Банк «Возрождение» опубликовал результаты по МСФО за первое полугодие 2015 года - Банк «Возрождение»

Чистая процентная маржа за шесть месяцев 2015 года составила 4,7%, оставшись на уровне аналогичного периода 2014 года.
Операционная прибыль до резервов за первое полугодие 2015 года достигла 3,1 млрд рублей ($56,3 млн), превысив на 6,9% результат за аналогичный период прошлого года.
Чистый убыток за первое полугодие 2015 года составил 569 млн рублей ($9,7 млн) против чистой прибыли 859 млн рублей ($25,5 млн) за шесть месяцев 2014 года.
Активы банка на 1 июля 2015 года составили 217,0 млрд рублей ($3,9 млрд) против 227,9 млрд рублей ($4,1 млрд) на 1 января 2015 года.
Средства розничных клиентов достигли 125,1 млрд рублей ($2,3 млрд), увеличившись с начала года на 1,8%.

«Несмотря на общий спад в экономике, благодаря хорошему позиционированию и долгосрочным отношениям с нашими клиентами нам удается развивать бизнес и двигаться к поставленным целям. Операционная прибыль до резервов растет, мы смогли улучшить чистую процентную маржу в результате грамотного управления процентными ставками и обеспечить прирост комиссионного дохода за счет оптимизации тарифов и внедрения новых пакетных предложений.

Мы работали над диверсификацией портфеля и увеличивали долю малого и среднего бизнеса. Однако в условиях сложной макросреды качество заемщиков неизбежно ухудшается, что требует дополнительных отчислений в резервы — это и стало основной причиной отрицательного результата во втором квартале», — прокомментировал Андрей Шалимов, заместитель председателя правления банка «Возрождение».

Активы банка снизились с начала года на 4,8% до 217,0 млрд рублей. Сокращение кредитования вкупе с продажей части портфеля ценных бумаг на фоне роста рынка (снижение за квартал на 1,6 млрд рублей до 14,5 млрд рублей) привело к уменьшению доли работающих активов на 2,9 п.п. за квартал до 75,8%. По состоянию на 1 июля 2015 года доля ликвидных активов достигла 24,0% (+1,6 п.п. за квартал) за счет прироста денежных средств и эквивалентов на 15,6% до 38,5 млрд рублей, в составе которых выросла доля средств, размещенных на межбанковском рынке по привлекательным ставкам. Коэффициент отношения кредитов к депозитам несколько снизился до 96,5% (-2,8 п.п. за квартал), оставаясь при этом в рамках целевого диапазона.

Объем кредитного портфеля до вычета резервов снизился за квартал на 2,9% до 163,5 млрд рублей ввиду продолжающегося спада в экономике, который негативно отражается на финансовом положении заемщиков и динамике кредитования; с начала года снижение кредитного портфеля составило 3,9%.

Основным драйвером сложившейся динамики стали кредиты юридическим лицам (-5,4% с начала года и -4,7% за второй квартал). Объемы кредитования крупных клиентов, увеличившиеся на 3,7% в первом квартале, во втором квартале 2015 года сократились на 12,8% до 49,3 млрд рублей, в том числе в связи со списанием кредитов на сумму 2,7 млрд рублей, а также за счет сокращения задолженности по ряду заемщиков на сумму 2,8 млрд рублей в рамках политики по снижению концентрации портфеля. Кредиты МСБ прибавили в отчетном периоде 2,1% до 68,0 млрд рублей после сокращения в первом квартале на 4,1%. По состоянию на 1 июля 2015 года доля кредитов малому и среднему бизнесу в корпоративном портфеле составила 58,0% (+3,9 п.п. за квартал).

На фоне снижения в конце отчетного квартала ставок по потребительским и ипотечным кредитам, а также запуска в мае государственной льготной ипотечной программы спрос со стороны розничных заемщиков оживился после наблюдаемого в первом квартале охлаждения ввиду рекордно высоких ставок по кредитам. Таким образом, по состоянию на 1 июля 2015 года объем розничного портфеля составил 46,2 млрд рублей (+2,0% квартал-к-кварталу, +0,1% с начала года). В его структуре объем потребительских кредитов увеличился до 12,3 млрд рублей (+6,1% квартал-к-кварталу, +1,8% с начала года), а ипотеки — до 31,5 млрд рублей (+0,6% квартал-к-кварталу, -1,0% с начала года).

За второй квартал 2015 года доля проблемной задолженности снизилась на 41 б.п. до 11,6%. После скачка доли проблемных кредитов до 12,0% в первом квартале на фоне ухудшения финансового состояния корпоративных заемщиков, во втором квартале показатель несколько снизился благодаря списанию за счет резерва просроченной задолженности в сегменте крупного бизнеса на сумму 2,7 млрд рублей, что было частично нивелировано появлением обесцененных, но не просроченных кредитов на сумму 1,0 млрд рублей. В сегменте малого и среднего бизнеса прирост проблемной задолженности составил 0,8 млрд рублей, отражая развитие кризисных явлений в экономике. В розничном сегменте доля проблемной задолженности несущественно увеличилась на 19 б.п. до 4,92%, в составе которых 2,7% приходится на просрочку менее 30 дней.

Стоимость риска в первом полугодии 2015 года достигла 4,7% при объеме отчислений в резервы 3,9 млрд рублей, большая часть которых пришлась на второй квартал. За прошедшие три месяца в резервы направили 2,5 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей было сформировано по крупным кредитам и 1,2 млрд рублей — по кредитам малому и среднему бизнесу. Во втором квартале произведенные отчисления были компенсированы списанием части проблемной задолженности, вследствие чего общий объем резерва под обесценение кредитного портфеля остался практически на уровне 1 апреля 2015 года, составив 15,1 млрд рублей.

