Доля онлайн-сегмента на рынке МФО увеличится до 40% к 2018 году - «Финансы» » Новости Банков
bottom-shape image

Доля онлайн-сегмента на рынке МФО увеличится до 40% к 2018 году - «Финансы»

Доля онлайн-сегмента на рынке МФО увеличится до 40% к 2018 году - «Финансы»


К такому выводу пришли специалисты МФО «Мани Фанни» на основании анализа поведения своих клиентов.
На фоне радикального изменения рынка микрофинансовых компаний выделяется развитие онлайн-сегмента, в котором на сегодня работает только 18% МФО. Увеличивается концентрация на рынке, количество МФО сокращается, регулятивные требования ужесточаются — все эти факторы в ближайшее время придадут рынку новый облик, считают эксперты.


Часть этих изменений уже видна. Так, в микрофинансовые организации пришла новая волна заемщиков. Это в основном молодые люди, которые совмещают работу с учебой в высших учебных заведениях, а также самозанятая часть населения и фрилансеры. Этот сегмент заемщиков обеспечивает рост выдач в онлайн-сегменте, они ответственно подходят к выполнению своих обязательств, что отражается на снижении просроченной задолженности на балансе МФО. При этом снижается доля маргинальных заемщиков, которые раньше составляли основную часть клиентов МФО.


Цифры, свидетельствующие о том, что «просрочка в МФО сравнялась с банковской», не вполне корректны

Просрочка по потребительским кредитам банков и займам МФО практически сравнялась — около 22%. Сейчас все реже микрофинансовые компании прибегают к услугам коллекторских агентств именно в отношении заемщиков из онлайн-сегмента, потому что основная доля клиентов старается вовремя погашать задолженности.


Приведенные в исследовании цифры, свидетельствующие о том, что «просрочка в МФО сравнялась с банковской», не вполне корректны, поскольку банки ведут статистику с первого дня просрочки, что называется 1+, а МФО обычно подразумевают под «просрочкой» 90+. Так прокомментировала выводы исследования МФО «Мани Фани» аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Екатерина Сучкова. Она говорит, что крупные розничные банки имеют более сильные переговорные, коллекторские и судебные позиции при работе с заемщиками.


«Тем не менее мы действительно наблюдаем в сегменте онлайн-PDL стабилизацию просроченной задолженности по микрозаймам, в отличие от других сегментов микрофинансового рынка»,— говорит аналитик. Во многом это обусловлено накоплением статистики и постоянной модернизацией собственных скоринговых систем и противодействия мошенничеству, а также использованием новых источников данных: RTB-данные (cookies), социальных сетей, геолокации, данных мобильных операторов, пенсионных фондов. Кроме того, успешные онлайн-МФО внедряют систему Big Data — с использованием не только кредитной истории, но и альтернативных источников данных, что позволяет существенно снизить риски фрода и минимизировать дефолтность микрозаймов.


В МФО «Мани Фанни», отмечают, что в 2017 году на рынке прирост просрочки затормозится по динамике, и вряд ли выйдет за пределы 25%. При этом у микрофинансовых компаний выше риск фрода, и они сейчас отклоняют в среднем пять онлайн-заявок из 100. Отклонение происходит в связи с подозрением на мошенничество. Этот показатель будет незначительно расти, а при должном уровне риск-менеджмента и скоринговых программ риск будет нивелирован.


Большинство крупных компаний на рынке PDL-микрозаймов, таких, как MoneyMan, Е-Заём, отмечали, что основу их клиентской базы составляют молодые люди до 35 лет, комментирует аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Екатерина Сучкова. Она считает, что наиболее технологичные МФО «отсекают» маргинальных заемщиков на уровне подачи заявок, а значительная часть заемщиков с плохой платежной дисциплиной, которым «есть что терять», все равно расплачиваются с компанией при переходе от soft collection на 5–15 дней просрочки к этапу severity после 30–40-го дня просрочки. На рынке регулярно появляются мошенники, но большинство крупных компаний научились их «отсекать», говорит аналитик.


По оценкам МФО «Мани Фанни», в первом полугодии 2016 года наибольшие темпы прироста показал сегмент микрозаймов «до зарплаты». Этот сектор вырос на 50% по отношению к первому полугодию прошлого года. При этом около 30% микрозаймов «до зарплаты» приходится на онлайн-сегмент, а в 2017 году эта доля может вырасти в два раза. В целом прирост онлайн-сегмента микрозаймов «до зарплаты» останется на высоком уровне и составит около 30%.


