«Тяжелые» деньги - «Новости Банков»

Группа ВТБ ужесточает политику выдачи необеспеченных ссуд. Об этом заявил 12 сентября зампред правления ВТБ Герберт Моос. По его словам, фокус розничного кредитования будет постепенно перенесен на залоговое — ипотеку и автокредиты. Но в ВТБ 24, розничной «дочке», уверяют, что речь идет лишь о корректировке, а не об изменении розничной стратегии.

«Внутри розницы мы понимаем, что сегмент необеспеченных ссуд является самым рискованным, — сказал журналистам в четверг, 12 сентября, зампред правления ВТБ Герберт Моос. — Соответственно, шаг первый: мы постепенно переносим фокус нашего розничного кредитования на залоговое кредитование (ипотека и автокредиты). Второй шаг: мы изменяем наши стандарты андеррайтинга, то есть сама оценка выдачи ссуд наличными становится более консервативной, более жесткой». По словам Мооса, в банке теперь делают ставку на уже существующих клиентов, а к новым относятся с осторожностью.

Тем самым ВТБ намерен делать больший упор не на «легкие» продукты, к которым относятся необеспеченные кредиты, а на «тяжелые», обеспеченные имущественным залогом.

Однако, как сообщила порталу Банки.ру зампред правления ВТБ 24 («дочки» ВТБ, отвечающей за весь розничный бизнес группы) Екатерина Петелина, речь не идет об изменении розничной стратегии. «Речь идет об изменении подходов к конкретным целевым группам, — подчеркнула Петелина. — На открытом рынке процедуры по кредитам наличными, действительно, становятся более жесткими. Продажи разворачиваются в сторону роста доли займов текущим клиентам банка и клиентам корпоративного канала». На практике, пояснила Петелина, это выражается, например, в том, что ВТБ 24 снизил ставки по кредитам для «зарплатников» и клиентов с хорошей кредитной историей.

Что касается изменения оценки выдачи кредитов наличными, то, по словам члена правления, директора департамента анализа рисков ВТБ 24 Александра Соколова, ВТБ 24 усилит свою работу с существующими клиентами, риск по которым существенно ниже, чем по новым. Таким образом, уточнил Соколов, кредитный портфель станет более сбалансированным.

«Одновременно с этим банк модифицирует скоринговые процедуры, которые будут больше отсекать заемщиков с плохой кредитной историей, — сказал Соколов. — В противовес этому процент одобрения по существующим клиентам, а также по людям, обратившимся в ВТБ 24 впервые, но имеющим хорошую кредитную историю в других банках, повысится».

Директор департамента анализа рисков ВТБ 24 добавил, что часть запланированных мероприятий, направленных на повышение доходности кредитного портфеля, уже выполнена, а другая часть будет реализована до конца текущего года.

Участники рынка полагают, что изменения в розничном бизнесе ВТБ связаны, во-первых, с планами по развитию самой группы — в частности, с созданием Лето Банка, специализирующегося на выдаче необеспеченных ссуд. «Лето» уже активно работает в сфере POS-кредитования, а в скором времени собирается сделать прорыв в сегментах «кредиты наличными» и «кредитные карты».

Во-вторых, с регулятивным давлением Центробанка на сегмент необеспеченных ссуд. С 1 июля ЦБ уже повышал коэффициент риска при расчете достаточности капитала банков. Так, если полная стоимость кредита превышает 25%, устанавливается прогрессивная шкала требований к капиталу: чем дороже ссуда, тем больше резервов из собственных средств банка.

А недавно зампред ЦБ Михаил Сухов на XI Международном банковском форуме в Сочи предупредил, что Банк России с начала 2014 года хочет повысить регулятивные коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам. По словам Сухова, ЦБ планирует увеличить коэффициент расчета риска по займам с реальной ставкой после 60% — с 2 до «почти запретительных» 6 (с 200% до 600%), а для кредитов, полная стоимость которых составляет более 45%, — с 1,7 до 3 (с 170% до 300%). Благодаря этому, рассчитывают в ЦБ, будет снижаться доля займов, которые предоставляются при слабом анализе риска заемщика.

Президент — предправления Лето Банка Дмитрий Руденко уверен, что планы по развитию розницы, озвученные Гербертом Моосом, коснутся в большей степени ВТБ 24 и Банка Москвы, которые активно развивают автокредитование и ипотеку. «Планы по развитию Лето Банка, даже в связи с мерами ЦБ по ограничению темпов роста выдачи необеспеченных ссуд, не меняются в сторону сокращения бизнеса, — заверил Руденко обозревателя портала Банки.ру. — Хотя бы потому, что мы предлагаем кредиты по умеренным ставкам». «Локомотивными» продуктами Лето Банка, подтвердил его руководитель, в ближайшее время будут POS-кредиты, кредиты наличными и кредитные карты.

«Вопрос не в том, «тяжелый» продукт или нет, а в рисках, — уверен зампред правления банка «Хоум Кредит» Юрий Андресов. — «Тяжелые» продукты — не панацея. Встает проблема фондирования, а ситуация с привлечением длинных денег в России была и остается сложной». По мнению Андресова, независимо от мер ЦБ необеспеченные ссуды останутся более высокомаржинальными продуктами, чем ипотека и автокредиты.

«Хоум Кредит», отметил Андресов, несмотря на меры ЦБ, вряд ли будет вводить автокредиты и ипотеку. «Это не входит в стратегию нашего развития. Другое дело, мы, возможно, пересмотрим процедуры беззалогового кредитования, которым занимаемся», — добавил он.

Не видит причин для коррекции стратегии и заместитель руководителя дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанка Леонид Качалов. «Мы регулярно осуществляем мониторинг качества нашего кредитного портфеля — в частности, по необеспеченным кредитам. Однако на данный момент никаких предпосылок к ужесточению политики по выдаче займов наличными и кредитных карт мы не видим», — разъяснил Качалов.

«Сейчас присутствует общая риторика по поводу закредитованности населения, роста рисков в целом по системе, — делится своими наблюдениями предправления банка «Открытие» Евгений Данкевич. — Насколько это оправданно и справедливо? Как говорится, время покажет. Не думаю, что кто-то будет глобально сворачивать высокодоходный розничный бизнес». Сам банк «Открытие», сказал Данкевич, не отличается высоким риск-аппетитом и не стремится к нему.

Данкевич не думает, что ВТБ действительно настроен на существенные стратегические изменения. «Скорее, это среднесрочная тактика, — полагает он. — Рынок, возможно, действительно чуть-чуть перегрет, плюс действия ЦБ направлены на охлаждение рынка. Наверное, разумно несколько сместить акценты в сторону ипотеки и авто».

Тем не менее, как предостерегают топ-менеджеры банков, указанные ограничения со стороны ЦБ могут привести к росту цен в розничных магазинах, которые большое количество товаров продают в кредит. «Торговцы не захотят отказываться от работы с банками и будут вынуждены поднять цены на свою продукцию», — опасается Юрий Андресов.

С ним солидарен Дмитрий Руденко. «Если смотреть на ситуацию на рынке в целом, то данные меры ЦБ могут привести к подорожанию продукции в розничных магазинах, в частности, бытовой техники. Ряду активных в POS-кредитовании банков придется снизить ставки по кредитам и, как следствие, комиссионные, которые они платят ретейлерам, что приведет к снижению дохода последних», — сделал вывод глава Лето Банка.

Юлия ПОЛЯКОВА, Михаил ТЕГИН,