16 июня 2015 ООО “СФО Европа 14-1A” закрыло книгу на 7.8 млрд руб. старшего транша облигаций, выпущенных в рамках секьюритизации портфеля автокредитов АО «Кредит Европа Банк».
Дебютный выпуск неипотечной секьюритизации по российскому праву был с большим интересом воспринят рынком и создал прецедент как для новых эмитентов, так и для стратегических инвесторов.
Успешность выпуска была продиктована высоким качеством секьюритизированного портфеля (выпуск имеет инвестиционные рейтинги Moody’s Baa3 и S&P BBB-, оба выше суверенного), а так же вниманием рынка к новому инструменту.
Благодаря высокому спросу со стороны инвесторов, изначальный диапазон купонной ставки в размере 13.25-13.75% был снижен на 50 бп еще до открытия книги. Выпуск был переподписан в течение одного дня, купонная ставка была установлена в размере 12.75%, по нижней границе диапазона (премия в 261 бп к сопоставимой ОФЗ). Большую часть спроса составили коммерческие банки и управляющие компаний.
Срок обращения облигаций составляет 2 года.
АО «Кредит Европа Банк» является активным участником Российского финансового рынка и с удовольствием представляет новый вид долговых инструментов, рассчитанный, прежде всего, на локальных инвесторов.
Выпуск был организован АО «Газпромбанк» и АО «Райффайзенбанк».
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
В число банков КНР, практически переставших принимать юаневые платежи из
ПодробнееДоллар укрепляется на фоне отдаляющейся перспективы понижения процентных ставок
ПодробнееВ России предлагают установить минимальную тарифную ставку заработной платы не
ПодробнееЭкономика сегодня
📰 Снижению ключевой ставки препятствует сохранение рисков перегрева экономики из-за высокого спроса, на этом фоне российский ВВП продолжает расти высокими темпами, рассказывает «Коммерсант» о заявлениях главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Из данных регулятора следует, что, несмотря на высокие ставки, в
Подробнее Банки начали предлагать вклады с плавающей ставкой, которая зависит от ключевой ставки ЦБ РФ — хотя ставки по ним сейчас высокие, в результате вкладчик может получить не ту доходность, на которую рассчитывал, предупреждает главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич. Как
Подробнее Пожилые люди в Испании получают самую щедрую пенсию в мире. Выплаты могут доходить до 3060 фунтов стерлингов – 356 000 рублей в месяц, пишет
Подробнее Востребованность новых жилищно-накопительных депозитов будет зависеть от условий, которые предложат банки по таким вкладам, считает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Базовые параметры, которые обсуждаются...
Подробнее Пара доллар/рубль в ходе сегодняшних торгов может отступить в район 92 рублей, прогнозирует главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич.
Подробнее Российские дачники в 2024 году могут быть оштрафованы за самозахват и захламление земельных участков, возведение незаконных построек, неправильную установку мангала и задолженность по электроэнергии, рассказал...
Подробнее
Комментарии (0)