Что кроется за привычными денежными переводами и платежами - «Финансы»

Совершать оплаты через QR-код или покупать что-либо онлайн, или проводить деньги в другую страну, нажав всего лишь на одну кнопку в мобильном приложении, – все это сегодня стало для нас совсем привычным делом. А ведь на самом деле за этими финансовыми технологиями скрывается очень сложный механизм, вовлекающий сотни информационных систем, а за каждой транзакцией стоит многотысячная армия очень большого количества стейкхолдеров. И что бы вы ни делали, какие бы финансовые операции не осуществляли, везде находится национальная платежная структура, где, собственно, и происходят окончательные расчеты. Об этом мало говорят и еще меньше задумываются. Поэтому и интересны те детали, которыми поделились в своих выступлениях участники форума "Финтех без границ. Цифровая Евразия", рассказывая о том, какие существуют барьеры, которые мешают развитию финтех-индустрии в Казахстане, какие цели преследует Нацбанк и как, собственно, в стране развиваются платежные системы. И, конечно, только взглянув на детальный расклад, понимаешь, какая работа была проведена на самом деле за последние пять лет.

Немного статистики: как устроена безналичная экономика Казахстана

Основа любой инфраструктуры – это платежные системы. По словам начальника Управления политики платежных систем Департамента платежных систем Национального банка РК Арлена Молдабекова, в Казахстане национальная платежная система представлена межбанковской системой перевода денег (RTGS).

Также у нас есть:

• система межбанковского клиринга (розничные платежи на нетто основе);
  
• система массовых электронных платежей (быстрые гарантированные платежи).
  

И два новых инструмента, которые были запущены в прошлом году. И Нацбанк сейчас ведет работу над масштабированием этих систем:

• межбансковская система платежных карточек (карточный свитч);
  
• система мгновенных платежей (мгновенные платежи и переводы по упрощенным реквизитам).
  

Также платежный рынок – это, конечно, частные платежные системы. Это системы денежных переводов и карточные платежные системы. В Казахстане такими поставщиками платежных услуг является 21 банк второго уровня и 115 небанковских платежных организаций, которые проходят аккредитацию в Нацбанке и осуществляют свою деятельность на основании учетной регистрации в Нацбанке. Они занимаются приемом наличных платежей, обработкой платежей в электронном формате и операциями с электронными деньгами.

Фото: Zakon.kz

Начиная с 2018 по 2022 год безналичные транзакции населения увеличились в 16 раз. Так, если в 2018 году пользователи проводили транзакции на сумму в 6,4 трлн тенге, то на конец 2022 года это число выросло до 103,8 трлн тенге. По итогам 8 месяцев 2023 года – 88,6 трлн тенге.

При этом доля трансграничных платежей в розничном товарообороте составляет 83%. В 2018 году она составляла порядка 40%.

Фото: Zakon.kz

Также растет и карточная инфраструктура. Количество POS-терминалов выросло в 7 раз. При этом число предпринимателей, принимающих безналичные платежи, выросло в 8 раз за последние пять лет.

Однако, по словам спикера, самым активно развивающимся инструментом являются онлайн-платежи, которые за тот же период выросли в рекордные 45 раз, и их доля увеличилась на 40 п. п.

Весьма наглядно, по его словам, статистика показывает, как развивается рынок карточной системы:

• в 2017 году количество операций по снятию наличных денег составляло 54%, при этом объем операций по снятию наличных денег составлял 80%;
  
• в 2023 году количество безналичных операций составляет 98%, а объем безналичных операций – 86%.
  

Если еще недавно все услуги были доступны через бумажные документы, через банковские отделения, то сегодня потребителям финансовых услуг нет нужды идти в отделения и нести кипу бумаг. Да и пластиковыми платежными карточками тоже пользуются все меньше и меньше, предпочитая расплачиваться через мобильные приложения.

