Жестокая расплата: почему растет просрочка по кредитам - «Новости Банков»

По данным ОКБ, с января 2015 года в России в полтора раза вырос объем просроченной задолженности по всем видам кредитов. При этом просрочка по ипотеке «рванула» именно в ноябре и декабре прошлого года, в то время как по потребкредитам, автокредитам и кредитным картам «росли» достаточно планомерно весь год. Что это – восстановление интереса к жилищным кредитам у заемщиков или переоценка валютных займов, разбирался портал Банки.ру.

Ипотечное ралли

Согласно информации Объединенного кредитного бюро, в базе которого хранятся данные о 63 млн заемщиков, объем просроченной задолженности по ипотеке с января 2015 по январь 2016 года увеличился с 83 млрд до 132 млрд рублей. За тот же временной отрезок задолженность по потребительским кредитам выросла с 480 млрд до 709 млрд рублей. Для сравнения: данный показатель по автокредитам увеличился с 54 млрд до 68 млрд рублей, а по кредитным картам – со 157 млрд до 242 млрд рублей.

Если по автокредитам и кредиткам объем задолженности рос из месяца в месяц достаточно предсказуемо, а кредиты наличными показывали схожий рост в 2014 году (в 1,7 раза, с 274 млрд рублей), то ипотека изрядно удивила. Особенно учитывая, что скачкообразный рост пришелся на ноябрь, когда объем просрочки сразу вырос с 96 млрд до 132 млрд рублей. Отметим, что за весь 2015 год этот показатель по ипотеке увеличился всего на 10 млрд рублей – с 73 млрд до 83 млрд.

Директор департамента продаж подразделений сети Абсолют Банка Иван Любименко обращает внимание, что, например, в Абсолют Банке роста ипотечной задолженности не наблюдалось. Более того, объем просроченной задолженности по ипотеке сохранился на уровне ниже 2014 года.

«Если говорить о росте задолженности граждан перед банками в целом по рынку, то он связан прежде всего с нынешней экономической ситуацией, — говорит Любименко. – Конкретный скачок роста задолженности по ипотечным кредитам в ноябре — декабре прошлого года обусловлен колебаниями курса валюты и резким снижением цены на нефть, так как значительный объем на рынке приходится на валютные ипотечные займы».

По словам заместителя генерального директора ОКБ Николая Мясникова, на валютные кредиты сейчас приходится не более 1% общего количества ипотечных кредитов, тем не менее ослабление национальной валюты негативно сказалось на всем ипотечном портфеле, в частности на резком росте объемов задолженности.

Как указывает Мясников, давать прогнозы на 2016 год сейчас довольно затруднительно.

«Если смотреть по количеству просроченных кредитов, за 2015 год оно даже снизилось — с 84 тысяч до 81 тысячи кредитов. Также сейчас очевидно, что новые ипотечные кредиты в валюте практически перестали выдаваться. В 2015 году было выдано всего 220 таких кредитов, вдвое меньше чем в 2014 году, и менее 0,05% от общего количества ипотечных выдач за год, — комментирует он. — С другой стороны, целый ряд банков до сих пор не может договориться со своими заемщиками о пересчете валютной ипотеки по приемлемому для них курсу. И в этой ситуации дальнейшее ослабление курса национальной валюты может вновь оказать сильное влияние на рост просроченной задолженности».

Сокращаем сроки

В целом за 2015 год количество заемщиков с действующими кредитами в базе ОКБ увеличилось с 39,6 млн до 42,5 млн человек. Объем просроченной задолженности по основным видам кредитных продуктов, указанных выше, за год вырос с 775 млрд до 1,1 трлн рублей. Просрочка по ним в количественном выражении увеличилась с 16,17% до 16,89% (по общему количеству кредитов, включая активные), а в относительном – с 8,49% до 12,71%. При этом доля просроченных счетов по потребкредитам изменилась с 18,21% до 20,57% (в штуках), по кредитным картам – с 14,98% до 14,39%, по автокредитам – с 10,89% до 13,21%, а по ипотеке – с 3,67% до 3,18%.

