03.08.12. Банк «ГЛОБЭКС» выступил андеррайтером выпуска облигаций ДельтаКредит БО-03 объемом 4 млрд. руб - Банк «ГЛОБЭКС»

Москва – 03.08.2012 г. – 02 августа 2012 года была закрыта книга по выпуску облигаций ДельтаКредит БО-3 объемом 4 млрд. руб., ставка купона составила 9,25% к оферте через 1 год. Объем спроса составил около 10 млрд. руб., то есть в 2,5 раза превысил объем размещения.
“В целом мы ожидали высокий спрос на выпуск ДельтаКредита даже с учетом текущей конъюнктуры рынка и переноса размещений рядом эмитентов. Банк изначально предложил очень интересный купонный ориентир в 9,25-9,75% на 1 год, что соответствовало премии к кривой доходности материнского Росбанка 115-165 б.п. При этом сделки по обращающемуся выпуску ДельтаКредит 06 проходили со спрэдом кривой Росбанка в размере около 40 б.п. Такие ценовые параметры нового выпуска при инвестиционном кредитном рейтинге банка были гарантом высокого спроса на биржевые облигации ДельтаКредита.” – отметил Вице-президент - начальник Управления инвестиционных банковских операций Александр Литвинов.
ФБ ММВБ зарегистрировала в конце марта 2012 года восемь выпусков трехлетних биржевых облигаций банка "ДельтаКредит" общим объемом 34 миллиарда рублей. Выпуски серий БО-01 и БО-02 включают по 3 миллиона ценных бумаг, серий БО-03 и БО-04 – по 4 миллиона ценных бумаг, серии БО-05 – БО-08 – по 5 миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей. Способ размещения – открытая подписка.
"ДельтаКредит" работает с 1998 года и входит в тройку крупнейших банков по объему ипотечного кредитования. За время деятельности банка было выдано и рефинансировано около 50 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 100 миллиардов рублей.