Спрос против предложения: какие кредиты нужны сейчас малому бизнесу? - «Финансы» » Новости Банков
bottom-shape image

Спрос против предложения: какие кредиты нужны сейчас малому бизнесу? - «Финансы»

Спрос против предложения: какие кредиты нужны сейчас малому бизнесу? - «Финансы»



«Новости Банков» публикует факты о кредитах предпринимателям, которые были представлены на конференции «Финансы растущему бизнесу», организованной рейтинговым агентством «Эксперт РА».


Бизнесу без кредитов



Директор департамента развития малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка Кирилл Тихонов:

— В 2016 году наблюдались две тенденции: с одной стороны, повышение доступности финансирования (банки снижали ставки по кредитам малому и среднему бизнесу), а с другой стороны — снижение спроса на эти кредиты. На вопрос о необходимости заемных средств 75% респондентов отвечают отрицательно. В четвертом квартале прошлого года инвестиционная активность была минимальной. Сейчас тренд на инвестиции также отсутствует. Основная проблема — низкий спрос малого бизнеса на заемные средства. Есть ощущение, что наши клиенты научились жить без кредитов.


Кредитная просрочка выросла



Директор по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА» Александр Сараев:

— Доля просрочки в сегменте малого и среднего бизнеса в 2016 году побила рекорды. На начало этого года она составила 14,2%. Следует отметить, что в крупных банках, которые из-за более выгодных условий кредитования могут привлекать более качественных заемщиков, кредитный портфель ухудшился несущественно: доля просрочки там выросла на 0,3 п. п., до 13,3%. У остальных игроков просрочка увеличилась на 1,1 п. п., достигнув 15,6%.


Рефинансирование в банках востребовано



Руководитель службы развития малого бизнеса банка ВТБ Нина Скиданова:

— Во время кризиса клиенты считают каждую копейку, стараются снижать расходы. В 2015–2016 годах основным запросом от заемщиков было рефинансирование. Из более мелких банков клиенты переходили в более крупные, чтобы уменьшить свою кредитную нагрузку. Сейчас заявок на кредиты предпринимателям стало больше процентов на 30. Преимущественно это заявки на рефинансирование и пополнение оборотных средств.


Бизнесмены учатся работать без заемных средств. Если говорить о тех, кто выжил в кризис, то это были именно те предприниматели, у которых зависимость от заемных средств была минимальной.


Среди представителей МСП превалирует микробизнес



Директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ Максим Паршин:

— По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, сейчас в стране 5 млн 978 тыс. МСП. Сектор растет динамично. Реестр запустили в августе прошлого года, общий прирост за это время составил более 400 тыс., и, вероятно, новый бизнес продолжит появляться. Увеличение потенциальной клиентской базы приведет к росту спроса и предложения в сфере кредитования предпринимателей. Здесь следует учитывать, что из 6 млн МСП больше 5 млн — это микробизнес, небольшие компании с численностью сотрудников до 15 человек. Большинству из них банковские кредиты недоступны.


Интерес к финансированию малого и среднего бизнеса есть



Директор департамента организации продаж корпоративным клиентам Бинбанка Андрей Возмилов:

— Во время кризиса все банки, включая крупные, сильно закрутили гайки с точки зрения оценки рискпрофиля заемщика. Мы начали конкурировать на очень низкой «площадке» за предпринимателей, которые ведут более или менее прозрачную деятельность, у которых есть недвижимость и иное обеспечение. В данном сегменте рынок сузился и повышенный спрос малого бизнеса отсутствует.


С точки зрения качества в этом году мы видим, что заемщики (и имеющиеся, и новые) становятся более качественными. Те игроки, которые поняли, что в банке кредиты им не получить, перестали обращаться в банки. В итоге в настоящее время к нам идет более качественный поток клиентов. Некоторые кредитные организации, в первую очередь крупные, начинают более агрессивно завоевывать рынок и финансировать малый и средний бизнес.


