Обзор важнейших событий банковского сектора в феврале - «Финансы»

Зачистка банков увязла в проблемах. Россиянам установят предельный уровень суммы кредитов. Центробанк реформирует надзорный блок и обещает выдавать запреты на профессию рядовым сотрудникам банков.

Короткий февраль оказался неожиданно богатым на важные для финансового рынка события.

Центробанк перестраивает систему надзора

На ежегодной встрече руководства Центробанка с банкирами в «Бору» 9 февраля 2017 года было сделано сразу несколько важных заявлений.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что в целом банковская система работает нормально. А в 2017 году рост кредитных портфелей банков составит до 7%. При этом их качество будет улучшаться.

Глава ЦБ: «Банковская система чувствует себя нормально» О восстановлении экономики, итогах работы банков в 2016 году и ближайших целях говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече банкиров с руководством регулятора в «Бору». Приводим основные тезисы ее выступления.

Руководители Центробанка подтвердили взятый курс на выделение небольших банков в специальный сегмент регулирования. Закон о пропорциональном регулировании вступит в силу с 1 января 2018 года.

Первый зампред Банка России Сергей Швецов обещает ввести запреты на профессию не только собственникам и топ-менеджерам обанкротившихся банков, но и их рядовым сотрудникам. Как подобная практика будет согласовываться с презумпцией невиновности россиян, пока неясно. Участники рынка сомневаются, что эти меры окажутся действенными.

Первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин заявил, что банки должны будут доказать регулятору достоверность их финансовой отчетности. Он также предупредил, что на акционеров банков, попавших в тяжелое положение, процедура бейл-ин будет распространена принудительно.

Дмитрий Тулин, ЦБ: «На акционеров банков бейл-ин будет распространен принудительно» Право на доверие надо заслужить. Все законодательство в мире, регулирующее финансовые рынки, написано так, чтобы максимально облегчить работу законопослушных игроков. Но практика заставляет всех регуляторов закручивать гайки в области нормативных актов, когда приходится сталкиваться с фальсификацией.

При этом Центробанк обсуждает возможность увеличения срока лишения свободы за фальсификацию отчетности кредитных организаций и перевода таких преступлений в категорию тяжких. Об этом рассказал на встрече с банкирами глава юридического департамента регулятора Алексей Гузнов.

Дистанционный банковский надзор будет централизован. До 1 января 2018 года функции контроля за банками будут переданы из территориальных подразделений в центральный аппарат Центробанка. Там будут работать три подразделения надзора: служба текущего банковского надзора, надзор за системно значимыми кредитными организациями и департамент банковского надзора. О том, как будет работать эта система в связке с департаментом контроля за рисками, рассказала зампред Центробанка Ольга Полякова.

Ольга Полякова, ЦБ: «Реформа надзора позволит своевременно выявлять проблемы у банков» Служба текущего банковского надзора в Банке России приступит к работе с 1 марта 2017 года. Ольга Полякова, назначенная в декабре прошлого года на должность зампреда ЦБ, на встрече с банкирами в подмосковном пансионате «Бор» подробно рассказала о том, каким образом и в какие сроки регулятор будет централизовать надзорные функции.

Нововведения в банковской рознице

Правительство и Центробанк к 1 марта 2017 года подготовили президенту России Владимиру Путину пакет предложений об ограничении прав банков и микрофинансовых организаций на взыскание просроченной задолженности по потребительским займам. Предполагается, что банки не смогут требовать выплату просроченных долгов в объеме более 50% от зарплаты должника.

Центробанк хочет заблаговременно принять жесткие меры для предупреждения возможного перегрева рынка розничного кредитования. В докладе «Об оценке рисков заемщиков-физлиц на основе показателей долговой нагрузки» Центробанк обобщил мировую практику и выдвинул идеи возможного регулирования в России.

Центробанк предлагает два подхода: регулирование на основании соотношения совокупного долга (по всем кредитам и займам) физлица к его годовому доходу — DTI или же отношения среднемесячного размера суммарных платежей (по всем ссудам) к среднему месячному доходу — PTI.

Участники рынка могут до 15 марта 2017 года поделиться своими соображениями по методике с регулятором. Если банкиры и руководители микрофинансовых организаций воздержатся от предложений регулятору, для значительной части россиян кредиты и займы могут стать недоступными.

В рамках введения индикатора долговой нагрузки россиян Центробанк обсуждает с бюро кредитных историй изменение механизма работы. Принципиальным является получение кредиторами полной информации о долговой нагрузке клиента на основе данных всех БКИ. При этом обращение и получение информации кредитором должны осуществляться через одно БКИ и центральный каталог кредитных историй.

Конкурентом банковским вкладам населения могут оказаться «народные» ОФЗ. Минфин предполагает начать выпуск этих бумаг с 20–30 млрд рублей в год. Номинальная стоимость облигаций составит 1000 рублей, срок погашения 1–5 лет. Владельцы бумаг смогут досрочно предъявить их к выкупу.

