» . Через несколько дней истекает...

Подробнее
Пассажиров в аэропортах атакуют лжепредставители банков: чего хотят мошенники - «Тема дня»

Пассажиров в аэропортах атакуют лжепредставители банков: чего хотят мошенники - «Тема дня»

​ Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в аэропортах: злоумышленники под видом представителей банков предлагают пассажирам оформить кредитную карту с выгодными условиями, а для этого — скачать или обновить...

Подробнее
Автокредиты на три года уходят в прошлое: как покупают машины сейчас - «Тема дня»

Автокредиты на три года уходят в прошлое: как покупают машины сейчас - «Тема дня»

​ автокредитов в российских банках увеличиваются, пишет «Коммерсант

Подробнее
Раскрыты риски для инвесторов от объединения Тинькофф Банка и Росбанка - «Тема дня»

Раскрыты риски для инвесторов от объединения Тинькофф Банка и Росбанка - «Тема дня»

​ Накануне стало известно, что Тинькофф Банк и Росбанк объединяются в группу. Владимир Потанин, под чьим контролем находятся оба банка, говорит о создании «универсальной банковской группы» и называет сделку интеграцией...

Подробнее
Что будет с Тинькофф Банком, россиян потянуло на депозиты. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

Что будет с Тинькофф Банком, россиян потянуло на депозиты. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

​ 📰 На банковском рынке появится крупный универсальный игрок – Росбанк может объединиться с «Тинькофф», напоминают «Ведомости» . Хотя...

Подробнее
Экономия и заработок: на рынке жилья появился новый тренд - «Тема дня»

Экономия и заработок: на рынке жилья появился новый тренд - «Тема дня»

​ Российские риелторы зафиксировали рост интереса к покупке жилья в складчину, пишет «Лента.ру» . Складчина подразумевает, что несколько...

Подробнее

Разделы

Информация


Рубль стабилен относительно доллара и юаня под влиянием противоречивых факторов - «Финансы»

Рубль стабилен относительно доллара и юаня под влиянием противоречивых факторов - «Финансы»

Доллар США и юань чуть подрастают на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен в условиях влияния разнонаправленных факторов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,595...

Подробнее

      
Курс валют сегодня

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика