03.08.12. Банк «ГЛОБЭКС» выступил андеррайтером выпуска облигаций ДельтаКредит БО-03 объемом 4 млрд. руб - Банк «ГЛОБЭКС» » Новости Банков
bottom-shape image

03.08.12. Банк «ГЛОБЭКС» выступил андеррайтером выпуска облигаций ДельтаКредит БО-03 объемом 4 млрд. руб - Банк «ГЛОБЭКС»


Москва – 03.08.2012 г. – 02 августа 2012 года была закрыта книга по выпуску облигаций ДельтаКредит БО-3 объемом 4 млрд. руб., ставка купона составила 9,25% к оферте через 1 год. Объем спроса составил около 10 млрд. руб., то есть в 2,5 раза превысил объем размещения.
“В целом мы ожидали высокий спрос на выпуск ДельтаКредита даже с учетом текущей конъюнктуры рынка и переноса размещений рядом эмитентов. Банк изначально предложил очень интересный купонный ориентир в 9,25-9,75% на 1 год, что соответствовало премии к кривой доходности материнского Росбанка 115-165 б.п. При этом сделки по обращающемуся выпуску ДельтаКредит 06 проходили со спрэдом кривой Росбанка в размере около 40 б.п. Такие ценовые параметры нового выпуска при инвестиционном кредитном рейтинге банка были гарантом высокого спроса на биржевые облигации ДельтаКредита.” – отметил Вице-президент - начальник Управления инвестиционных банковских операций Александр Литвинов.
ФБ ММВБ зарегистрировала в конце марта 2012 года восемь выпусков трехлетних биржевых облигаций банка "ДельтаКредит" общим объемом 34 миллиарда рублей. Выпуски серий БО-01 и БО-02 включают по 3 миллиона ценных бумаг, серий БО-03 и БО-04 – по 4 миллиона ценных бумаг, серии БО-05 – БО-08 – по 5 миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей. Способ размещения – открытая подписка.
"ДельтаКредит" работает с 1998 года и входит в тройку крупнейших банков по объему ипотечного кредитования. За время деятельности банка было выдано и рефинансировано около 50 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 100 миллиардов рублей.

Москва – 03.08.2012 г. – 02 августа 2012 года была закрыта книга по выпуску облигаций ДельтаКредит БО-3 объемом 4 млрд. руб., ставка купона составила 9,25% к оферте через 1 год. Объем спроса составил около 10 млрд. руб., то есть в 2,5 раза превысил объем размещения. “В целом мы ожидали высокий спрос на выпуск ДельтаКредита даже с учетом текущей конъюнктуры рынка и переноса размещений рядом эмитентов. Банк изначально предложил очень интересный купонный ориентир в 9,25-9,75% на 1 год, что соответствовало премии к кривой доходности материнского Росбанка 115-165 б.п. При этом сделки по обращающемуся выпуску ДельтаКредит 06 проходили со спрэдом кривой Росбанка в размере около 40 б.п. Такие ценовые параметры нового выпуска при инвестиционном кредитном рейтинге банка были гарантом высокого спроса на биржевые облигации ДельтаКредита.” – отметил Вице-президент - начальник Управления инвестиционных банковских операций Александр Литвинов. ФБ ММВБ зарегистрировала в конце марта 2012 года восемь выпусков трехлетних биржевых облигаций банка "ДельтаКредит" общим объемом 34 миллиарда рублей. Выпуски серий БО-01 и БО-02 включают по 3 миллиона ценных бумаг, серий БО-03 и БО-04 – по 4 миллиона ценных бумаг, серии БО-05 – БО-08 – по 5 миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей. Способ размещения – открытая подписка. "ДельтаКредит" работает с 1998 года и входит в тройку крупнейших банков по объему ипотечного кредитования. За время деятельности банка было выдано и рефинансировано около 50 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 100 миллиардов рублей.
Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)