«Мы прогнозируем увеличение доли компаний, которые войдут в онлайн-сегмент до 40% к 2018 году»,— отмечает генеральный директор МФО «Мани Фанни» Александр Шустов. По его словам, в текущей ситуации игрокам, которые собираются продолжить работу на рынке МФО и показывать положительный результат, придется развивать онлайн-направление. В противном случае они отстанут от компаний, которые уже развивают этот сегмент.


Онлайн-МФО начнут развиваться в регионах со слабой банковской инфраструктурой

«Еще год назад возможность дистанционной выдачи займов у МФО мы отмечали в качестве конкурентного преимущества. Все больше компаний внедряют данный продукт, активно наращивают его долю в своем портфеле, и сегодня мы видим, что выдача микрозаймов онлайн становится распространенной практикой среди лидеров сегмента PDL»,— считает Екатерина Сучкова. По оценке агентства, на текущий момент на эти 18% компаний, работающих онлайн, приходится порядка 1/3 объема выдач микрозаймов. Это не удивительно, ведь выдача займов через интернет привлекательна в первую очередь существенным снижением операционных затрат при сопоставимых ставках по микрозаймам. А инвестиции в скоринг приводят к понижению дефолтности микрозаймов, добавляет она.


«Вполне вероятно, что к 2018 году доли онлайн- и офлайн-выдач на рынке сравняются, однако оценка „Мани Фанни” по росту 1/3 до 2/3 объема выдач за год кажется слишком оптимистичной. При этом онлайн-МФО начнут развиваться в регионах со слабой банковской инфраструктурой»,— отмечает Сучкова.


Новая аудитория генерирует большую обратную связь, благодаря которой микрофинансовые организации смогут совершенствовать свои сервисы, а также получать репрезентативные данные о портрете заемщика онлайн-сегмента.


«В случае положительного опыта и удовлетворенности услугами молодая аудитория более охотно делится информацией со своим окружением, в том числе и через соцсети»,— отмечает управляющий партнер консалтингового агентства «Бизнесдром» Арсений Поярков. Он считает, что онлайн-продвижение может дать почти мгновенный положительный эффект как непосредственно для увеличения портфеля, так и для репутации МФО. При этом он призывает помнить, что негативная информация будет распространяться с еще большей скоростью, поэтому простота в пользовании услугой, клиентоориентированность и поддержка топовых технологий будут играть решающую роль в успехе работы с новой молодой аудиторией.