Какие заемщики выгодны банку


Руководитель службы развития малого бизнеса банка ВТБ Нина Скиданова:


— Среди представителей малого и среднего бизнеса менее дефолтными оказываются те клиенты, которые имеют опыт работы в микробизнесе более 18 месяцев или от 24 месяцев в малом бизнесе. Они реже допускают просрочку.


Также важен их «имущественный статус». Наличие собственной коммерческой недвижимости и автотранспорта является признаком того, что компания проходит кризис без каких-то больших проблем.


Большое значение имеет качество менеджмента. Банки хотят работать с «белым» бизнесом. Прозрачность в ведении дел, в частности, показывает, насколько управляемой является компания малого бизнеса, как работает предприниматель, умеет ли он вести бюджет предприятия. Если говорить про малый бизнес, то здесь важно не только наличие автоматизированного учета и «обеленности», но и компетентность менеджмента.


В работе с сегментом малого и среднего бизнеса надо учитывать диверсификацию партнеров компании. Доля крупнейшего покупателя (поставщика) не должна составлять более 30%, чтобы в ситуации, когда поставщик и покупатель вдруг подведут, не возникли проблемы с получением товара или с его реализацией.


Руководители микробизнеса — это люди от 27 до 55 лет, в малом бизнесе они чуть старше: от 30 до 60 лет. В малом бизнесе семейное положение и образование собственника не имеет большого значения для банка. А вот в микробизнесе те клиенты, у которых есть семья, высшее либо средне-специальное образование, показывают меньшее количество дефолтов и просрочек. Проанализировав период проживания в регионе ведения бизнеса, мы увидели, что компании, руководители которых прожили в этом месте не менее двух-трех лет, оказались менее подвержены влиянию кризиса.


Риск-профиль клиентов МСБ



Руководитель дирекции продуктов и технологий малого бизнеса банка «Российский капитал» Ольга Скреметова:

— Основные малорисковые заемщики находятся в тех отраслях, на продукцию которых платежеспособный спрос не снижается даже во время кризиса. Это товары повседневного спроса, товары первой необходимости, пищевая промышленность. Наиболее рисковые — строительство, автодилеры, производство товаров категории люкс и строительных материалов. По статистике Банка России, в 2016 году просрочка росла именно в этих сферах.


Будущее Big Data


Руководитель службы развития малого бизнеса банка ВТБ Нина Скиданова:


— Технология Big Data востребована у клиентов. Она позволяет делать дистанционный анализ клиента, не запрашивая у него документы, и таким образом понять, насколько он интересен для кредитования. Я думаю, что в течение пяти лет почти все банки придут к этой технологии.


Банки станут кредитовать только белый бизнес



Вице-президент — руководитель дирекции GR Сбербанка России Андрей Шаров:

— Если бизнес не будет вести свои дела вбелую, то через два-три года он не получит кредит ни в одном банке. Тех заемщиков, которые работают «с тетрадками», просто не будет. Если клиент приходит в банк и показывает, что его компания прибыльная, а при визите в налоговую утверждает обратное, то это тупик. И нечего здесь потом обижаться, что такому заемщику отказали в выдаче кредита.






