Банки подвели финансовые итоги первого полугодия 2017 года - «Финансы»

Основные показатели работы банков постепенно улучшаются. Возобновился медленный рост объемов розничного и корпоративного кредитования. Объем просрочки по кредитам снижается несколько месяцев подряд. Прибыль крупнейших банков растет рекордными темпами.

Активы

Объем активов банковского сектора за июнь 2017 года с устранением влияния валютной переоценки вырос на 0,6%, а совокупный объем кредитов экономике вырос на 0,3%. Объем кредитов предприятиям в июне практически не изменился, а объем кредитов физическим лицам - увеличился на 1,1%. Помимо медленно, но устойчиво растущего ипотечного кредитования в последние месяцы заметен и умеренный рост необеспеченных потребительских ссуд. Восстановление кредитования поддерживалось и медленным снижением ставок по вновь выдаваемым кредитам.

В целом за 1 полугодие 2017 года основные показатели деятельности банков медленно росли с исключением влияния валютной переоценки. Согласно данным Банка России, активы банков в январе-июне 2017 года выросли на 2,2%, а совокупный объем кредитов экономике (предприятиям и населению) возрос на 1,8%. За январь-июнь 2017 года объем кредитов предприятиям возрос на 1%, а объем кредитов физическим лицам возрос на 3,8%.

Банк России обращает внимание на то, что в 2017 году укрепление рубля привело к замедлению номинальных приростов по большинству основных показателей, характеризующих работу банковского сектора. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 июля 2017 года 26,9%, а в пассивах – 24,5%. При этом колебания курса рубля относительно основных мировых валют в 2017 году были достаточно значимы.

Банк России для более корректного отражения фактической динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору страны с исключением влияния валютного курса. Именно эти данные мы используем и в настоящей статье. Определенное влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал также продолжающийся отзыв лицензий ряда кредитных организаций. Эти данные также учтены Банком России при составлении сводной статистики.

По-прежнему очень высока концентрация активов в крупнейших банках. По данным Центробанка, на 1 июля 2017 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах всей банковской системы составила 55,3%, а на банки топ-20 приходится 78,5% активов всего банковского сектора. 57,7% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области – 51,8%.

Ситуация в крупнейших банках видна из приведенных ниже таблиц.

Таблица 1

Банки с максимальным размером кредитного портфеля

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 июля 2017г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля на 1 января 2017г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

15 079 430

14 765 795

313 635

2,12

2

ВТБ Банк Москвы

4 972 166

4 933 814

38 352

0,78

3

Газпромбанк

3 498 476

3 543 628

-45 151

-1,27

4

ВТБ 24

1 944 948

1 827 159

117 789

6,45

5

Россельхозбанк

1 880 780

1 730 384

150 396

8,69

6

Банк «ФК Открытие»

1 604 225

1 811 519

-207 294

-11,44

7

Альфа-Банк

1 536 299

1 446 430

89 869

6,21

8

Московский Кредитный Банк

1 165 992

1 084 566

81 425

7,51

9

Промсвязьбанк

699 966

727 202

-27 236

-3,75

10

ЮниКредит Банк

660 210

692 713

-32 503

-4,69

11

Райффайзенбанк

520 862

498 688

22 173

4,45

12

Росбанк

384 258

383 722

536

0,14

13

Россия

347 383

316 874

30 509

9,63

14

Банк «Санкт-Петербург»

329 158

330 430

-1 272

-0,38

15

Национальный Банк «Траст»

260 533

199 988

60 545

30,27

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Объем кредитного портфеля Сбербанка с начала года возрос на 2,1%, что в абсолютных цифрах заметно для рынка. Обращает на себя внимание снижение объема кредитных портфелей у ФК «Открытие», Юникредит Банка и Промсвязьбанка. Значительно нарастили объемы кредитования банк «Россия», Райффайзенбанк, банки группы ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-Банк и Московский кредитный банк.

Рост просрочки прекратился

Объем просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю за июнь снизился на 0,2%, по розничному портфелю – уменьшился на 2,4%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям за июнь месяц снизился с 6,6% до 6,5%, а по розничным кредитам – с 8,1% до 7,8%. Медленное снижение объема просрочки идет начиная с апреля 2017 года.

Однако в целом за 1 полугодие 2017 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 4,6%, а по розничному возрос на 2,2%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за полугодие увеличился с 6,3 до 6,5%, а по розничным кредитам – сократился с 7,9 до 7,8%.

Таблица 2

Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле

№ п/п

Наименование банка

Размер просрочки на 1 июля 2017г., млн. рублей

Размер просрочки на 1 января 2017г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

438 833

392 227

46 606

11,88

2

БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)

219 629

248 585

-28 955

-11,65

3

Россельхозбанк

194 669

197 075

-2 406

-1,22

4

Альфа-Банк

136 753

142 265

-5 511

-3,87

5

Банк «ФК Открытие»

128 361

119 526

8 834

7,39

6

ВТБ 24

123 011

123 657

-645

-0,52

7

ВТБ Банк Москвы

120 209

140 249

-20 039

-14,29

8

Московский Областной Банк

111 284

104 778

6 505

6,21

9

Национальный Банк «Траст»

100 321

87 518

12 802

14,63

10

Газпромбанк

89 643

74 568

15 075

20,22

11

Пересвет

88 876

-

-

-

12

Промсвязьбанк

75 668

76 199

-530

-0,7

13

Русский Стандарт

65 222

62 283

2 938

4,72

14

Фондсервисбанк

50 760

46 214

4 546

9,84

15

ЮниКредит Банк

42 426

46 007

-3 581

-7,78

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Как видим, изменение объема просрочки в крупных банках идет разнонаправлено. Обращает на себя внимание рост объема просрочки у Сбербанка, НБ «Траст», Газпромбанка и ФК «Открытие». Заметное снижение доли просрочки показали банки группы ВТБ и Юникредит Банк.

Напомним, что БМ-Банк, Московский областной банк, Фондсервисбанк, НБ «Траст» и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления.

Ликвидность

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе хорошая. Объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за июнь возрос на 1,9%. Объемы межбанковских кредитов, выданных банкам-резидентам, возрос на 5,8%, а предоставленных банкам-нерезидентам уменьшился на 1,7%. Объем портфелей ценных бумаг за июнь увеличился на 1,7%. Доминирующие в этом портфеле вложения в долговые ценные бумаги (82% портфеля) выросли за месяц на 1,7%, а инвестиции в долевые бумаги сократились на 6,9%.

За 1 полугодие 2017 года объем межбанковских кредитов, предоставленных банкам-резидентам, возрос на 2,8%. Объем межбанковских кредитов, предоставленных российскими банками банкам-нерезидентам, за январь-июнь вырос на 18,6%, восстанавливаясь после сокращения на 45% в 2016 году. Портфель межбанковских кредитов, привлеченных от банков-нерезидентов, уменьшился на 10,7%. Напомним, что банки-нерезиденты – это банки, которые действуют в соответствии с законодательством иностранных государств и находятся за пределами Российской Федерации. Портфель ценных бумаг на балансе банков за 1 полугодие 2017 года возрос на 3,4%, в основном – из-за роста вложений в долговые ценные бумаги.

Объем заимствований банков у Банка России в июне возрос на 2,9%, в 1,2 раза вырос объем депозитов, размещенных в банках Федеральным казначейством. В результате удельный вес средств, привлеченных от Банка России, в пассивах кредитных организаций не изменился и составил 1,3%, снизившись до уровня начала 2011 года. За январь-июнь объем требований кредитных организаций к Банку России сократился на 9,9%, а их доля в активах банковского сектора уменьшилась с 3,2% до 2,8%. За январь-июнь в 2,6 раза сократился объем заимствований у Банка России, при этом объем депозитов, привлеченных от Федерального казначейства, возрос в 2,3 раза.

Объем депозитов и средств на счетах предприятий за июнь месяц сократился на 1,2%. За 1 полугодие объем депозитов и средств организаций на счетах возрос на 0,6%.

В ресурсной базе банков продолжился медленный рост объемов вкладов населения. Объем вкладов возрос за июнь на 1,6%. В результате на 1 июля 2017 года доля корпоративного фондирования в пассивах банков стала немного меньше доли вкладов населения: удельный вес депозитов и средств организаций на счетах в пассивах кредитных организаций составил 29,9%, а вкладов – 30,8%.

За 1 полугодие объем вкладов увеличился на 4,3%. Сокращается стоимость фондирования – ставки по вкладам в рублях упали до уровня начала 2014 года. Снижение в июне 2017 года ключевой ставки Банка России на 0,25% хотя и было несколько меньше, чем ожидали участники рынка, но поддержало тренд снижения ставок по вновь открываемым вкладам физлиц. Ставки по депозитам предприятий также находятся на достаточно низком уровне.

Таблица 3

Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п

Наименование банка

Размер вкладов на 1 июля 2017г., млн. рублей

Размер вкладов на 1 января 2017г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

11 440 492

11 278 285

162 207

1,44

2

ВТБ 24

2 185 210

2 103 517

81 692

3,88

3

Альфа-Банк

723 475

662 135

61 340

9,26

4

Россельхозбанк

719 987

599 942

120 044

20,01

5

Газпромбанк

711 341

644 320

67 020

10,4

6

Банк «ФК Открытие»

574 544

512 514

62 030

12,1

7

Бинбанк

552 928

543 101

9 827

1,81

8

ВТБ Банк Москвы

527 512

534 108

-6 595

-1,23

9

Промсвязьбанк

396 024

384 624

11 399

2,96

10

Райффайзенбанк

365 663

349 329

16 334

4,68

11

Московский Кредитный Банк

268 404

242 687

25 717

10,6

12

Совкомбанк

249 452

205 526

43 925

21,37

13

Росбанк

223 409

199 245

24 164

12,13

14

ЮниКредит Банк

192 391

167 976

24 414

14,53

15

Банк «Санкт-Петербург»

188 359

177 248

11 111

6,27

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Объем вкладов заметно возрос с начала года у большинства банков - участников рейтинга. Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в Россельхозбанке, Совкомбанке, Росбанке и Юникредит Банке.