К такому выводу пришли специалисты МФО «Мани Фанни» на основании анализа поведения своих клиентов. На фоне радикального изменения рынка микрофинансовых компаний выделяется развитие онлайн-сегмента, в котором на сегодня работает только 18% МФО. Увеличивается концентрация на рынке, количество МФО сокращается, регулятивные требования ужесточаются — все эти факторы в ближайшее время придадут рынку новый облик, считают эксперты. Часть этих изменений уже видна. Так, в микрофинансовые организации пришла новая волна заемщиков. Это в основном молодые люди, которые совмещают работу с учебой в высших учебных заведениях, а также самозанятая часть населения и фрилансеры. Этот сегмент заемщиков обеспечивает рост выдач в онлайн-сегменте, они ответственно подходят к выполнению своих обязательств, что отражается на снижении просроченной задолженности на балансе МФО. При этом снижается доля маргинальных заемщиков, которые раньше составляли основную часть клиентов МФО. Цифры, свидетельствующие о том, что «просрочка в МФО сравнялась с банковской», не вполне корректны Просрочка по потребительским кредитам банков и займам МФО практически сравнялась — около 22%. Сейчас все реже микрофинансовые компании прибегают к услугам коллекторских агентств именно в отношении заемщиков из онлайн-сегмента, потому что основная доля клиентов старается вовремя погашать задолженности. Приведенные в исследовании цифры, свидетельствующие о том, что «просрочка в МФО сравнялась с банковской», не вполне корректны, поскольку банки ведут статистику с первого дня просрочки, что называется 1 , а МФО обычно подразумевают под «просрочкой» 90 . Так прокомментировала выводы исследования МФО «Мани Фани» аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Екатерина Сучкова. Она говорит, что крупные розничные банки имеют более сильные переговорные, коллекторские и судебные позиции при работе с заемщиками. «Тем не менее мы действительно наблюдаем в сегменте онлайн-PDL стабилизацию просроченной задолженности по микрозаймам, в отличие от других сегментов микрофинансового рынка»,— говорит аналитик. Во многом это обусловлено накоплением статистики и постоянной модернизацией собственных скоринговых систем и противодействия мошенничеству, а также использованием новых источников данных: RTB-данные (cookies), социальных сетей, геолокации, данных мобильных операторов, пенсионных фондов. Кроме того, успешные онлайн-МФО внедряют систему Big Data — с использованием не только кредитной истории, но и альтернативных источников данных, что позволяет существенно снизить риски фрода и минимизировать дефолтность микрозаймов. В МФО «Мани Фанни», отмечают, что в 2017 году на рынке прирост просрочки затормозится по динамике, и вряд ли выйдет за пределы 25%. При этом у микрофинансовых компаний выше риск фрода, и они сейчас отклоняют в среднем пять онлайн-заявок из 100. Отклонение происходит в связи с подозрением на мошенничество. Этот показатель будет незначительно расти, а при должном уровне риск-менеджмента и скоринговых программ риск будет нивелирован. Большинство крупных компаний на рынке PDL-микрозаймов, таких, как MoneyMan, Е-Заём, отмечали, что основу их клиентской базы составляют молодые люди до 35 лет, комментирует аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Екатерина Сучкова. Она считает, что наиболее технологичные МФО «отсекают» маргинальных заемщиков на уровне подачи заявок, а значительная часть заемщиков с плохой платежной дисциплиной, которым «есть что терять», все равно расплачиваются с компанией при переходе от soft collection на 5–15 дней просрочки к этапу severity после 30–40-го дня просрочки. На рынке регулярно появляются мошенники, но большинство крупных компаний научились их «отсекать», говорит аналитик. По оценкам МФО «Мани Фанни», в первом полугодии 2016 года наибольшие темпы прироста показал сегмент микрозаймов «до зарплаты». Этот сектор вырос на 50% по отношению к первому полугодию прошлого года. При этом около 30% микрозаймов «до зарплаты» приходится на онлайн-сегмент, а в 2017 году эта доля может вырасти в два раза. В целом прирост онлайн-сегмента микрозаймов «до зарплаты» останется на высоком уровне и составит около 30%. «Мы прогнозируем увеличение доли компаний, которые войдут в онлайн-сегмент до 40% к 2018 году»,— отмечает генеральный директор МФО «Мани Фанни» Александр Шустов. По его словам, в текущей ситуации игрокам, которые собираются продолжить работу на рынке МФО и показывать положительный результат, придется развивать онлайн-направление. В противном случае они отстанут от компаний, которые уже развивают этот сегмент. Онлайн-МФО начнут развиваться в регионах со слабой банковской инфраструктурой «Еще год назад возможность дистанционной выдачи займов у МФО мы отмечали в качестве конкурентного преимущества. Все больше компаний внедряют данный продукт, активно наращивают его долю в своем портфеле, и сегодня мы видим, что выдача микрозаймов онлайн становится распространенной практикой среди лидеров сегмента PDL»,— считает Екатерина Сучкова. По оценке агентства, на текущий момент на эти 18% компаний, работающих онлайн, приходится порядка 1/3 объема выдач микрозаймов. Это не удивительно, ведь выдача займов через интернет привлекательна в первую очередь существенным снижением операционных затрат при сопоставимых ставках по микрозаймам. А инвестиции в скоринг приводят к понижению дефолтности микрозаймов, добавляет она. «Вполне вероятно, что к 2018 году доли онлайн- и офлайн-выдач на рынке сравняются, однако оценка „Мани Фанни” по росту 1/3 до 2/3 объема выдач за год кажется слишком оптимистичной. При этом онлайн-МФО начнут развиваться в регионах со слабой банковской инфраструктурой»,— отмечает Сучкова. Новая аудитория генерирует большую обратную связь, благодаря которой микрофинансовые организации смогут совершенствовать свои сервисы, а также получать репрезентативные данные о портрете заемщика онлайн-сегмента. «В случае положительного опыта и удовлетворенности услугами молодая аудитория более охотно делится информацией со своим окружением, в том числе и через соцсети»,— отмечает управляющий партнер консалтингового агентства «Бизнесдром» Арсений Поярков. Он считает, что онлайн-продвижение может дать почти мгновенный положительный эффект как непосредственно для увеличения портфеля, так и для репутации МФО. При этом он призывает помнить, что негативная информация будет распространяться с еще большей скоростью, поэтому простота в пользовании услугой, клиентоориентированность и поддержка топовых технологий будут играть решающую роль в успехе работы с новой молодой аудиторией.

Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)

Комментарии для сайта Cackle

Другие новости сегодня

Цены на популярные криптовалюты на 7 мая - «Финансы»

srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-3584a2c0-3b3f-41b4-acc7-8b5d698e9cf8/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-3584a2c0-3b3f-41b4-acc7-8b5d698e9cf8/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...

Курсы валют в обменниках Казахстана на 7 мая - «Финансы»

srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-d3687680-4303-45da-9e2c-703579a25248/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-d3687680-4303-45da-9e2c-703579a25248/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...

