Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ВТБ Капитал, Sberbank CIB и Росбанк выступили организаторами размещения выпуска облигаций Министерства управления финансами Самарской области серии 35010 - Банк «ФК Открытие» » Новости Банков
bottom-shape image

Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ВТБ Капитал, Sberbank CIB и Росбанк выступили организаторами размещения выпуска облигаций Министерства управления финансами Самарской области серии 35010 - Банк «ФК Открытие»


10 июля 2014 г. состоялся конкурс по определению ставки первого купона выпуска облигаций Министерства управления финансами Самарской области серии 35010 (Moody’s «Ba1», Standard&Poor’s «BB+») объемом 12,0 млрд руб. с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
В ходе конкурса было подано 225 заявок инвесторов общим объемом более 30 млрд. руб. Индикативная ставка первого купона была установлена в диапазоне от 10,30% до 10,60% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,70-11,03% годовых.
По результатам конкурса эмитент принял решение установить ставку первого купона в размере 10,00% годовых (доходность к погашению – 10,38% годовых) и удовлетворить 110 заявок инвесторов.
По выпуску предусмотрено 28 равных купонных периодов, срок обращения облигаций составляет 2548 дня (7 лет), дюрация займа составляет ~2,95 года. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.
Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список Банка России.
Организаторами выпуска выступили ОАО Банк «ФК Открытие», ЗАО «Сбербанк КИБ» , ЗАО ВТБ Капитал, ОАО АКБ «РОСБАНК».
Агент по размещению: ВТБ Капитал.
Cоорганизаторы: УК Лидер, Первобанк, БК Регион, Ронинвест, Россия, СМП, Совкомбанк
Андеррайтеры: Абсолют банк, Атон, Газпромбанк, Глобэксбанк, МТС Банк, ИК РенессансКапитал
Соандеррайтеры: Азиатско-Тихоокеанский банк, БФА, ВБРР, ГазБанк, Банк Держава, КИТ Финанс, Банк Нордия, ЦентрКапитал.
Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.
Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.
Есть вопросы. Напишите нам.
Общие правила  поведения на сайте.

10 июля 2014 г. состоялся конкурс по определению ставки первого купона выпуска облигаций Министерства управления финансами Самарской области серии 35010 (Moody’s «Ba1», Standard
Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)


Другие новости сегодня

В России стали популярнее длинные вклады: банки могут поднять ставки - «Тема дня»

Крупнейшие российские банки отмечают рост доли долгосрочных вкладов, узнал «Коммерсант». При этом ставки по депозитам от года стали выше, чем при сроках 3–6 месяцев. В перспективе кредитные организации могут еще...


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

В 2025 году россияне смогут вернуть за лечение до 19,5 тысяч рублей - «Финансы»

В 2025 году россияне смогут вернуть за лечение до 19,5 тысяч рублей - «Финансы»

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов 10 марта заявил, что

Подробнее
Свободные деньги в ФНБ сократились до минимума с 2019 года - «Финансы»

Свободные деньги в ФНБ сократились до минимума с 2019 года - «Финансы»

Ликвидная часть российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) по

Подробнее
Европейская TÜV откроет региональный офис в Казахстане - «Экономика»

Европейская TÜV откроет региональный офис в Казахстане - «Экономика»

Группа компаний TÜV намерена открыть региональный офис в Казахстане, сообщает

Подробнее
Расширенная добыча на Тенгизе запланирована на вторую половину 2025 года - «Экономика»

Расширенная добыча на Тенгизе запланирована на вторую половину 2025 года - «Экономика»

Расширенная добыча нефти на Тенгизе запланирована на вторую половину 2025 года,

Подробнее
Экономика сегодня

Цифра дня. 60,1 млрд рублей потратит в марте Минфин на покупку валюты и золота - «Тема дня»

Цифра дня. 60,1 млрд рублей потратит в марте Минфин на покупку валюты и золота - «Тема дня»

​ Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, в период с 7 марта 2025 года по 4 апреля 2025 года составит 60,1 млрд рублей. Об этом сообщило Министерство финансов. На закупку...

Подробнее
Рубль падает. ЦБ установил официальные курсы валют на 6 марта - «Тема дня»

Рубль падает. ЦБ установил официальные курсы валют на 6 марта - «Тема дня»

​ ЦБ установил официальные курсы валют на 6 марта. Рубль падает к американской и европейской валютам. Курс доллара вырос на 0,5430 рубля, составив 89,7878 рубля (89,2448 рубля на 5 марта). Евро подорожал на...

Подробнее
Рубль опять подешевел. Курсы доллара и евро на 6 марта - «Тема дня»

Рубль опять подешевел. Курсы доллара и евро на 6 марта - «Тема дня»

​ Российская валюта подешевела к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 6 марта 2025 года, составляет 89,7878 рубля (прежнее значение — 89,2448

Подробнее
Рубль снова уступает доллару. ЦБ установил официальные курсы валют на 1 марта - «Тема дня»

Рубль снова уступает доллару. ЦБ установил официальные курсы валют на 1 марта - «Тема дня»

​ ЦБ установил официальные курсы валют на 1 марта. Рубль продолжает уступать американской валюте, однако укрепился к евро. Курс доллара поднялся на 0,5601 рубля, составив 88,2568 рубля (87,6967 рубля на 28...

Подробнее
Курсы доллара и евро на 1 марта - «Тема дня»

Курсы доллара и евро на 1 марта - «Тема дня»

​ Российская валюта подешевела к доллару и укрепилась к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 1 марта 2025 года, составляет 88,2568 рубля (прежнее значение — 87,6967 рубля), официальный курс евро — 91,5655 рубля (предыдущий показатель — 92,0362 рубля). Прекращение торгов

Подробнее
Курсы доллара и евро на 2 марта - «Тема дня»

Курсы доллара и евро на 2 марта - «Тема дня»

​ Российская валюта подешевела к доллару и укрепилась к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 2 марта 2025 года, составляет 88,2568 рубля (прежнее значение — 87,6967 рубля), официальный курс евро — 91,5655 рубля (предыдущий показатель — 92,0362 рубля). Прекращение торгов

Подробнее

Разделы

Информация


Ограничения на снятие наличной иностранной валюты продлены до 9 сентября 2025 года - «Финансы»

Ограничения на снятие наличной иностранной валюты продлены до 9 сентября 2025 года - «Финансы»

Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 9 марта 2022 года (на 00:00 по московскому времени), но не более 10...

Подробнее

      
Курс валют сегодня