В конце прошлого века иностранцам разрешалось занимать до 25% нашего рынка. Затем этот барьер отменили, когда в начале XXI века на волне активного кредитования физических лиц в Россию приходили как классические международные банки, так и банки, например, принадлежащие автомобильным концернам, чья задача — обеспечивать рост продаж автомобилей этого концерна на новом рынке.
Банк России констатирует: по состоянию на 1 января 2017 года лицензию на осуществление банковских операций имели 174 кредитные организации с участием нерезидентов. К январю 2017 года доля нерезидентов, включая все иностранные инвестиции, в совокупном оплаченном уставном капитале всех действующих кредитных организаций уменьшилась на 0,33 процентного пункта и составила 16,57% против 16,9% на 1 января 2016 года.
Доля в капитале банковской системы, как и число «настоящих» иностранных дочек, снижается в России уже несколько лет. Причин несколько: финансовые проблемы материнских компаний и их фокусировка на домашних рынках; санкции, ухудшение инвестиционного климата в России, ужесточение регулирования; протекционистская политика в отношении государственных банков, их доминирование в банковской системе. Эти причины перечисляет младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
Присутствие банков с иностранным капиталом в России сокращается, что наглядно подтверждает статистика: если в 2011 году в России работало 77 кредитных организаций со стопроцентным иностранным капиталом, или 33,5% от общего числа банков, то на текущий момент их количество сократилось до 67 (или 38,3% от общего количества), соглашается с мнением Путиловского руководитель информационно-аналитической службы ИА «Банки.Ру» Сабина Хасанова. Если смотреть на количество банков с частичным участием иностранного капитала, то в 2011 году их было 230, сейчас уже 137. Сокращается как количество банков с иностранным капиталом, так и их доля в капитале банковской системы. В 2011 году доля нерезидентов в капитале банковской системы составляла 28%, а сейчас она уменьшилась до 16,6%.
Сокращение числа иностранных банков в России, на взгляд аналитического отдела ИА «Банки.ру», связано как с ухудшением инвестиционного климата, так и в целом с отсутствием какой-то стабильности и определенности у инвесторов — непониманием того, что же в нашей стране будет дальше.
Как они закрывали к нам дверь
Основные проблемы, которые встают, когда та или иная финансовая группа уходит с российского рынка, таковы: репутационные риски для «мамы», то есть дочерний банк не должен допустить неисполнения обязательств и одновременно не должен оказаться использованным для «отмывания» денег. Есть и причина финансовых рисков: как правило, материнская структура не готова показывать низкое качество и «токсичность» российских активов, говорит Путиловский. Он также напоминает, что те времена, когда продажа и покупка банков в России сопровождались рекордными мультипликаторами по отношению цены покупки к капиталу банка, остались в «нулевых» годах текущего века. Самый большой коэффициент P/BV, где P — это цена сделки, а BV (book value) — капитал банка на момент покупки, был зафиксирован при покупке венгерским OTP Bank Инвестсбербанка в 2006 году — 5,79.
Основных путей выхода с банковского рынка России два: продажа банка надежному покупателю (российскому или нерезиденту) и ликвидация «дочки». Последним путем, то есть прямой сдачей лицензии, воспользовались нидерландский Rabobank, скандинавские Svenska Handelsbanken, Swedbank, напоминает Путиловский. Другие дочки инобанков сознательно ограничиваются узкими нишами, например Нордеа банк, который закрыл в 2015 году в России розничное направление. Недавно банк и вовсе продал работающий портфель потребительских кредитов Совкомбанку. Другие банки, как и прежде, топчутся на рынке автокредитов, это банки автоконцернов: БМВ-банк, Тойота-банк, РН-банк.
Из-за перечисленных выше рисков работы в России для успешного выхода с рынка инобанку необходима структура-«первозакрыватель», то есть покупатель, который обеспечит закрытие указанных рисков для иностранного акционера. Классический пример — деятельность банкира Игоря Кима (КБ «Восточный» и Экспобанк), который за несколько лет помог уйти с российского рынка британским Royal Bank of Scotland, Barclays, немецкому WestLB AG, испанскому Banco Santander SA, американскому JP Morgan Stanley, вспоминает Вячеслав Путиловский.
Еще один пример — Совкомбанк, через который «на выход» отправились американская GE (Джи-и мани банк), индийский ICICI Bank (Ай-си-ай-си-ай банк), турецкий Garanti Bank (Гаранти банк — Москва). Сделка по приобретению Гаранти банка должна быть закрыта в ближайшие дни.
Вячеслав Путиловский вспоминает и сугубо российские Генбанк и РНКБ, которые скупили активы украинских банков после присоединения Крыма. Обычным в таких случаях является значительный дисконт, с которым приобретаются иностранные «дочки» у прежних владельцев.
Немного странной статистики
Участники финансового рынка вроде бы уже и привыкли к тому, что банки с иностранным капиталом — довольно прозрачные структуры в форме ПАО. Но не тут-то было. 37 кредитных организаций (21,3%) из числа этих инобанков зарегистрированы в форме обществ с ограниченной ответственностью (ООО). Форму ПАО имеют 137 кредитных организаций с участием нерезидентов.
91 кредитная организация с участием нерезидентов (52,3% от их общего количества) имеет генеральную лицензию на работу в России, то есть они могут заниматься всем спектром финансовой деятельности, не противоречащей нормам банковского труда. 81 кредитная организация (46,6%) имеет лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, а две кредитные организации (1,1%) с иностранным акционерным капиталом имеют лицензию на осуществление банковских операций только в рублях.
Лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц имеют 146 кредитных организаций (83,9%), 65 кредитных организаций (34,7%) имеют лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
Первым «иностранцем» в современной банковской истории стал Дойче банк, который открыл представительство в Москве в 1972 году, когда в России еще можно было работать иностранным банкам в форме представительства. А вот первый банк с иностранным капиталом, который получил лицензию в России, это Международный московский банк, ныне известный всем как банк «Юникредит». Об этом сам за себя говорит и номер лицензии этого банка — первая (№1), вспоминает Вячеслав Путиловский.
Путиловский отмечает, что корректно говорить о «настоящих» иностранных дочках, когда конечными бенефициарами являются иностранные финансовые структуры или граждане. Помимо них есть некоторое число банков, которые формально имеют иностранных акционеров, однако основными бенефициарами являются лица-резиденты РФ. Речь идет о таком «сугубо», в нашем понимании, российском банке, как, например, Совкомбанк: им владеет компания с ограниченной ответственностью «Совко капитал партнерс Би-ви» (Нидерланды) в размере 100%. Да и наш российский Тинькофф банк полностью принадлежит «Ти-си-эс груп холдинг Пи-эл-си», зарегистрированной на Кипре. И все же они не уйдут от нас совсем
Важно отметить, что интерес иностранцев к российскому банкингу сохраняется: сокращение иностранных дочек плавно растянуто во времени, факта разовых массовых уходов в последние год-два также зафиксировано не было, говорит Сабина Хасанова. «А если вспомнить события 2016 года, то можно говорить о том, что нас буквально чуть не покинул еще один банк, ведь в СМИ активно обсуждалась продажа Кредит Европа банка в связи с обострением отношений России и Турции. Однако как только конфликт в отношении двух стран был урегулирован, Credit Europe Bank NV отказался от продажи своей дочки, хотя потенциальный покупатель на этот актив был»,— отмечает аналитик. На текущий момент этот банк в России успешно работает, продолжая фиксировать положительный финансовый результат. По оценкам аналитического отдела ИА «Банки.ру», при сохранении текущей ситуации и конъюнктуры, массовых или громких уходов с рынка быть не должно.
В целом иностранные банки всегда выгодно отличались высоким качеством активов и капитала, вкупе с более дешевым фондированием и наработанными практиками риск-менеджмента, констатирует Сабина Хасанова. Технологии у этих банков сильные, их гибкости нам еще учиться и учиться, да и большинство из них имеют прочные позиции на рынке.
А политика зачистки рынка, сопровождаемая порой уходом с него даже очень крупных банков, сильно сужает круг доверия клиентов кредитных организаций, вынуждая их выбирать между государственными, самыми крупными банками страны и иностранными банками. Так что услуги инобанков в ближайшие годы будут востребованы у российских компаний и граждан.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Президент России Владимир Путин во время "Итогов года" рассказал о значительном росте налогов в новых регионах России. Это связано, прежде всего, с увеличением налогооблагаемой базы и восстановлением предприятий...
Минфин России в рамках поручения президента РФ Владимира Путина, которое было сделано на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, изменит правила "Семейной ипотеки", чтобы убрать из программы механизм...
Центробанк России объявил официальный курс доллара США на завтра, 20.12.2024. Курс составит 103,4207 руб. Таким образом, курс доллара США повысился на 64,4 коп. по сравнению с сегодняшним курсом. Официальный...
Право на такую дифференциацию предусмотрено НК, но не установлено деталей. Так что Минфин не против различных ставок по месяцам. Минфин напомнил, что законом 176-ФЗ был введен туристический налог. Налоговые...
Быстрее всего в 2024 году зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров. За уходящий год предлагаемые в РФ зарплаты увеличились на четверть — с 58 тыс. в 2023 году до 71,8 тыс. рублей в текущем году,...
Центральный Банк готов рассмотреть вопрос введения тестирования на предмет финансовой грамотности для тех, кто хочет взять ипотеку. Такая информация содержится в ответе регулятора на письмо замруководителя думской...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,
Подробнее Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,
Подробнее Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,
ПодробнееКазахстанскую продукцию планируют продвигать в торговой сети Grandiose в
ПодробнееЗа первое полугодие 2024 года Мангистау посетили около 250 тыс. туристов из
ПодробнееВице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин посетил порт Саржа в
ПодробнееЭкономика сегодня
Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 21 декабря 2024 года, составляет 102,3438 рубля (прежнее значение — 103,4207 рубля), официальный курс евро...
Подробнее Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 декабря 2024 года, составляет 102,3438 рубля (прежнее значение — 103,4207 рубля), официальный курс евро...
Подробнее Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 23 декабря 2024 года, составляет 102,3438 рубля (прежнее значение — 103,4207 рубля), официальный курс евро...
Подробнее ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к американской валюте, однако продолжил укрепляться к евро. Курс доллара вырос на 0,0854 рубля, составив 102,9979 рубля (102,9125...
Подробнее Система гарантирования вводится в сегменте страхования жизни. Механизм защиты будет аналогичен действующим системам страхования вкладов в банках и накоплений в негосударственных пенсионных фондах и начнет действовать...
Подробнее Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 декабря 2024 года, составляет 102,9979 рубля (прежнее значение ...
Подробнее
Комментарии (0)