Хорошо от слова «не очень»: банки подвели финансовые итоги десяти месяцев 2017 года - «Финансы»

Замедлился рост объемов розничного кредитования, а кредитование предприятий стагнирует. Просрочка по кредитам опять увеличивается. Вкладчики неохотно несут деньги в банки. Сбербанк и банки группы ВТБ бьют рекорды по размеру прибыли, а ФК «Открытие» и Бинбанк показывают рекордные убытки.

Активы: розница вытягивает корпоративный бизнес

Объем активов банковского сектора за октябрь 2017 года с устранением влияния валютной переоценки вырос на 0,6%, а совокупный объем кредитов экономике увеличился на 0,4%. Объем кредитов предприятиям в октябре фактически не изменился (рост на 0,04%), а объем кредитов физическим лицам – увеличился на 1,2%. Помимо медленно, но устойчиво растущего ипотечного кредитования, в последние месяцы заметен и умеренный рост необеспеченных потребительских ссуд.

В целом за январь – октябрь 2017 года основные показатели деятельности банков медленно росли с исключением влияния валютной переоценки. Согласно данным Банка России, активы банков в январе – октябре 2017-го выросли на 5,7%, а совокупный объем кредитов экономике (предприятиям и населению) увеличился на 4,7%. За январь – октябрь 2017 года объем кредитов предприятиям возрос на 2,9%, а объем кредитов физическим лицам – на 9,8%.

Банк России обращает внимание на то, что в 2017 году укрепление рубля привело к замедлению номинальных приростов большинства основных показателей, характеризующих работу банковского сектора. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 ноября 2017 года 23,9%, в пассивах – 22,8%, а колебания курса рубля относительно основных мировых валют в 2017 году были достаточно значимы.

Банк России для более корректного отражения фактической динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору страны с исключением влияния валютного курса. Определенное влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв лицензий ряда кредитных организаций. Эти данные также учтены Банком России при составлении сводной статистики.

По-прежнему очень высока концентрация активов в крупнейших банках. По данным Центробанка, на 1 ноября 2017 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах банковской системы составила 55,8%, а на банки топ-20 приходится 79,2% активов всего банковского сектора. Стабильно высока концентрация головных офисов банков: 56,8% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области – 50,7%.

Ситуация в крупнейших банках видна в приведенных ниже таблицах.

Таблица 1

Банки с максимальным размером кредитного портфеля

Источник: данные Банка России и портала Банки.ру.

Большинство участников рейтинга заметно нарастили объемы кредитования. Объем кредитного портфеля Сбербанка с начала года вырос на 6,5%, или в абсолютных цифрах – 959 млрд рублей. Это крупнейший рост на рынке. Обращает на себя внимание снижение на 1 трлн рублей, или на 57%, объема кредитного портфеля у ФК «Открытие». По мнению аналитиков Fitch, такое резкое падение вызвано сворачиванием сделок обратного РЕПО. Значительно нарастили объемы кредитного портфеля Московский Кредитный Банк, Почта Банк, ВБРР и банки группы ВТБ.Просрочка опять растет

Продолжается рост просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю: за октябрь объем просрочки увеличился на 0,9%. Возобновился рост просрочки по розничному портфелю – ее объем вырос на 0,7%. В результате в октябре удельный вес просрочки возрос с 6,6% до 6,7% в корпоративном кредитном портфеле, а в розничном из-за роста объема портфеля остался без изменений и составил 7,5%. Незначительно снизилась доля валютных кредитов: в корпоративном портфеле – с 29,1% до 28,9%, в розничном – с 1,1% до 1%.

За январь – октябрь 2017 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 7,1%, а по розничному – возрос на 3,4%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям увеличился с 6,3% до 6,7%, а по розничным кредитам – сократился с 7,9% до 7,5%.

Сокращение удельного веса просрочки по розничным кредитам объясняется достаточно быстрым ростом объема кредитного портфеля. Новые кредиты физическим лицам демонстрируют более высокое качество – как за счет совершенствования банками систем управления рисками, так и из-за улучшения общеэкономической ситуации в стране. Большинство экспертов считают, что пик ухудшения качества ссуд был пройден в I квартале 2017 года. Однако события на рынке показывают, что далеко не все даже крупные банки достоверно отразили качество активов в своей финансовой отчетности.

Таблица 2

Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле

Источник: данные Банка России и портала Банки.ру.

Как видим, изменение объема просрочки в крупных банках идет разнонаправленно. Обращает на себя внимание рост объема просрочки у Сбербанка, ФК «Открытие», НБ «Траст», Инвестторгбанка и банка «Восточный». Заметное снижение доли просрочки показали банки группы ВТБ, ЮниКредит Банк, Росбанк, Московский Кредитный Банк, МТС Банк и Новикомбанк.

Напомним, что БМ-Банк, ФК «Открытие», НБ «Траст», Рост Банк, Московский Областной Банк, Фондсервисбанк, Инвестторгбанк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления.

Ликвидность: деньги на вклады в банки люди несут неохотно

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе в целом хорошая. Но ликвидность распределена между участниками рынка неравномерно. Избыток ликвидности имеют Сбербанк, большинство крупных частных банков и «дочки» инобанков.

Объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за октябрь сократился на 4,2%. Объем портфелей ценных бумаг банков за октябрь вырос на 1,7%.

За январь – октябрь 2017 года портфель ценных бумаг на балансе банков увеличился на 8,6%, в основном – из-за роста вложений в долговые ценные бумаги.

Объем заимствований банков у Банка России в октябре увеличился на 7,1%. На 11,2% сократился объем депозитов, размещенных в банках Федеральным казначейством.