В результате снижения объема проблемной задолженности на 1 июля 2015 года покрытие резервами кредитов обесцененных и просроченных свыше 1 дня улучшилось на 3,5 п.п. до 79,5%; для кредитов, просроченных на срок свыше 90 дней, коэффициент покрытия повысился на 4,3 п.п. до 112,3%.

Средства клиентов банка сохранились на уровне первого квартала, составив на 1 июля 2015 года 169,4 млрд рублей (-2,8% по отношению к показателю начала года). Это произошло преимущественно за счет сокращения средств корпоративных клиентов за указанный период на 13,7% до 44,3 млрд рублей в ходе которого наиболее интенсивно снижались объемы дорогих депозитов юридических лиц (-23,8% с начала года).

Ввиду ограниченного кредитного спроса, в отчетном периоде банк имел возможность выбирать наиболее эффективные источники фондирования, отдавая предпочтение более дешевым розничным вкладам, традиционно составляющим основу его фондирования. При этом доля текущих счетов и остатков на карточных счетах выросла за квартал на 1,4 п.п. до 25,7%. За первое полугодие средства частных клиентов прибавили 1,8% до 125,1 млрд рублей на 1 июля 2015 года; в их составе депозиты, увеличившиеся за этот же период на 3,9%, во втором квартале замедлили свой рост до 0,1% на фоне постепенного снижения ставок по всей линейке депозитных продуктов банка.

Капитал банка, рассчитанный в соответствии со стандартами Базеля III, снизился за первое полугодие 2015 года на 2,9% и составил 25,4 млрд рублей. Показатель достаточности собственных средств (норматив Н 1.0.) остался на уровне начала года и составил 12,0% при минимально допустимом уровне в 10%. Показатель достаточности базового капитала (норматив Н 1.1.) за тот же период прибавил 0,9 п.п. и достиг 10,4% при минимально допустимом уровне 5%. При расчете нормативов достаточности капитала банк не использовал меры, предложенные Банком России при расчете валютных активов, взвешенных с учетом риска.

Благодаря гибкому управлению ставками привлечения и размещения ресурсов банку удалось поддержать рост доходности кредитного портфеля, а также частично нивелировать сокращение объемов кредитования и высокую стоимость фондирования. Процентный доход продолжил свой рост до 6,1 млрд рублей за отчетный квартал (+2,7% квартал-к-кварталу) и до 12,0 млрд рублей за первое полугодие 2015 года (+19,8% по сравнению с результатом аналогичного периода 2014 года).

Это позволило компенсировать рост процентных расходов до 3,5 млрд рублей за второй квартал 2015 года (+4,0% квартал-к-кварталу) и до 6,8 млрд рублей за первое полугодие 2015 года (+36,2% по сравнению с показателем за первое полугодие 2014 года), в результате более высокой стоимости клиентских ресурсов, связанной с постепенной переоценкой депозитного портфеля после резкого увеличения ставок в конце 2014 года.

Таким образом, во втором квартале банк сохранил чистый процентный доход на стабильном уровне в 2,6 млрд рублей, а показатель за первые шесть месяцев текущего года составил 5,2 млрд рублей, что на 3,3% выше аналогичного показателя прошлого года.

Благодаря опережающему росту доходности чистых работающих активов (+98 б.п. за квартал) против стоимости фондирования (+46 б.п. за квартал) чистый процентный спред расширился до 7,3% за квартал. Банку удалось улучшить чистую процентную маржу на 17 б.п. в квартальном соотношении до 4,8%, что превышает целевой диапазон.

Чистый комиссионный доход банка за первое полугодие 2015 года составил 1,8 млрд рублей, что на 2,4% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В квартальном соотношении чистый комиссионный доход продемонстрировал положительную динамику, увеличившись на 8,2% до 960 млн рублей. В его структуре чистые комиссии по банковским картам выросли на 15,4% в результате оптимизации тарифной сетки и укрепления рубля. Чистые комиссии по расчетным и кассовым операциям увеличились соответственно на 5,8% и 2,5% за счет введения новых пакетных предложений для разных категорий клиентов.

В целом непроцентные доходы в первом полугодии 2015 года выросли на 15,7% до 2,7 млрд рублей благодаря сильной динамике торговых доходов на фоне волатильности рынков. Доля показателя в общем операционном доходе до вычета резервов составила 34,1%.

Операционные расходы в первом полугодии 2015 года увеличились на 7,4% до 4,7 млрд рублей за счет высокой инфляции и роста расходов на персонал в результате выплаты компенсаций сотрудникам в связи со снижением с начала года численности персонала на 7,7%. В квартальном соотношении операционные расходы снизились на 5,7%, составив 2,3 млрд рублей. Причиной этого стали более низкий уровень прочих расходов, а также уменьшение расходов на персонал на 3,7%.

Коэффициент отношения затрат к доходам до вычета резервов за шесть месяцев 2015 года остался на уровне аналогичного периода прошлого года, составив 60,0%. Жесткий контроль над расходами способствовал снижению показателя во втором квартале на 3,9 п.п. до 58,1%.

На фоне положительной динамики процентных и торговых доходов операционная прибыль до вычета резервов за первое полугодие 2015 года выросла на 6,9% до 3,1 млрд рублей. Однако рекордный уровень отчислений в резервы во втором квартале в размере 2,5 млрд рублей привел к появлению чистого убытка в первом полугодии в размере 0,6 млрд рублей.