«Новости Банков» публикует факты о кредитах предпринимателям, которые были представлены на конференции «Финансы растущему бизнесу», организованной рейтинговым агентством «Эксперт РА». Бизнесу без кредитов Директор департамента развития малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка Кирилл Тихонов: — В 2016 году наблюдались две тенденции: с одной стороны, повышение доступности финансирования (банки снижали ставки по кредитам малому и среднему бизнесу), а с другой стороны — снижение спроса на эти кредиты. На вопрос о необходимости заемных средств 75% респондентов отвечают отрицательно. В четвертом квартале прошлого года инвестиционная активность была минимальной. Сейчас тренд на инвестиции также отсутствует. Основная проблема — низкий спрос малого бизнеса на заемные средства. Есть ощущение, что наши клиенты научились жить без кредитов. Кредитная просрочка выросла Директор по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА» Александр Сараев: — Доля просрочки в сегменте малого и среднего бизнеса в 2016 году побила рекорды. На начало этого года она составила 14,2%. Следует отметить, что в крупных банках, которые из-за более выгодных условий кредитования могут привлекать более качественных заемщиков, кредитный портфель ухудшился несущественно: доля просрочки там выросла на 0,3 п. п., до 13,3%. У остальных игроков просрочка увеличилась на 1,1 п. п., достигнув 15,6%. Рефинансирование в банках востребовано Руководитель службы развития малого бизнеса банка ВТБ Нина Скиданова: — Во время кризиса клиенты считают каждую копейку, стараются снижать расходы. В 2015–2016 годах основным запросом от заемщиков было рефинансирование. Из более мелких банков клиенты переходили в более крупные, чтобы уменьшить свою кредитную нагрузку. Сейчас заявок на кредиты предпринимателям стало больше процентов на 30. Преимущественно это заявки на рефинансирование и пополнение оборотных средств. Бизнесмены учатся работать без заемных средств. Если говорить о тех, кто выжил в кризис, то это были именно те предприниматели, у которых зависимость от заемных средств была минимальной. Среди представителей МСП превалирует микробизнес Директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ Максим Паршин: — По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, сейчас в стране 5 млн 978 тыс. МСП. Сектор растет динамично. Реестр запустили в августе прошлого года, общий прирост за это время составил более 400 тыс., и, вероятно, новый бизнес продолжит появляться. Увеличение потенциальной клиентской базы приведет к росту спроса и предложения в сфере кредитования предпринимателей. Здесь следует учитывать, что из 6 млн МСП больше 5 млн — это микробизнес, небольшие компании с численностью сотрудников до 15 человек. Большинству из них банковские кредиты недоступны. Интерес к финансированию малого и среднего бизнеса есть Директор департамента организации продаж корпоративным клиентам Бинбанка Андрей Возмилов: — Во время кризиса все банки, включая крупные, сильно закрутили гайки с точки зрения оценки рискпрофиля заемщика. Мы начали конкурировать на очень низкой «площадке» за предпринимателей, которые ведут более или менее прозрачную деятельность, у которых есть недвижимость и иное обеспечение. В данном сегменте рынок сузился и повышенный спрос малого бизнеса отсутствует. С точки зрения качества в этом году мы видим, что заемщики (и имеющиеся, и новые) становятся более качественными. Те игроки, которые поняли, что в банке кредиты им не получить, перестали обращаться в банки. В итоге в настоящее время к нам идет более качественный поток клиентов. Некоторые кредитные организации, в первую очередь крупные, начинают более агрессивно завоевывать рынок и финансировать малый и средний бизнес. Какие заемщики выгодны банку Руководитель службы развития малого бизнеса банка ВТБ Нина Скиданова: — Среди представителей малого и среднего бизнеса менее дефолтными оказываются те клиенты, которые имеют опыт работы в микробизнесе более 18 месяцев или от 24 месяцев в малом бизнесе. Они реже допускают просрочку. Также важен их «имущественный статус». Наличие собственной коммерческой недвижимости и автотранспорта является признаком того, что компания проходит кризис без каких-то больших проблем. Большое значение имеет качество менеджмента. Банки хотят работать с «белым» бизнесом. Прозрачность в ведении дел, в частности, показывает, насколько управляемой является компания малого бизнеса, как работает предприниматель, умеет ли он вести бюджет предприятия. Если говорить про малый бизнес, то здесь важно не только наличие автоматизированного учета и «обеленности», но и компетентность менеджмента. В работе с сегментом малого и среднего бизнеса надо учитывать диверсификацию партнеров компании. Доля крупнейшего покупателя (поставщика) не должна составлять более 30%, чтобы в ситуации, когда поставщик и покупатель вдруг подведут, не возникли проблемы с получением товара или с его реализацией. Руководители микробизнеса — это люди от 27 до 55 лет, в малом бизнесе они чуть старше: от 30 до 60 лет. В малом бизнесе семейное положение и образование собственника не имеет большого значения для банка. А вот в микробизнесе те клиенты, у которых есть семья, высшее либо средне-специальное образование, показывают меньшее количество дефолтов и просрочек. Проанализировав период проживания в регионе ведения бизнеса, мы увидели, что компании, руководители которых прожили в этом месте не менее двух-трех лет, оказались менее подвержены влиянию кризиса. Риск-профиль клиентов МСБ Руководитель дирекции продуктов и технологий малого бизнеса банка «Российский капитал» Ольга Скреметова: — Основные малорисковые заемщики находятся в тех отраслях, на продукцию которых платежеспособный спрос не снижается даже во время кризиса. Это товары повседневного спроса, товары первой необходимости, пищевая промышленность. Наиболее рисковые — строительство, автодилеры, производство товаров категории люкс и строительных материалов. По статистике Банка России, в 2016 году просрочка росла именно в этих сферах. Будущее Big Data Руководитель службы развития малого бизнеса банка ВТБ Нина Скиданова: — Технология Big Data востребована у клиентов. Она позволяет делать дистанционный анализ клиента, не запрашивая у него документы, и таким образом понять, насколько он интересен для кредитования. Я думаю, что в течение пяти лет почти все банки придут к этой технологии. Банки станут кредитовать только белый бизнес Вице-президент — руководитель дирекции GR Сбербанка России Андрей Шаров: — Если бизнес не будет вести свои дела вбелую, то через два-три года он не получит кредит ни в одном банке. Тех заемщиков, которые работают «с тетрадками», просто не будет. Если клиент приходит в банк и показывает, что его компания прибыльная, а при визите в налоговую утверждает обратное, то это тупик. И нечего здесь потом обижаться, что такому заемщику отказали в выдаче кредита.
Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)