Рост прибыли

Общий размер прибыли банковской системы продолжает расти. За 1 полугодие 2017 года кредитными организациями получена общая прибыль в размере 770 млрд. рублей. За аналогичный период прошлого года общая прибыль банковской системы составила 360 млрд. рублей.

При этом прибыль в размере 849 млрд. рублей показали 420 кредитных организаций, а убыток в размере 78 млрд. рублей - 169 кредитные организации.

За 1 полугодие остаток по счетам резервов на возможные потери возрос на 4,8%. Снижение темпов создания резервов стало важным фактором роста банковской прибыли.

Таким образом, выделяется группа успешных банков, показывающих крупные объемы прибыли, и банков проблемных, убытки от деятельности которых хотя и снижаются, но все еще велики. При этом почти треть кредитных организаций убыточна. А основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему формируется банками с госучастием, прежде всего – Сбербанком.

Таблица 4

15 самых прибыльных банков

№ п/п

Наименование банка

Чистая прибыль на 1 июля 2017г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 июля 2016г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

Сбербанк России

316 963

229 409

87 553

2

Пересвет

71 613

1 347

70 265

3

ВТБ 24

32 554

13 502

19 051

4

ВТБ Банк Москвы

27 226

39 825

-12 599

5

Газпромбанк

20 428

21 888

-1 459

6

Альфа-Банк

19 273

-11 782

31 056

7

ЮниКредит Банк

16 560

4 774

11 786

8

Райффайзенбанк

13 883

11 423

2 460

9

Тинькофф Банк

9 209

3 253

5 956

10

Русский Стандарт

6 171

-6 902

13 073

11

Банк Уралсиб

6 069

4 688

1 380

12

Хоум Кредит Банк

5 627

1 228

4 398

13

Ситибанк

5 578

5 343

234

14

Банк «ФК Открытие»

5 313

4 771

541

15

Промсвязьбанк

5 130

2 814

2 315

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банка в 1 полугодии 2017 года, дана величина финансового результата за соответствующий период прошлого года. Отметим, что почти все участники рейтинга по размеру прибыли показали в 2017 году значительно лучший финансовый результат, чем в прошлом году.

Обращает на себя внимание увеличение прибыли Сбербанка, Альфа-Банка, ВТБ 24 и банка «Русский стандарт», а также снижение прибыли банка ВТБ. Показатели банка «Пересвет» связаны с тем, что банк проходит процедуру финансового оздоровления.

Таблица 5

15 самых убыточных банков

№ п/п

Наименование банка

Убыток на 1 июля 2017г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 июля 2016г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

Югра

-16 424

-19 327

2 903

2

Национальный Банк «Траст»

-15 414

-7 475

-7 938

3

Абсолют Банк

-3 726

-7 394

3 667

4

Российский Капитал

-3 520

-2 162

-1 357

5

Легион

-3 491

59

-3 550

6

Башкомснаббанк

-1 751

32

-1 783

7

Межтопэнергобанк

-1 693

227

-1 920

8

Балтинвестбанк

-1 493

2 793

-4 287

9

Международный Финансовый Клуб

-1 150

-3 823

2 672

10

Балтийский Банк

-1 009

681

-1 690

11

Русский Международный Банк

-961

44

-1 006

12

Сетелем Банк

-860

-136

-724

13

Москоммерцбанк

-808

-284

-523

14

ЦентроКредит

-781

97

-878

15

Инвестторгбанк

-705

826

-1 531

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Напомним, что некоторые банки, показавшие крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это Национальный банк «Траст», «Российский капитал», Балтинвестбанк, Балтийский банк и Инвестторгбанк. У банка «Легион» Центробанк отозвал лицензию 7 июля 2017 года. В банке «Югра» 10 июля 2017 года была введена временная администрация.

В целом в банковском секторе России в 1 полугодии 2017 года наблюдается медленный рост основных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности.

Несколько месяцев подряд наблюдается небольшое и пока нестабильное улучшение качества кредитных портфелей, что нашло отражение в снижении объемов просроченной задолженности и объемов резервов на возможные потери. Однако, как показали события в банке «Югра», пока далеко не все низкокачественные активы отражены в финансовой отчетности банков по их реальной стоимости. По причине неудовлетворительного финансового положения продолжается отзыв Центробанком банковских лицензий.

Объем прибыли банковской системы России в 1 полугодии 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,1 раза. Но почти треть банков устойчиво работают с убытком, а 37% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк.

Во 2 полугодии 2017 года большинство экспертов ожидает продолжение медленного улучшения основных показателей банковского сектора.