Другие новости сегодня

Клиенты Связь-Банка могут вносить и снимать наличные в банкоматах ПСБ бесплатно - Банк «Связь-Банк»

Клиенты Связь-Банка могут вносить и снимать наличные в банкоматах ПСБ бесплатно


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

В РФ предложили снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ - «Финансы»

В РФ предложили снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ - «Финансы»

Депутаты Госдумы рассмотрят предложение о снижении срока владения недвижимостью

Подробнее
Доллар по 100 рублей: курс Банка России превысил психологически значимую отметку - «Финансы»

Доллар по 100 рублей: курс Банка России превысил психологически значимую отметку - «Финансы»

Центробанк установил курс доллара к рублю, который вступит в силу с 20 ноября,

Подробнее
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 ноября - «Финансы»

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 ноября - «Финансы»

Фото: Zakon.kz Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи

Подробнее
Экономика сегодня

Клиенты Модульбанка получили возможность без комиссий выводить выручку с десяти маркетплейсов - «Тема дня»

Клиенты Модульбанка получили возможность без комиссий выводить выручку с десяти маркетплейсов - «Тема дня»

​ Модульбанк расширил список маркетплейсов, партнеры которых имеют возможность подключить специальные условия обслуживания и выводить выручку без комиссии и лимитов. Теперь в этом списке значатся Wildberries, Ozon,...

Подробнее
«Новая нормальность». Аналитики спрогнозировали курс рубля к доллару - «Тема дня»

«Новая нормальность». Аналитики спрогнозировали курс рубля к доллару - «Тема дня»

​ Девальвация рубля в октябре оказалась значительнее, чем ожидалось: российская валюта ослабла к доллару еще на 4%, а к юаню — на 3%. По мнению аналитиков инвестиционного Банка Синара, к началу 2025 года ожидается...

Подробнее
Рубль укрепляется. Курсы доллара и евро на 8 ноября - «Тема дня»

Рубль укрепляется. Курсы доллара и евро на 8 ноября - «Тема дня»

​ Российский рубль опустился к доллару США и укрепился к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 ноября 2024 года, составляет 98,0726 рубля (прежнее значение — 98,2236 рубля), официальный...

Подробнее
Рубль уступает основным валютам. Курсы доллара и евро на 29 октября - «Тема дня»

Рубль уступает основным валютам. Курсы доллара и евро на 29 октября - «Тема дня»

​ Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 октября 2024 года, составляет 97,2300 рубля (прежнее значение — 96,6657 рубля), официальный курс евро — 105,2229 рубля (предыдущий показатель — 104,8094 рубля). Прекращение торгов валютами

Подробнее
Рубль продолжает дешеветь. ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября - «Тема дня»

Рубль продолжает дешеветь. ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября - «Тема дня»

​ ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября. Рубль продолжает дешеветь к американской и европейской валютам. Курс доллара вырос на 0,0961 рубля, составив 97,3261 рубля (97,2300 рубля на 29 октября). Курс...

Подробнее
Рубль снова подешевел. Курсы доллара и евро на 30 октября - «Тема дня»

Рубль снова подешевел. Курсы доллара и евро на 30 октября - «Тема дня»

​ Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 октября 2024 года, составляет 97,3261 рубля (прежнее значение — 97,2300 рубля), официальный курс евро — 105,4375 рубля (предыдущий показатель — 105,2229 рубля). Прекращение торгов валютами

Подробнее

Разделы

Информация


Как воспользоваться льготой, не учтенной в налоговом уведомлении, рассказало УФНС по Москве - «Финансы»

Как воспользоваться льготой, не учтенной в налоговом уведомлении, рассказало УФНС по Москве - «Финансы»

Управление напомнило, какие граждане имеют право на льготы на всей территории России и рассказало о льготах в Москве. Московское УФНС указало, что для начала надо проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении...

Подробнее

      
Курс валют сегодня