Другие новости сегодня

Как воспользоваться льготой, не учтенной в налоговом уведомлении, рассказало УФНС по Москве - «Финансы»

Управление напомнило, какие граждане имеют право на льготы на всей территории России и рассказало о льготах в Москве. Московское УФНС указало, что для начала надо проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении...

В РФ предложили снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ - «Финансы»

Депутаты Госдумы рассмотрят предложение о снижении срока владения недвижимостью для продажи без уплаты НДФЛ с дохода от ее продажи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект. Отмечается, что...

Доллар по 100 рублей: курс Банка России превысил психологически значимую отметку - «Финансы»

Центробанк установил курс доллара к рублю, который вступит в силу с 20 ноября, на уровне 100,0348 рубля. Таким образом, рубль обесценился на 0,09% за сутки. На внебиржевом рынке при этом доллар давно перешел...

Россия, Китай, Узбекистан: в Казахстане усиливается присутствие иностранных компаний - «Финансы»

Фото: pexels Количество иностранных и совместных юридических лиц в Казахстане стремительно увеличивается. Если еще три года назад – в ноябре 2022 года – таких предприятий насчитывалось всего 45 827, то сегодня их...

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 ноября - «Финансы»

Фото: Zakon.kz Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 19 ноября 2024 года (на 11:05...

8 миллионов казахстанцев освободили от обязательного представления деклараций - «Финансы»

Фото: pexels Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 19 ноября 2024 года озвучил решение по всеобщему декларированию казахстанцев, сообщает Zakon.kz. Министр финансов Мади Такиев доложил, что...