В ЦБ рекомендовали выбирать вклад, исходя из цели - Российская газета - «Финансы»

По ее словам, сейчас банки предлагают вклады только с возможностью пополнения или с возможностью пополнения и снятия денег до неснижаемого остатка, а также вклады с капитализацией, когда проценты начисляются...

Арбитражный управляющий рассказала о последствиях покупки автомобиля банкрота - Российская газета - «Финансы»

Она перечислила основные проблемы при покупке автомобиля, который принадлежал банкроту. Если человек планирует приобрести автомобиль банкрота на торгах, ему следует быть готовым к определенным сложностям...

Сбербанк сохранил дневные ограничения на переводы после новых правил ЦБ - Российская газета - «Финансы»

Как следует из условий проведения денежных переводов Сбербанка, максимальный суточный лимит на операции в приложении "Сбербанк Онлайн" составляет 2 млн рублей в сутки при наличии биометрии, из которых 1 млн можно перевести по СБП и еще 1 млн по номеру счета. При исчерпании лимита платежи и переводы

Дети и деньги: как приучить ребенка копить и правильно обращаться с деньгами - «Финансы»

srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-06/file-458d6e06-0732-4f7b-a2cc-6e35c76dc600/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-06/file-458d6e06-0732-4f7b-a2cc-6e35c76dc600/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Казахстан и Египет увеличат количество авиарейсов до 48 в неделю - «Экономика»

Казахстан и Египет увеличат количество авиарейсов до 48 в неделю - «Экономика»

В Астане прошли переговоры между авиационными властями Республики Казахстан и

Подробнее
Нужно ли финансировать профессиональный футбол за счет государства - «Экономика»

Нужно ли финансировать профессиональный футбол за счет государства - «Экономика»

Большая часть профессиональных футбольных клубов в Казахстане поддерживается

Подробнее
ЕАЭС и Монголия начинают переговоры по условиям беспошлинной торговли - «Экономика»

ЕАЭС и Монголия начинают переговоры по условиям беспошлинной торговли - «Экономика»

Лидеры стран Евразийского экономического союза поддержали предложение об

Подробнее
В ЦБ рекомендовали выбирать вклад, исходя из цели - Российская газета - «Финансы»

В ЦБ рекомендовали выбирать вклад, исходя из цели - Российская газета - «Финансы»

По ее словам, сейчас банки предлагают вклады только с возможностью пополнения

Подробнее
Экономика сегодня

Почему россияне бросились за долларами. Прогнозы по курсу валют за неделю - «Тема дня»

Почему россияне бросились за долларами. Прогнозы по курсу валют за неделю - «Тема дня»

​ 🔷 Аналитики ФГ «Финам» объяснили, почему россияне в марте кинулись покупать доллары: граждане использовали фазу стабильности курса рубля...

Подробнее
Эксперты оценили шансы апартаментов официально стать жильем - «Тема дня»

Эксперты оценили шансы апартаментов официально стать жильем - «Тема дня»

​ Правительство России зашло в тупик с законопроектом, определяющим статус апартаментов, но ...

Подробнее
Есть ли смысл сейчас открывать вклад и что будет со ставками. Главное за неделю - «Тема дня»
Когда курс доллара подойдет к уровню 100 рублей. Прогнозы по курсу валют за неделю - «Тема дня»

Когда курс доллара подойдет к уровню 100 рублей. Прогнозы по курсу валют за неделю - «Тема дня»

​ 🔷 Курс рубля будет снижаться к концу 2024 года — при этом в худшем сценарии возможен подъем доллара до 110 рублей , считают аналитики...

Подробнее
Почта Банк отменил комиссию и лимит на бесплатные переводы самому себе - «Тема дня»

Почта Банк отменил комиссию и лимит на бесплатные переводы самому себе - «Тема дня»

​ Почта Банк с 26 апреля отменил комиссию и лимит на бесплатные переводы по Системе быстрых платежей (СБП) между собственными счетами в разных банках. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации...

Подробнее
Названа максимальная выплата женщинам по беременности и родам - «Тема дня»

Названа максимальная выплата женщинам по беременности и родам - «Тема дня»

​ В 2024 году максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов с учетом стажа и размера зарплаты может составить до 565 тысяч рублей, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая...

Подробнее

Разделы

Информация


Цены на популярные криптовалюты на 7 мая - «Финансы»

Цены на популярные криптовалюты на 7 мая - «Финансы»

srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-3584a2c0-3b3f-41b4-acc7-8b5d698e9cf8/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-3584a2c0-3b3f-41b4-acc7-8b5d698e9cf8/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...

Подробнее

      
Курс валют сегодня

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика