Банк «Открытие» успешно выступил одним из организаторов размещения трехлетних облигаций ПАО «МегаФон» серии БО-001P-05 в объеме 20 млрд рублей
В процессе формирования книги заявок (book-building) ставка купонов по облигациям была установлена ниже маркетируемого диапазона и составила 8.55% годовых, что соответствует доходности 8.73% годовых.
Облигации были размещены 4 февраля 2019 г. на ПАО Московская биржа.
«МегаФон является одной из ведущих российских компаний телекоммуникационного сектора, что обуславливает интерес инвесторов к данному эмитенту», – отметил старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» .
Значительный спрос на облигации со стороны инвесторов в очередной раз подтверждает высокое кредитное качество ПАО «МегаФон», о котором также свидетельствуют рейтинги кредитоспособности на уровне BB+(S&P) / Ba1(Moody’s) / AA(RU)АКРА. Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Для банка «Открытие» сделка интересна с точки зрения возможности дальнейшего развития взаимоотношений с одним из лидеров телекоммуникационного рынка.
Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО), банк «Открытие», Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB. Агент по размещению — Банк ГПБ (АО).
Информация о сделке также размещена на официальном сайте ПАО «МегаФон» http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20190128-1428.html
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Крупнейшие российские банки отмечают рост доли долгосрочных вкладов, узнал «Коммерсант». При этом ставки по депозитам от года стали выше, чем при сроках 3–6 месяцев. В перспективе кредитные организации могут еще...
Банк «Открытие» предоставит ПАО «Квадре» кредитные средства в размере 26,5 млрд. рублей
Банк «Открытие» объявляет о беспрецедентном снижении ставок по ипотеке
В банке «Открытие» инвестируют в роботов
Банк «Открытие» и «ВымпелКом» договорились о стратегическом партнерстве
Банк «Открытие» и Федеральная таможенная служба договорились о сотрудничестве
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
По ее словам, сейчас банки предлагают вклады только с возможностью пополнения
ПодробнееОна перечислила основные проблемы при покупке автомобиля, который принадлежал
ПодробнееКак следует из условий проведения денежных переводов Сбербанка, максимальный
ПодробнееЭкономика сегодня
🔷 Аналитики ФГ «Финам» объяснили, почему россияне в марте кинулись покупать доллары: граждане использовали фазу стабильности курса рубля...
Подробнее Правительство России зашло в тупик с законопроектом, определяющим статус апартаментов, но ...
Подробнее 🔸 В Сбербанке рассказали, как будут работать в майские праздники
Подробнее 🔷 Курс рубля будет снижаться к концу 2024 года — при этом в худшем сценарии возможен подъем доллара до 110 рублей , считают аналитики...
Подробнее Почта Банк с 26 апреля отменил комиссию и лимит на бесплатные переводы по Системе быстрых платежей (СБП) между собственными счетами в разных банках. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации...
Подробнее В 2024 году максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов с учетом стажа и размера зарплаты может составить до 565 тысяч рублей, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая...
Подробнее
Комментарии (0)