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Эксперты пояснили отличия между ОМС и ДМС - «Тема дня»

Эксперты пояснили отличия между ОМС и ДМС - «Тема дня»

​ В России существует два вида медицинского страхования — обязательное (ОМС) и

Подробнее
Рубль резко подешевел. Курсы доллара и евро на 23 ноября - «Тема дня»

Рубль резко подешевел. Курсы доллара и евро на 23 ноября - «Тема дня»

​ Российская валюта резко подешевела. Официальный курс доллара, установленный

Подробнее
Рубль резко подешевел. Курсы доллара и евро на 24 ноября - «Тема дня»

Рубль резко подешевел. Курсы доллара и евро на 24 ноября - «Тема дня»

​ Российская валюта резко подешевела. Официальный курс доллара, установленный

Подробнее
В РФ предложили снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ - «Финансы»

В РФ предложили снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ - «Финансы»

Депутаты Госдумы рассмотрят предложение о снижении срока владения недвижимостью

Подробнее
Доллар по 100 рублей: курс Банка России превысил психологически значимую отметку - «Финансы»

Доллар по 100 рублей: курс Банка России превысил психологически значимую отметку - «Финансы»

Центробанк установил курс доллара к рублю, который вступит в силу с 20 ноября,

Подробнее
Экономика сегодня

Эксперты пояснили отличия между ОМС и ДМС - «Тема дня»

Эксперты пояснили отличия между ОМС и ДМС - «Тема дня»

​ В России существует два вида медицинского страхования — обязательное (ОМС) и добровольное (ДМС). В публикации Банки эксперты рассказали об особенностях каждого из полисов. «Полис ОМС может получить каждый...

Подробнее
Рубль резко подешевел. Курсы доллара и евро на 23 ноября - «Тема дня»

Рубль резко подешевел. Курсы доллара и евро на 23 ноября - «Тема дня»

​ Российская валюта резко подешевела. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 23 ноября 2024 года, составляет 102,5761 рубля (прежнее значение — 100,6798 рубля), официальный курс евро — 107,4252...

Подробнее
Рубль резко подешевел. Курсы доллара и евро на 24 ноября - «Тема дня»

Рубль резко подешевел. Курсы доллара и евро на 24 ноября - «Тема дня»

​ Российская валюта резко подешевела. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 24 ноября 2024 года, составляет 102,5761 рубля (прежнее значение — 100,6798 рубля), официальный курс евро — 107,4252...

Подробнее
Клиенты Модульбанка получили возможность без комиссий выводить выручку с десяти маркетплейсов - «Тема дня»

Клиенты Модульбанка получили возможность без комиссий выводить выручку с десяти маркетплейсов - «Тема дня»

​ Модульбанк расширил список маркетплейсов, партнеры которых имеют возможность подключить специальные условия обслуживания и выводить выручку без комиссии и лимитов. Теперь в этом списке значатся Wildberries, Ozon,...

Подробнее
«Новая нормальность». Аналитики спрогнозировали курс рубля к доллару - «Тема дня»

«Новая нормальность». Аналитики спрогнозировали курс рубля к доллару - «Тема дня»

​ Девальвация рубля в октябре оказалась значительнее, чем ожидалось: российская валюта ослабла к доллару еще на 4%, а к юаню — на 3%. По мнению аналитиков инвестиционного Банка Синара, к началу 2025 года ожидается...

Подробнее
Рубль укрепляется. Курсы доллара и евро на 8 ноября - «Тема дня»

Рубль укрепляется. Курсы доллара и евро на 8 ноября - «Тема дня»

​ Российский рубль опустился к доллару США и укрепился к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 ноября 2024 года, составляет 98,0726 рубля (прежнее значение — 98,2236 рубля), официальный...

Подробнее

Разделы

Информация


Как воспользоваться льготой, не учтенной в налоговом уведомлении, рассказало УФНС по Москве - «Финансы»

Как воспользоваться льготой, не учтенной в налоговом уведомлении, рассказало УФНС по Москве - «Финансы»

Управление напомнило, какие граждане имеют право на льготы на всей территории России и рассказало о льготах в Москве. Московское УФНС указало, что для начала надо проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении...

Подробнее

      
Курс валют сегодня