Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ВТБ Капитал, Sberbank CIB и Росбанк выступили организаторами размещения выпуска облигаций Министерства управления финансами Самарской области серии 35010 - Банк «ФК Открытие» » Новости Банков
bottom-shape image

Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ВТБ Капитал, Sberbank CIB и Росбанк выступили организаторами размещения выпуска облигаций Министерства управления финансами Самарской области серии 35010 - Банк «ФК Открытие»


10 июля 2014 г. состоялся конкурс по определению ставки первого купона выпуска облигаций Министерства управления финансами Самарской области серии 35010 (Moody’s «Ba1», Standard&Poor’s «BB+») объемом 12,0 млрд руб. с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
В ходе конкурса было подано 225 заявок инвесторов общим объемом более 30 млрд. руб. Индикативная ставка первого купона была установлена в диапазоне от 10,30% до 10,60% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,70-11,03% годовых.
По результатам конкурса эмитент принял решение установить ставку первого купона в размере 10,00% годовых (доходность к погашению – 10,38% годовых) и удовлетворить 110 заявок инвесторов.
По выпуску предусмотрено 28 равных купонных периодов, срок обращения облигаций составляет 2548 дня (7 лет), дюрация займа составляет ~2,95 года. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.
Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список Банка России.
Организаторами выпуска выступили ОАО Банк «ФК Открытие», ЗАО «Сбербанк КИБ» , ЗАО ВТБ Капитал, ОАО АКБ «РОСБАНК».
Агент по размещению: ВТБ Капитал.
Cоорганизаторы: УК Лидер, Первобанк, БК Регион, Ронинвест, Россия, СМП, Совкомбанк
Андеррайтеры: Абсолют банк, Атон, Газпромбанк, Глобэксбанк, МТС Банк, ИК РенессансКапитал
Соандеррайтеры: Азиатско-Тихоокеанский банк, БФА, ВБРР, ГазБанк, Банк Держава, КИТ Финанс, Банк Нордия, ЦентрКапитал.

10 июля 2014 г. состоялся конкурс по определению ставки первого купона выпуска облигаций Министерства управления финансами Самарской области серии 35010 (Moody’s «Ba1», Standard
Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)


Другие новости сегодня

В России стали популярнее длинные вклады: банки могут поднять ставки - «Тема дня»

Крупнейшие российские банки отмечают рост доли долгосрочных вкладов, узнал «Коммерсант». При этом ставки по депозитам от года стали выше, чем при сроках 3–6 месяцев. В перспективе кредитные организации могут еще...


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Рубль больше не растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря - «Тема дня»

Рубль больше не растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря - «Тема дня»

​ ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к

Подробнее
По аналогии с вкладами. Полисы страхования жизни будут защищены гарантиями - «Тема дня»

По аналогии с вкладами. Полисы страхования жизни будут защищены гарантиями - «Тема дня»

​ Система гарантирования вводится в сегменте страхования жизни. Механизм защиты

Подробнее
Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 18 декабря - «Тема дня»

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 18 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,

Подробнее
Быстрее всего в 2024 году зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров - «Финансы»

Быстрее всего в 2024 году зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров - «Финансы»

Быстрее всего в 2024 году зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров.

Подробнее
Банк России может ввести тестирование для ипотечных заемщиков - «Финансы»

Банк России может ввести тестирование для ипотечных заемщиков - «Финансы»

Центральный Банк готов рассмотреть вопрос введения тестирования на предмет

Подробнее
Экономика сегодня

Рубль больше не растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря - «Тема дня»

Рубль больше не растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря - «Тема дня»

​ ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к американской валюте, однако продолжил укрепляться к евро. Курс доллара вырос на 0,0854 рубля, составив 102,9979 рубля (102,9125...

Подробнее
По аналогии с вкладами. Полисы страхования жизни будут защищены гарантиями - «Тема дня»

По аналогии с вкладами. Полисы страхования жизни будут защищены гарантиями - «Тема дня»

​ Система гарантирования вводится в сегменте страхования жизни. Механизм защиты будет аналогичен действующим системам страхования вкладов в банках и накоплений в негосударственных пенсионных фондах и начнет действовать...

Подробнее
Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 18 декабря - «Тема дня»

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 18 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 декабря 2024 года, составляет 102,9979 рубля (прежнее значение ...

Подробнее
Аналитики значительно повысили прогноз по ключевой ставке и инфляции - «Тема дня»

Аналитики значительно повысили прогноз по ключевой ставке и инфляции - «Тема дня»

​ Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке Банка России на 2024 год с 17,3% до 17,5%, показал макроэкономический опрос ЦБ...

Подробнее
Новое пике рубля: что происходит и чего ждать дальше - «Тема дня»

Новое пике рубля: что происходит и чего ждать дальше - «Тема дня»

​ На торгах 11 декабря доллар, евро и юань стремительно взлетели к рублю. Китайская валюта по итогам сессии прибавила около 4,5%, превысив отметку 14,7 рубля. На внебиржевых торгах доллар укрепился более чем на 4 рубля, поднявшись почти до 107 рублей. Евро вырос на сопоставимую величину, пробив

Подробнее
Новый обвал рубля. Курсы доллара и евро на 12 декабря - «Тема дня»

Новый обвал рубля. Курсы доллара и евро на 12 декабря - «Тема дня»

​ Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 12 декабря. Рубль ускорил падение к американской и европейской валютам.

Подробнее

Разделы

Информация


Местные власти могут дифференцировать ставки турналога с учетом сезонности по месяцам - «Финансы»

Местные власти могут дифференцировать ставки турналога с учетом сезонности по месяцам - «Финансы»

Право на такую дифференциацию предусмотрено НК, но не установлено деталей. Так что Минфин не против различных ставок по месяцам. Минфин напомнил, что законом 176-ФЗ был введен туристический налог. Налоговые...

Подробнее

      
Курс валют сегодня