27 сентября 2019 года была успешно закрыта книга заявок на покупку биржевых облигаций серии 001P-04 одного из крупнейших девелоперов России ПАО «Группа ЛСР».
В ходе букбилдинга спрос на ценные бумаги многократно превысил предложение, ценовой диапазон был пересмотрен в сторону понижения с начального уровня 8,60 – 8,75% до 8,50% годовых, а книга заявок по финальной ставке была переподписана почти в 3 раза. В результате эмитент принял решение об увеличении объема предложения с 5 млрд руб до 7 млрд руб.
«В год реформирования долевого строительства Группа ЛСР доказала свое кредитное качество, сумев привлечь значительный интерес со стороны инвесторов, который позволил увеличить объем предложения и снизить первоначальный ориентир по ставке до 8,50% годовых, что является несомненным успехом на российском облигационном рынке» — прокомментировал сделку руководитель Capital Markets, вице-президент банка «Открытие» Евгений Ананьев.
Техническое размещение облигаций группы ЛСР на Московской бирже состоится 4 октября 2019 года.
Организаторами размещения выпуска облигаций выступили банк «Открытие», Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, Россельхозбанк и Совкомбанк.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Крупнейшие российские банки отмечают рост доли долгосрочных вкладов, узнал «Коммерсант». При этом ставки по депозитам от года стали выше, чем при сроках 3–6 месяцев. В перспективе кредитные организации могут еще...
Банк «Открытие» предоставит ПАО «Квадре» кредитные средства в размере 26,5 млрд. рублей
Банк «Открытие» объявляет о беспрецедентном снижении ставок по ипотеке
В банке «Открытие» инвестируют в роботов
Банк «Открытие» и «ВымпелКом» договорились о стратегическом партнерстве
Банк «Открытие» и Федеральная таможенная служба договорились о сотрудничестве
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
📰 С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро,
Подробнее Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в аэропортах: злоумышленники
Подробнее автокредитов в российских банках увеличиваются, пишет «Коммерсант
ПодробнееЭкономика сегодня
📰 С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро, обращают внимание «Ведомости» . Через несколько дней истекает...
Подробнее Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в аэропортах: злоумышленники под видом представителей банков предлагают пассажирам оформить кредитную карту с выгодными условиями, а для этого — скачать или обновить...
Подробнее автокредитов в российских банках увеличиваются, пишет «Коммерсант
Подробнее Накануне стало известно, что Тинькофф Банк и Росбанк объединяются в группу. Владимир Потанин, под чьим контролем находятся оба банка, говорит о создании «универсальной банковской группы» и называет сделку интеграцией...
Подробнее 📰 На банковском рынке появится крупный универсальный игрок – Росбанк может объединиться с «Тинькофф», напоминают «Ведомости» . Хотя...
Подробнее Российские риелторы зафиксировали рост интереса к покупке жилья в складчину, пишет «Лента.ру» . Складчина подразумевает, что несколько...
Подробнее
Комментарии (0)