Зачистка банков увязла в проблемах

В феврале Центробанк отозвал всего две лицензии: у банка «Енисей» и у Северо-Западного 1 Альянс банка. Самостоятельно сдал лицензию в ходе ликвидации банк «ГПБ-ипотека».

Бодрое шествие банковской зачистки по просторам страны неожиданно замедлилось. Одной из причин стали проблемы двух крупных частных банков: банка «Пересвет», отозвать лицензию у которого оказалось невозможным по причине репутационных рисков, и Татфондбанка, который был системообразующим банком для своего региона.

До февраля контрольный пакет акций банка «Пересвет» принадлежал структурам, связанным с РПЦ. Но реально банком много лет управляли девелоперы, «зарывшие в землю» более 20 млрд рублей. Вернуть деньги будет сложно: президент банка исчез, один из главных заемщиков банка находится в СИЗО.

Кредиторам «Пересвета» нужно до середины апреля договориться о конвертации депозитов в капитал. В этом случае АСВ выделит деньги на санацию банка. Пока кредиторы собирают средства на санацию, управлять банком будет АСВ.

Все более вероятной становится и санация Татфондбанка. Крупная промышленно-инвестиционная компания Татарстана — группа ТАИФ готова участвовать в санации Татфондбанка в качестве стратегического инвестора. Наличие стратегического инвестора — обязательное условие для принятия Центробанком решения о введении процедуры санации. Регулятор также настаивал, чтобы правительство Татарстана участвовало в спасении банка.

При этом повторное оздоровление банков, чьи санаторы сами потерпели крах, становится в России устойчивой практикой. Инвестора придется подбирать не только для банка «Пересвет», но и для двух ранее санировавшихся Татфондбанком игроков: банка «Советский» и Тимер банка. Это увеличивает госрасходы на финансовое оздоровление банковской системы России.

Аналитики Fitch, оценив эффективность санации 30 банков, пришли к выводу, что большинство санированных банков было бы дешевле лишить лицензии, чем спасать. По данным Fitch, финансовое оздоровление 20 банков оказалось дороже на 0,5 трлн рублей, чем их возможная ликвидация.

Возможно, с целью повысить эффективность санаций Центробанк собирается изменить в этом году модель финансового оздоровления банков. Если раньше средства на санацию выдавались в виде кредитов инвестору, то теперь регулятор хочет выделять финансирование проблемному банку напрямую в капитал.

Причем далеко не все вопросы с проблемными кредитами в банках уже решены. Аналитики АКРА предсказали рост расходов банков на резервы. В 2017 году банки могут потратить на резервы на возможные потери 567 млрд рублей против 188 млрд рублей в 2016 году. Повторное облегчение долговой нагрузки для заемщиков приведет к снижению рентабельности банковского сектора и росту кредитных рисков.

Технологии

Банк «Ак барс», ВТБ24, банк «Санкт-Петербург», банк «Хоум кредит» и международная платежная система MasterCard объявили о создании «Финтех Лаб», первого отраслевого акселератора для совместной работы с финтехстартапами. В экспертный совет акселератора приглашены представители Банка России, Минкомсвязи, Ассоциации развития финансовых технологий «Финтех» и профильных вузов. Это первый коллаборативный проект по работе со стартапами, создаваемый самими участниками финансового рынка. Основная идея в том и состоит, что участники финансового рынка сами решат, какие стартапы и по каким направлениям бизнеса им нужны, сами их выберут и сами будут участвовать в их акселерации.

Первый колаборативный: зачем финансовым структурам и стартапам еще один акселератор О новом проекте по акселерации финтехстартапов, создаваемом участниками финансового рынка порталу «Новости Банков» рассказал инициатор проекта, директор АНО «Финтех Лаб» Антон Арнаутов.

Начиная с 2018 года российские банки смогут пользоваться методами удаленной идентификации клиентов. Необходимые для этого технологии в этом году протестирует Банк России совместно с рядом российских банков. Сейчас в российской правовой базе нет понятия удаленной идентификации, однако Центральный банк планирует внести изменения в нормативные документы. Об этом сообщила зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

Банки получили доступ к данным Пенсионного фонда России о пенсионных отчислениях, сообщил президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. До сих пор доступ был всего у трех банков: Сбербанка, Газпромбанка и ВТБ. Интересующую информацию все банки смогут получать через портал государственных услуг. Зампред Центробанка Ольга Скоробогатова уточнила, что в обозримом будущем банки получат доступ и к базам других государственных структур, в том числе Федеральной налоговой службы и Фонда социального страхования. Уже начат соответствующий пилотный проект с несколькими банками, а в 2018 году доступ к информации этих структур будет у всех банков.

Сеть приема карт «Мир» начнет работу с 1 апреля 2017 года, а тарифы на выпуск и обслуживание карт банками должны быть снижены. Об этом заявила зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

Ольга Скоробогатова: «Бюджетники и пенсионеры перейдут на карты „Мир” к 2020 году» Сеть приема карт «Мир» будет готова к 1 апреля 2017 года, а тарифы на выпуск и обслуживание карт банками должны быть снижены.

Так что о том, как на самом деле будут работать карты НПС «Мир», мы узнаем совсем скоро.