За январь – октябрь объем требований кредитных организаций к Банку России по депозитам и корсчетам вырос на 22,9%, а их доля в активах банковского сектора возросла с 3,2% до 3,8%. За январь – октябрь в 1,4 раза сократился объем заимствований банков у Банка России. При этом объем депозитов, привлеченных от Федерального казначейства, вырос в 3,6 раза.

Объем депозитов и средств на счетах предприятий за октябрь увеличился всего на 0,2%. За январь – октябрь объем депозитов и средств организаций на счетах практически не изменился (также рост на 0,2%).

В ресурсной базе банков фактически прекратился рост объемов вкладов населения. Объем вкладов вырос за октябрь на 0,05%. Доля вкладов населения в пассивах банков с марта 2017 года превысила долю корпоративного фондирования: удельный вес депозитов и средств организаций на счетах в пассивах кредитных организаций составил 28,7%, а вкладов – 29,9%.

За январь – октябрь объем вкладов населения увеличился на 5,3%. Сокращается стоимость фондирования: ставки по вкладам в рублях упали до уровня ниже начала «докризисного» 2014 года. Ставки по депозитам предприятий также находятся на достаточно низком уровне.

Таблица 3

Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

Источник: данные Банка России и портала Банки.ру.

Объем вкладов с начала года вырос у большинства банков – участников рейтинга. Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в банках группы ВТБ, Россельхозбанке, Газпромбанке, Совкомбанке, Росбанке, ЮниКредит Банке, Альфа-Банке и банке «Восточный». Практически прекратился рост объема вкладов в Сбербанке. Из крупных банков значительно сократился объем вкладов только у ФК «Открытие» и Бинбанка.

Растут и прибыль, и убытки

Общий размер прибыли банковской системы за январь – октябрь 2017 года составил 693 млрд рублей.

Сокращение объема прибыли банковской системы объясняется признанием убытков банковских групп ФК «Открытие» и Бинбанка, которые в настоящее время проходят оздоровление через Фонд консолидации банковского сектора. В ходе оздоровления этими банковскими группами были доформированы резервы по активам в объеме, отражающем их реальное качество.

В результате за январь – октябрь остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился на 16,5%, до 6,4 трлн рублей, в том числе только за октябрь рост составил 2,6%, а за сентябрь – 6,5%. Ранее снижение темпов создания резервов было важным фактором роста банковской прибыли.

При этом прибыль в размере 1354 млрд рублей показали 397 кредитных организаций, а убыток в размере 661 млрд рублей – 163 кредитные организации. Общий убыток кредитных организаций за сентябрь – октябрь увеличился с 96 млрд рублей до 661 млрд рублей. Основная причина столь резкого роста убытков – признание реального качества активов банковскими группами ФК «Открытие» и Бинбанка после начала их санации.

Выделяется группа успешных банков, показывающих крупные объемы прибыли, и банков проблемных, убытки от деятельности которых все еще велики. Треть кредитных организаций убыточна. А основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему формируется банками с госучастием, прежде всего – Сбербанком и банками группы ВТБ.

Таблица 4

25 самых прибыльных банков

Источник: данные Банка России и портала Банки.ру.

Для сравнения с тем, как изменилась прибыльность работы банков в январе – октябре 2017 года, дана величина финансового результата за соответствующий период прошлого года. Отметим, что почти все участники рейтинга по размеру прибыли показали в 2017 году значительно лучший финансовый результат, чем в 2016-м.

Обращает на себя внимание увеличение прибыли Сбербанка, банков группы ВТБ, Альфа-Банка, ЮниКредит Банка и банка «Русский Стандарт». Показатели банка «Пересвет», Московского Областного Банка и банка «Экспресс-Волга» связаны с тем, что эти кредитные организации проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 5

25 самых убыточных банков

Источник: данные Банка России и портала Банки.ру.

Напомним, что многие банки, показавшие крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это ФК «Открытие», Рост Банк, НБ «Траст», Бинбанк, банк «Советский», БМ-Банк, «Российский Капитал», Инвестторгбанк, Балтинвестбанк, Балтийский Банк и Крайинвестбанк. Генбанк сейчас находится под управлением временной администрации.

В целом в банковском секторе России в январе – октябре 2017 года наблюдается очень медленный рост основных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Однако в последние три – четыре месяца начали проявляться негативные тенденции.

Кредитование предприятий фактически стагнирует уже три месяца подряд. Рост розничного кредитования, показавший в августе максимум, в сентябре и октябре замедлился. Объем депозитов предприятий в банках также стагнирует. Объем вкладов физлиц, показавший максимальный рост в июне, в августе – октябре фактически прекратился.

Объем прибыли банковской системы России в январе – октябре 2017 года у ряда успешных банков превысил показатели за весь 2016 год. Но почти треть банков устойчиво работают с убытком, а 40% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк. Признание реального качества активов банковскими группами ФК «Открытие» и Бинбанка и создание в сентябре – октябре резервов после начала в банках процедуры финансового оздоровления привело к рекордному росту убытков, что сказалось на итоговых результатах работы всей банковской системы страны.

Продолжается медленное снижение качества корпоративного кредитного портфеля. Качество розничного кредитного портфеля улучшается в основном за счет выдачи новых кредитов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина обещает, что банковская «зачистка» будет продолжаться еще год или два. Отзывы лицензий небольших и средних по величине банков и санация системно значимых кредитных организаций вызвали падение взаимного доверия участников рынка. Что сделало даже крупные частные банки крайне чувствительными к любым негативным новостям.