Основная доля просроченных счетов приходится на задолженность свыше трех месяцев. Как указывают в ОКБ, объемы «плохих» долгов с просрочкой платежей более 90 дней за прошедший год выросли на 51% — с 736 млрд до 1,1 трлн рублей.

Одновременно стоит отметить, что с начала прошлого года снизилась доля кредитных счетов (по количеству), срок неплатежа по которым составлял до 60 дней. Снижение составило один процентный пункт – с 4,53% до 3,57%. Такой тренд наблюдается по кредитам наличными, ипотеке, кредитным картам.

Существует мнение на рынке, что если человек начинает не платить по кредиту с первого месяца, то это – мошеннический кредит. Соответственно, чем выше доля кредитов с «короткой» просрочкой, тем выше доля мошенников.

Тем не менее в ОКБ снижение доли просрочки в сегменте до 60 дней с мошенниками не связывают.

«Этот сегмент все же относится к «технической» просрочке, когда заемщик либо просто забывает вовремя внести платеж, либо испытывает временные материальные трудности, сопряженные с потерей работы или снижением дохода», – поясняет Мясников.

Эксперт отмечает, что за потенциально мошеннические кредиты обычно принимаются те, по которым не было совершенно ни одного платежа в течение четырех месяцев с даты выдачи. По данным ОКБ, количество таких кредитов в 2015 году сократилось на 40% по сравнению с 2014 годом. Так, в первом полугодии 2015 года количество таких кредитов составляло 60 тыс. штук, примерно 0,8% от общего числа. В первом полугодии 2014 года их количество составляло почти 100 тыс. штук (0,7% от общего числа выданных в тот период кредитов).

«При этом по своей системе противодействия мошенничеству мы видим, что количество подозрительных заявок в 2015 году выросло на 50% по сравнению с прошлым годом. Эта статистика говорит о том, что в целом входящая популяция заявителей значительно ухудшилась, что в принципе характерно для периодов экономической нестабильности. Однако ужесточение рисковых политик банков и ограничение кредитования позволили снизить потери от мошенников и сохранить долю «плохих» кредитов в общем объеме выдач примерно на прежнем уровне», — делится наблюдениями Николай Мясников.

Снижение доли кредитов с «короткой» просрочкой в Объединенном кредитном бюро связывают с несколькими факторами.

«Во-первых, заемщики, которые находились в «пограничном состоянии», скорее всего, перетекли в сегмент «60+», который показывал рост в течение всего года, сокращаясь только в конце отчетных периодов, когда долги списывались или отдавались коллекторам, — перечисляет заместитель генерального директора ОКБ. — Во-вторых, в этом году банки стали уделять более пристальное внимание soft-collection (процессу сбора просроченной задолженности на ранних стадиях). Кроме того, более внимательный подход к оценке заемщиков на этапе выдачи кредита привел к тому, что «качество» новых клиентов было лучше, соответственно, меньшее количество заемщиков допускало просрочки».

Говоря о тенденциях 2015 года, эксперт замечает, что основным трендом прошлого года стало значительное снижение объемов розничного кредитования. Нестабильная экономическая ситуация и рост ключевой ставки привели к тому, что, с одной стороны, заемщики не торопились брать кредиты под высокие проценты, с другой – кредитные организации серьезно снизили уровень одобрения кредитов. Многие из них практически не кредитовали открытый рынок в течение года, предпочитая работать с существующими портфелями клиентов.

«Также произошло снижение «среднего чека» практически по всем кредитным продуктам. В результате объемы портфелей банков остались практически на прежнем уровне. Положительным последствием можно считать крайне умеренный рост доли просроченных кредитов в портфелях банков, однако объемы просроченной задолженности продолжили активный рост за счет старых долгов с просрочкой более 90 дней», — заключает Мясников.

Анна ДУБРОВСКАЯ,