Основной инструмент – это мобильный банкинг, где доступны практически все услуги для потребителей:

• платежи и переводы (цифровые карты, мгновенные переводы, QR-оплата, интернет-эквайринг, бонусы/кэшбэки),
  
• финансы (кредиты и депозиты, рассрочки (BNPL), инвестиции, страхование),
  
• государственные услуги (цифровые документы, налоги/штрафы/долги, социальные выплаты, регистрация ИП, оформление транспорта),
  
• маркетплейсы (Travel, E-Commerce, E-Grocery, Онлайн сервисы).
  

Особенности цифровой финансовой инфраструктуры

Создание цифровой финансовой инфраструктуры – это следующий этап в создании национальной платежной системы. Это и новый этап для финтеха, над которым сейчас работают Нацбанк и Национальная платежная корпорация.

Здесь национальная платежная система состоит из нескольких сегментов:

• системы мгновенных платежей;
  
• межбанковской системы платежных карточек (обработка локальных карточных операций);
  
• системы межбанковского клиринга (клиринг розничных платежей и переводов);
  
• межбанковской системы перевода денег (валютные расчеты в реальном режиме времени).
  

Также работа ведется в следующих сегментах:

1. Платформы Open API, куда входит система управления персональными и финансовыми данными потребителей и Open Banking (доступ к финансовым услугам и счетам с помощью приложений сторонних финансовых организаций).
2. Платформа цифрового тенге (платежи и переводы новой формы денег на базе технологии распределенного реестра).
3. Антифорд-центр (обмен информацией по мошенническим транзакциям).
4. Центр обмена идентификационными данными (удаленная индетификация и верификация личностями).

Барьерные рифы в море цифровых финансов

Как отметил в свою очередь председатель правления "Национальная платежная корпорация Казахстана" Бинур Жаленов, вместе со всеми плюсами и преимуществами активного проникновения безналичной экономики, безусловно, встречается и ряд новых вызовов и рисков.

Фото: Zakon.kz

Над вызовами бьются и другие игроки международных финансовых систем

Аналогичные вызовы не только у нас в стране, но и по всему миру. Спикер отметил, что здесь есть два подхода. Первый – включить режим жесткого ручного регулирования, когда введение различных правил и сложных законов, обычно приводит к серьезным последствиям – к уничтожению предпринимательской инициативы и инноваций.

Второй подход – это создание равных условий и возможностей для всех. И осуществляется в основном через демократизацию инфраструктуры.

Он рассказал, что с учетом геополитических рисков, которые сейчас присутствуют, многие государства начали региональные интеграции для осуществления трансграничных платежей. Ярким примером тому является Юго-Восточная Азия, где государства региона интегрируют свои национальные платежные системы, чтобы обеспечить бесперебойность трансграничных платежей. Страны Европы также активно объединяются. Это устойчивый тренд, который будет и дальше развиваться.

Внедрение национальных платежных систем обеспечивает цифровой суверенитет, сокращает транзакционные издержки и демократизирует инфраструктуру для стимулирования конкуренции. Существуют системы, близкие к нам. Так, в России это внедрение карточной системы "Мир", системы быстрых платежей и цифрового рубля (пилотный проект) позволили обеспечить бесперебойность безналичных платежей после событий февраля 2022 года.

В Бразилии в 2020 году была запущена система быстрых платежей PIX, которая за два года захватила 30% доли рынка, удешевив транзакции в 2,5 раза и открыв возможности для более чем 20 новых игроков. Резервный банк Индии внедрил цифровую финансовую структуру IndiaStarck в 2016 году. Это обеспечило рост проникновения безналичных платежей в два раза, в том числе охватывая регионы без интернета, граждан без банковского счета.

Очевидно, что и казахстанские регуляторы прекрасно понимают, что нужна сбалансированная позиция в отношении цифровых активов, и что прошло время банальных запретов. А развитие национальной платежной системы и цифровой инфраструктуры – тренды, которые не переломить, поскольку весь мир движется в этом направлении. И здесь важно, чтобы наша национальная инфраструктура была адаптирована к этому правильным образом.

В заключение также напомним, что у нас цифровой тенге внедряется в три фазы до 2025 года. И уже в ноябре текущего года будет запущена первая фаза проекта. Также планируют запустить и информационный центр, и потребитель в одном приложении сможет увидеть все свои счета в разных банках.